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全國碳市場交易啟動，首日碳交易均價突破每噸50元，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模龐大的碳市場。居高不下的碳價市場直接推進了新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車市場需求量不斷增大，開始逐步替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車輛。
新能源環(huán)衛(wèi)車裝車電池技術實現(xiàn)新突破。新能源環(huán)衛(wèi)車與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車的核心技術差異在于“三電”，即電驅(qū)動、電池和電控。目前市場上已有的電池正極材料有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元、高鎳三元。其中三元電池和磷酸鐵鋰電池是市場主導產(chǎn)品，它們各具優(yōu)勢：磷酸鐵鋰優(yōu)勢在于安全穩(wěn)定、成本低、循環(huán)使用壽命高，但不足之處在于低溫性能差，能量密度低；三元電池具有能量密度高，但穩(wěn)定性差，熱失控的自然風險上升，耐高溫性差，電池循環(huán)壽命下降。磷酸鐵鋰電池技術因技術革新，續(xù)航能力不斷提升，能量密度低的狀況逐步改變。在新能源環(huán)衛(wèi)車采購中，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢使其占據(jù)主導地位，裝機量占比大幅提升。
(磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池性能對比圖，資料來源：原創(chuàng)力文檔，知識共享儲存平臺)
與此同時，“三電”作為新能源環(huán)衛(wèi)車的成本中心，約占電動環(huán)衛(wèi)車成本的50%，這也是電動環(huán)衛(wèi)車價格高的主要原因。新能源環(huán)衛(wèi)車目前主要采用磷酸鐵鋰動力電池，預計在原材料價格走低、產(chǎn)能持續(xù)跟進以及技術不斷突破的情況下，仍有20%-30%的降價空間，或?qū)⒂行Ы档托履茉窜嚨馁徶脙r格。
隨著降低成本的周期持續(xù)進行，新能源環(huán)衛(wèi)車在放量后將有大概率走向成本、售價雙降趨勢，這將激發(fā)地方政府直接更換需求，導致市場化競爭加劇，最終進入經(jīng)濟性主導階段。這一階段重點考慮議價能力和成本控制能力，上裝及電池的超額利潤都將回歸正常。成本下降環(huán)節(jié)主要來自于電池環(huán)節(jié)，而在售價下降過程中環(huán)衛(wèi)車制造廠商能否維持純電動環(huán)衛(wèi)車的高毛利率取決于和電池企業(yè)的議價權之爭；和傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)相比，具有底盤、電池自制能力的企業(yè)在純電動環(huán)衛(wèi)車降價降本背景下無疑將更具備成本優(yōu)勢和利潤留存能力，也有望在市場規(guī)模擴張時占據(jù)更多的市場份額。
新能源環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展前景廣闊。伴隨著電池技術實現(xiàn)新突破，預計至2035年新能源環(huán)衛(wèi)車累計市場空間持續(xù)膨脹。道路清掃面積、垃圾清運量，及機械化率不斷提升帶來的下游環(huán)衛(wèi)服務需求增長，將在未來一段時間內(nèi)實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車保有量的持續(xù)增加，新能源環(huán)衛(wèi)車市場滲透率有望加速提。2020-2035年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量將達到197.5 萬輛，對應市場空間8811億。據(jù)專家預測，“十四五”期間，新能源環(huán)衛(wèi)車價格將持續(xù)走低，有望降價16%。隨著新能源環(huán)衛(wèi)車進入放量階段，價格持續(xù)下行，2035年新能源環(huán)衛(wèi)車將達到新增替換100%。
新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率持續(xù)提升。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域，2021年起新增或更新公共領域車輛中新能源汽車比例不低于80%。上述區(qū)域覆蓋全國21個省份，覆蓋率達60%。環(huán)衛(wèi)領域用車新能源化趨勢明顯。從新能源環(huán)衛(wèi)車在公共領域的滲透率來看，行業(yè)權威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，當前新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率僅3.4%，低于我國汽車電動化率整體水平，預計2022年實現(xiàn)30%的滲透率，2025年實現(xiàn)60%的滲透率，即年銷量達到12萬輛，這預示著我國新能源環(huán)衛(wèi)車未來有著巨大的發(fā)展機遇和市場空間。
