電池檢測設備行業(yè)特性與前景分析
1、電池檢測設備行業(yè)概述
電池檢測設備是檢測電池可靠性和安全性的設備，主要用于電池的研發(fā)和生產(chǎn)中，對電池的充放電率、高中低倍率放電特性，大小電流過放電特性，常溫高溫低溫內(nèi)阻特、貯特性，容量分布測試等的可靠性測試；以及電池內(nèi)部短路、持續(xù)充電、強迫放電等電流電阻安全測試。
相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年國內(nèi)外電池檢測設備市場供需格局及前景預測報告》
電池的研發(fā)和生產(chǎn)中檢測
資料來源：普華有策
不同的電池類型也需要不同的電池測試設備。
根據(jù)電池的使用特性分類，電池分為一次電池、二次電池。
一次電池的活性物質(zhì)消耗到一定程度就不能再用了，如普通鋅錳干電池、堿性鋅錳干電池；二次電池又稱充電電池或蓄電池，放電后再充電可以使活性物質(zhì)再生，這類電池可多次重復使用。
電池檢測是電池生產(chǎn)過程中必須進行的環(huán)節(jié)，根據(jù)電池的特點，對電池的檢測一般包括電池電壓、電流測試；電池內(nèi)阻測試；電池容量測試。
相對應的設備分別稱為檢測儀，內(nèi)阻測試儀，容量測試儀，不同的儀器包含的檢測的內(nèi)容可能包含上述檢測內(nèi)容的一種或者多種，技術(shù)參數(shù)各有不同。包含了所有功能的測試儀名稱又叫綜合測試儀。
針對不同的電池容量，如鋰電池，鎳氫，鎳鎘電池，堿電池，鉛蓄電池等，檢測儀也會有不同，相應的技術(shù)參數(shù)也有不同。
2、行業(yè)發(fā)展特性
（1）行業(yè)的周期性
電池檢測設備的行業(yè)波動主要與下游電池市場需求有關(guān)，而電池市場需求又與宏觀經(jīng)濟環(huán)境及電池的行業(yè)應用情況密切相關(guān)。近年來各國對節(jié)能環(huán)保重視程度不斷提高、電池產(chǎn)品技術(shù)愈發(fā)成熟，此前 3C 產(chǎn)品是鋰電池大的應用領(lǐng)域，智能手機、平板電腦、筆記本電腦等移動智能設備市場快速發(fā)展推動鋰電池應用的迅速增長。當前 3C 產(chǎn)品的鋰電池需求量增長已較為有限，以新能源汽車、儲能為代表的新興鋰電池應用市場快速發(fā)展，在未來一段時間內(nèi)將帶動鋰電池市場需求的快速提升。由于下游應用領(lǐng)域不斷擴展，市場需求巨大，本行業(yè)的周期性不明顯。
（2）行業(yè)的區(qū)域性
電池檢測設備制造商主要集中在華東和華南地區(qū)。下游應用企業(yè)主要分布在長三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域。
3、行業(yè)鋰電池領(lǐng)域前景分析
（1）動力鋰電池領(lǐng)域
當前，世界范圍內(nèi)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，能源消費結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革，新能源汽車市場保持快速增長，市場和客戶需求日益增長。
國內(nèi)，新能源汽車同樣迎來了快速發(fā)展的時代。2019年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）（征求意見稿）》中指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)需堅持“市場主導、創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)推進、開放發(fā)展”的基本原則，以推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，力爭到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到2,572.10萬輛和2,576.90萬輛，其中新能源汽車的產(chǎn)銷量僅為124.20萬輛和120.60萬輛，新能源汽車新車銷量占比僅4.68%，未來發(fā)展空間巨大。未來隨著國家政策的持續(xù)推動、行業(yè)技術(shù)的不斷進步、消費者接受度逐漸提高、充電配套設施廣泛普及，新能源汽車領(lǐng)域的市場空間將進一步擴大。
受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國政策的大力鼓勵與扶持，國內(nèi)電池檢測設備企業(yè)起步快速，隨著動力鋰電池市場的爆發(fā)，行業(yè)不斷迎來新的設備制造商，并促進化成、分容以及檢測等后處理系統(tǒng)整體技術(shù)水平的快速提升。同時，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈建設不斷完善，我國部分鋰電池后處理系統(tǒng)技術(shù)已達到技術(shù)水平。伴隨國內(nèi)企業(yè)的崛起步伐加快，設備應用靈活、本土服務快速等優(yōu)勢凸顯，更加適應國內(nèi)鋰電池廠商的需求，我國鋰電池后處理系統(tǒng)國產(chǎn)化率不斷提升，進口替代趨勢明顯，市場空間巨大。其中具備良好的技術(shù)研發(fā)實力、突出的產(chǎn)品力、良好的客戶認可度和滿意度的鋰電池設備廠商將得到更快的發(fā)展，行業(yè)保持強者恒強的趨勢。
（2）儲能鋰電池領(lǐng)域
儲能產(chǎn)品的普及將推動綠色能源的高效利用，是能源變革的重要影響因素之一，市場發(fā)展?jié)摿薮?。電化學儲能是近年來發(fā)展迅速的儲能類型，主要包括鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能和液流電池儲能，其中鋰離子電池具有循環(huán)性好、響應速度快的特點，是目前電化學中主要的儲能方式。為了推進儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2017年五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，明確了“十三五”和“十四五”時期儲能發(fā)展“兩步走”的戰(zhàn)略。2019年針對該指導意見，進一步提出了細化的2019-2020行動計劃，從而進一步推進“十三五”期間實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡的目標，同時為“十四五”期間實現(xiàn)儲能由商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變的目標奠定基礎。
電化學儲能的應用場景非常多樣，包括電網(wǎng)側(cè)（包含風、光、熱、核等電廠）儲能項目、新能源汽車充電站商業(yè)化運營項目、家庭及廠區(qū)等用戶側(cè)微電網(wǎng)項目等，電網(wǎng)側(cè)大型儲能系統(tǒng)通過發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓等功能，能有效解決局部高峰期供電壓力，提升電網(wǎng)運行穩(wěn)定性；同時也是實現(xiàn)風、光等可再生能源穩(wěn)定可靠發(fā)展，提升電能質(zhì)量的重要支撐系統(tǒng)。近年來，隨著風、光等可再生能源的并網(wǎng)占比不斷提升，以及越來越多的分布式電源從配網(wǎng)側(cè)接入，維持電網(wǎng)穩(wěn)定運行的難度越來越大，對于儲能產(chǎn)品的需求也日益迫切。
儲能產(chǎn)業(yè)特別是電化學儲能產(chǎn)業(yè)將面臨的發(fā)展機遇，整體上由技術(shù)創(chuàng)新進入了商業(yè)轉(zhuǎn)型的窗口期。此外新能源汽車充電站商業(yè)化運營、海外家庭儲能市場也展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，未來發(fā)展可期。
（3）消費及小動力鋰電池領(lǐng)域
近年來，智能手機、筆記本/平板電腦、可穿戴設備等新一代消費電子設備快速發(fā)展，迭代加速，其中需求增長迅速的當屬智能手機、以TWS無線藍牙耳機和智能手表/手環(huán)為代表的可穿戴設備。智能手機具有功能多樣性、集成性的特點，使得手機從單純的移動通訊產(chǎn)品進化成為集互聯(lián)通信、影音視聽攝錄、游戲娛樂等功能為一體的平臺化產(chǎn)品。未來伴隨5G網(wǎng)絡的不斷完善，手機市場將得到進一步的發(fā)展。作為智能手機核心之一手機鋰電池，其產(chǎn)業(yè)也將保持增長，并朝著續(xù)航能力強、能量密度高、安全性能高等方向不斷發(fā)展。
4、行業(yè)風險分析
（1）電池技術(shù)更替風險
電池檢測設備會針對不同的電池有著不同的檢測標準及技術(shù)含量，目前市場上二次充電電池主要為鎳氫電池、鎳鎘電池及鋰電池，其中鎳氫電池的技術(shù)成熟，但由于鎳氫電池本身的容量方面的缺陷，鋰電池的*逐漸提高，隨著鋰電池的可靠性逐步提高，未來電池行業(yè)的趨勢是鋰電池技術(shù)淘汰鎳氫電池。而緊密依附于電池制造產(chǎn)業(yè)的電池檢測設備行業(yè)也會因為電池技術(shù)的更替而產(chǎn)生行業(yè)格局方面的變化，故未來電池檢測設備行業(yè)會因為電池制造業(yè)技術(shù)的更替而產(chǎn)生風險。
（2）行業(yè)整合風險
電池檢測設備行業(yè)屬于整個電池生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的支鏈，電池制造商一般規(guī)模較大，電池檢測設備這一環(huán)節(jié)又是生產(chǎn)、制造、研發(fā)*的環(huán)節(jié)，若電池制造商根據(jù)自己的生產(chǎn)及研發(fā)需要，整合相關(guān)的檢測設備產(chǎn)業(yè)，會對專業(yè)的電池檢測設備制造商帶來較大的沖擊。
5、電池檢測設備進入障礙
（1）電池工業(yè)的快速發(fā)展對電池檢測設備行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)儲備、市場反應能力、應用研發(fā)能力和差異化生產(chǎn)能力都提出了更高層面的要求。電池檢測設備的研發(fā)與生產(chǎn)需要綜合應用軟件技術(shù)、功率變換技術(shù)、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、制程工藝等，這些技術(shù)涉及光、機、電等跨行業(yè)多學科技術(shù)，且整體朝著新材料、新工藝、新技術(shù)方向深化融合。對于新進入市場者而言，要提供電池檢測設備的整體解決方案，生產(chǎn)技術(shù)的積累和復合型人才的培養(yǎng)都需要較長的時間。而且新產(chǎn)品的研發(fā)、試制、試用，直至正式應用的周期較長，新進入的企業(yè)在短期內(nèi)很難實現(xiàn)多種高級別電池檢測技術(shù)的突破和應用。同時，隨著人們對電池應用安全問題的日益重視，檢測標準將越來越高，這就要求電池檢測設備的供應企業(yè)不斷跟蹤和吸收行業(yè)內(nèi)新技術(shù)，不斷提高檢測的精度。企業(yè)若要熟練掌握上述技術(shù)，則需要配備具有豐富理論知識和實踐經(jīng)驗的復合型技術(shù)人員，并需經(jīng)過長期的研發(fā)投入和技術(shù)積累。因此，技術(shù)開發(fā)、融合及對研發(fā)周期的把控等能力在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進入壁壘。
（2）市場壁壘
由于電池生產(chǎn)及檢測標準不一，且隨著電池應用市場的不斷擴張，電池產(chǎn)品不斷升級換代，下游客戶的電池組裝制程各不相同，組裝生產(chǎn)線上的核心工序采用不同的解決方案并持續(xù)升級。因此，行業(yè)企業(yè)主要依靠自身的研發(fā)力量，向不同應用市場的下游客戶提供各類整體解決方案，并在實施過程中不斷積累經(jīng)驗，形成自主技術(shù)和產(chǎn)品。在電池檢測設備的研發(fā)過程中，技術(shù)人員必須根據(jù)不同的電池生產(chǎn)需求，編制不同的程序軟件，調(diào)整不同的檢測參數(shù)，開發(fā)不同的檢測設備，使檢測精度及檢測結(jié)果可靠性達到預定目標。
電池檢測技術(shù)是電力電子、自動化、儀器儀表等多項技術(shù)的融合，各項技術(shù)的研發(fā)突破和高度融合需要具備行業(yè)經(jīng)驗，因此企業(yè)需要長期的經(jīng)驗積累才能具備進入不同電池應用市場的能力。
