擱置了數(shù)年的TAPI管道在油價(jià)暴跌的當(dāng)下，卻出人意料的開(kāi)工建設(shè)。在這場(chǎng)橫跨中亞、南亞、東亞近十個(gè)國(guó)家的博弈背后，是中亞天然氣出口戰(zhàn)略的巨大轉(zhuǎn)向。這一轉(zhuǎn)向?qū)χ袊?guó)是利是弊，還有待檢驗(yàn)。

2015年十二月，持續(xù)了數(shù)年之久的土庫(kù)曼斯坦途徑阿富汗和巴基斯坦至目的地印度的天然氣管道(TAPI)終于破土動(dòng)工，這算得上是中亞地區(qū)年末能源領(lǐng)域的一件大事。該管道的設(shè)計(jì)年天然氣輸送規(guī)模是330億立方米，氣源主要來(lái)自土庫(kù)曼南部的超大氣田南約洛坦氣田(Galkynysh)，通往印度的輸氣終端是位于印度北部的法齊爾卡(Fazilka)。

按照土庫(kù)曼斯坦的計(jì)劃，南約洛坦氣田氣田將于2019年年終見(jiàn)產(chǎn)，該氣田的儲(chǔ)量潛力得到了業(yè)界*，按其規(guī)模測(cè)算產(chǎn)量峰值可達(dá)330億立方米/年，與管道的設(shè)計(jì)輸送規(guī)模一致。按照披露的供氣分配計(jì)劃，過(guò)境國(guó)巴基斯坦和目的地國(guó)印度將各自從該管線獲得每年130億立方米的氣源。

社會(huì)對(duì)這項(xiàng)工程的未來(lái)建設(shè)前景有不少顧慮，他們主要擔(dān)心的是工程建設(shè)有可能受到資金投入短缺以及地緣安全等因素影響，畢竟這個(gè)管道里程長(zhǎng)達(dá)1700公里，穿越阿富汗和巴基斯坦。對(duì)土庫(kù)曼斯坦而言，這些問(wèn)題估計(jì)肯定也意識(shí)得到。即便如此，土方還要堅(jiān)持建設(shè)這條管道，某種程度上說(shuō)是土庫(kù)曼斯坦天然氣出口戰(zhàn)略正在發(fā)生相應(yīng)的變化。

多重因素驅(qū)動(dòng)TAPI開(kāi)工

因素之一：中國(guó)天然氣需求增速下降

任何事情的發(fā)生都有其原因，TAPI管道的建設(shè)也不例外。按照社會(huì)之前的估計(jì)和分析，土庫(kù)曼斯坦未來(lái)的天然氣主要供應(yīng)中國(guó)，出口天然氣中80%流向中國(guó)。現(xiàn)階段的合作也確實(shí)如此。

目前中國(guó)與以土庫(kù)曼為核心的中亞天然氣供應(yīng)國(guó)合作較為順利，已有大量天然氣輸往中國(guó)。鑒于合作已經(jīng)取得重要進(jìn)展，雙方在過(guò)去兩三年的合作力度進(jìn)一步加大，中國(guó)-中亞天然氣管線的建設(shè)力度持續(xù)加大。雙方在原有管道基礎(chǔ)上增建了新的管線。截至目前中國(guó)進(jìn)口天然氣中有將近50%來(lái)自土庫(kù)曼等中亞國(guó)家，另外50%來(lái)自LNG出口國(guó)家，2014年中國(guó)進(jìn)口天然氣總量在500億立方米左右。

不過(guò)，受經(jīng)濟(jì)增速由高速轉(zhuǎn)向中低速，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等因素影響，中國(guó)今后的天然氣需求增速將有所放緩，這一點(diǎn)在當(dāng)前已經(jīng)表現(xiàn)出來(lái)了。按照國(guó)內(nèi)外一些咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的估計(jì)，今后幾年中國(guó)天然氣需求增速有可能降至2-3%，而前幾年需求增速在10%以上。如果中國(guó)的天然氣需求增速下降，對(duì)于依靠天然氣出口支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行且天然氣主要流向?yàn)橹袊?guó)的土庫(kù)曼斯坦一定會(huì)有負(fù)面影響。在此形勢(shì)下，尋求新的出口渠道對(duì)該國(guó)而言就是一件非常迫切的事情，也順理成章。

因素之二：印度爭(zhēng)“氣”

亞洲的印度是未來(lái)具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d發(fā)展中大國(guó)，目前社會(huì)一直看好印度的投資環(huán)境和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為印度將在未來(lái)10-20年內(nèi)取代中國(guó)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎。目前有很多資本計(jì)劃流向印度。在未來(lái)的高速發(fā)展過(guò)程中，印度的能源需求自然是少不了的。

就供應(yīng)形式看，印度目前的天然氣需求主要是通過(guò)LNG形式，通過(guò)鐵路和公路運(yùn)輸來(lái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)流通的，基礎(chǔ)設(shè)施不足在很大程度上掣肘了印度的天然氣市場(chǎng)發(fā)展。有咨詢(xún)機(jī)構(gòu)估計(jì)，按照目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)發(fā)展下去，預(yù)計(jì)到2025年以LNG形式存在的天然氣將占到印度天然氣供應(yīng)總量的45%。如果TAPI管道在短期建成將在一定程度上改變印度的天然氣供應(yīng)形式，特別是在印度北部地區(qū)，有助于促進(jìn)印度當(dāng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。早些年印度一直在努力爭(zhēng)取中亞國(guó)家的天然氣，TAPI管道這項(xiàng)計(jì)劃也就是在這個(gè)背景下提出的。

目前雖沒(méi)有直接證據(jù)表明TAPI管道的修建與中國(guó)天然氣需求增速下降有關(guān)，但不排除這樣的可能。社會(huì)就有這樣的分析，認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降導(dǎo)致天然氣需求下降使得土庫(kù)曼斯坦調(diào)整自身的天然氣出口發(fā)展戰(zhàn)略以及尋求替代市場(chǎng)顯得非常迫切。

因素之三：俄氣入中

除了中國(guó)天然氣需求增速下降之外，中國(guó)與俄羅斯的能源合作進(jìn)程加快估計(jì)也是土庫(kù)曼加快天然氣出口戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)因素。近幾年，中國(guó)與俄羅斯的天然氣合作一直處于向好態(tài)勢(shì)，中俄東線、西線管線建設(shè)處于積極的商談和推進(jìn)之中。俄羅斯在近幾年歐美制裁之下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到嚴(yán)重制約，再加上歐洲對(duì)俄羅斯的天然氣需求程度逐年下降，俄羅斯客觀上需要在其油氣出口戰(zhàn)略方面保持一定程度的轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)與日本、中國(guó)的合作力度有其必然性，這種合作不僅表現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)域，也將表現(xiàn)在貿(mào)易領(lǐng)域。

中俄天然氣談判在過(guò)去十年之所以久推不決，一方面是因?yàn)槎砹_斯認(rèn)為他的市場(chǎng)主要在歐洲，另外俄羅斯在氣價(jià)方面也不愿意做出太多讓步。如今氣價(jià)低迷且有可能長(zhǎng)期持續(xù)下去，歐洲天然氣多元進(jìn)口渠道開(kāi)辟卓有成效，在此形勢(shì)下能夠占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)一定是俄羅斯天然氣出口戰(zhàn)略的重要選擇，俄天然氣以相對(duì)較低價(jià)格出口給中國(guó)的可能性增大。如果中俄天然氣貿(mào)易合作今后取得重要突破，對(duì)中亞天然氣在中國(guó)*勢(shì)必形成一定的“擠兌”。

除非中國(guó)的天然氣消費(fèi)屆時(shí)能夠充分全部吸收來(lái)自俄羅斯和中亞的進(jìn)口氣，但是客觀的講這種可能性是比較小的。中國(guó)環(huán)境問(wèn)題雖然較為嚴(yán)重，加快推廣天然氣消費(fèi)成為未來(lái)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要選擇，然而由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨性和復(fù)雜性，短期內(nèi)不大可能大規(guī)模提升天然氣消費(fèi)量。因此，理論上土庫(kù)曼斯坦在天然氣出口問(wèn)題上不會(huì)“押寶”中國(guó)，一定會(huì)尋求天然氣出口多元化。

出口多元與進(jìn)口多元的博弈

當(dāng)前天然氣市場(chǎng)處于積極的變革之中。其一，美國(guó)原油出口禁令解除實(shí)現(xiàn)原油出口之后，天然氣極有可能步其后塵也實(shí)現(xiàn)出口，以美國(guó)為核心的北美天然氣市場(chǎng)變化是天然氣市場(chǎng)變革的重要元素。其二，LNG供應(yīng)充分，亞太成為主要市場(chǎng)，需求大國(guó)主要來(lái)自該地區(qū)的日本、中國(guó)、韓國(guó)等。不過(guò)隨著歐洲開(kāi)辟新氣源通道的力度加大，LNG主要生產(chǎn)地之一的中東和非洲的一部分天然氣估計(jì)要流向歐洲。其三，中亞與俄羅斯天然氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，前蘇聯(lián)地區(qū)天然氣市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)重新洗牌，俄羅斯執(zhí)行油氣出口東移戰(zhàn)略。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景還不明朗，油氣價(jià)格低位運(yùn)行形勢(shì)下，變革將成為天然氣市場(chǎng)的主旋律。在這種形勢(shì)下，無(wú)論是天然氣出口國(guó)還是進(jìn)口國(guó)，都將實(shí)施多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，天然氣市場(chǎng)變革圍繞資源國(guó)的出口多元化與進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口來(lái)源多元化的多方博弈展開(kāi)，市場(chǎng)形勢(shì)會(huì)比較復(fù)雜，處于大調(diào)整之中。

具體到土庫(kù)曼斯坦的天然氣出口戰(zhàn)略多元化，不妨對(duì)其進(jìn)行一定程度的展望，應(yīng)該是先期建設(shè)通往印度的TAPI管道，下一階段合作對(duì)象應(yīng)該是歐洲，歐洲正好也有這個(gè)意向。目前土氣出口歐洲主要是通過(guò)俄羅斯的管道，新的合作的特點(diǎn)是繞開(kāi)俄羅斯，建設(shè)新的直接通往歐洲的天然氣管道，有可能是建設(shè)通過(guò)伊朗或跨里海天然氣管道，目前土庫(kù)曼斯坦與歐盟國(guó)家已有初步意向?？紤]到里海的地緣政治問(wèn)題，依托TAPI管道建設(shè)通往歐洲管網(wǎng)的可能性較大。

中亞的地位很特殊，不僅表現(xiàn)在地緣方面，也表現(xiàn)在資源方面。豐富的天然氣資源使得土庫(kù)曼斯坦對(duì)于歐洲的戰(zhàn)略地位大幅提升。俄羅斯之前一直是歐洲國(guó)家的主要天然氣供應(yīng)方，中亞國(guó)家的天然氣有相當(dāng)一部分是通過(guò)俄羅斯的管道輸往歐洲。由于過(guò)境俄羅斯，借雞生蛋，在貿(mào)易過(guò)程中受俄羅斯的盤(pán)剝?cè)谒y免。鑒于俄羅斯天然氣資源供應(yīng)的壟斷地位，俄羅斯一度在與歐洲國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)博弈中很強(qiáng)勢(shì)，曾發(fā)起的“俄烏斗氣”事件，讓歐洲國(guó)家吃盡了苦頭。

意識(shí)到過(guò)分依賴(lài)俄羅斯天然氣的弊端和切膚之痛之后，歐洲國(guó)家在近十多年來(lái)一直在做天然氣來(lái)源多元化的努力且取得成效。目前歐洲對(duì)俄羅斯的天然氣依賴(lài)程度已較十多年前下降了許多，至少也有10個(gè)百分點(diǎn)。近一次的俄烏斗氣事件后，歐洲在這一方面的努力再一次得到加強(qiáng)。從發(fā)展趨勢(shì)看，歐洲將來(lái)使用中亞的天然氣是重要戰(zhàn)略選擇之一，特別是土庫(kù)曼的天然氣。土庫(kù)曼是中亞大的天然氣資源國(guó)，與歐洲也有地緣優(yōu)勢(shì)。

TAPI管道會(huì)影響中國(guó)的天然氣進(jìn)口么?

我國(guó)是天然氣消費(fèi)大國(guó)之一，盡管當(dāng)前面臨資源供應(yīng)充分利好形勢(shì)，但要有居安思危的思想準(zhǔn)備。現(xiàn)階段的天然氣價(jià)格雖較為低廉，但是市場(chǎng)終究會(huì)出現(xiàn)天然氣價(jià)格隨油價(jià)一起回升的一天。當(dāng)前我國(guó)同中亞開(kāi)展天然氣合作前期已經(jīng)有大量投入，天然氣合作已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，需要鞏固和發(fā)展這種合作關(guān)系。中亞氣一旦進(jìn)入印度和歐洲，中國(guó)與印度、歐洲的氣源競(jìng)爭(zhēng)便不可避免。低氣價(jià)下談?wù)撨@個(gè)問(wèn)題似乎有些杞人憂天，但一旦高氣價(jià)來(lái)臨，情形就有所不同了。

高氣價(jià)會(huì)讓買(mǎi)方覺(jué)得奇貨可居以及心生變數(shù)，增加發(fā)生各種“意外”的可能。對(duì)土庫(kù)曼而言，選擇出口印度目前應(yīng)該說(shuō)是備選市場(chǎng)。一旦TAPI管道建成以及未來(lái)天然氣由土庫(kù)曼輸往印度客觀上會(huì)形成印度在土庫(kù)曼斯坦氣源供應(yīng)方面與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，特別是在氣價(jià)走高時(shí)期。

目前TAPI的管輸設(shè)施規(guī)模是年輸330億立方米，與南約洛坦氣田理論上的產(chǎn)量峰值正好一致，想必這個(gè)現(xiàn)象不是巧合。按照中土之前的發(fā)展計(jì)劃，南約洛坦氣田氣源曾是計(jì)劃之中的是中亞-中國(guó)天然氣管道的主力氣源，這一點(diǎn)需要引起我們的重視。目前我們?cè)谔烊粴膺M(jìn)口方面有一定的主動(dòng)性，但要有防止由“主動(dòng)”轉(zhuǎn)“被動(dòng)”的思想準(zhǔn)備。過(guò)去我國(guó)石油對(duì)外貿(mào)易就有這方面的教訓(xùn)，一些資源供應(yīng)國(guó)雖與我國(guó)簽訂供貨合同，但在高油價(jià)時(shí)期總是以國(guó)內(nèi)投資不足以及其他原因盡可能減少供應(yīng)量的事情并不是沒(méi)有發(fā)生過(guò)，對(duì)此須有所警惕。

中亞是我國(guó)的近鄰，與我國(guó)有地緣優(yōu)勢(shì)，與土庫(kù)曼等中亞國(guó)家開(kāi)展能源合作符合我國(guó)新形勢(shì)下“一帶一路”戰(zhàn)略要求，中亞理論上是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴。加強(qiáng)與中亞國(guó)家的油氣合作是我國(guó)避免油氣供應(yīng)過(guò)分依靠中東等少數(shù)地區(qū)，避開(kāi)能源通道單一的重要途徑。如果現(xiàn)有的天然氣合作出現(xiàn)閃失，便有些得不償失。

我國(guó)陸上天然氣對(duì)外合作方面雖與俄羅斯達(dá)成共識(shí)，但畢竟還沒(méi)有付諸實(shí)施，實(shí)施起來(lái)需要一定的時(shí)間周期。特別是日本目前在南約洛坦氣田也有投資，前不久土方與一家日本財(cái)團(tuán)簽訂了共同開(kāi)發(fā)南約洛坦氣田的協(xié)議。外界分析評(píng)論認(rèn)為，如果日本在未來(lái)的南約洛坦氣田投資經(jīng)營(yíng)中占據(jù)了主動(dòng)，那么日美同盟驅(qū)使下的TAPI管道建設(shè)可能會(huì)加速，因?yàn)檫@條管道的修建符合美國(guó)在中亞和南亞的戰(zhàn)略意圖，是美國(guó)對(duì)抗中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略中的能源戰(zhàn)略的有力武器。

在此形勢(shì)下，首先需要我們把當(dāng)前的看得見(jiàn)的事情做好，把現(xiàn)實(shí)中已經(jīng)發(fā)生的成果利用好鞏固好，之后再去拓展新通道是比較科學(xué)的能源對(duì)外合作策略是明智選擇?？傊匾暸c中亞特別是土庫(kù)曼斯坦的天然氣合作，對(duì)其能源動(dòng)態(tài)時(shí)刻保持關(guān)注，中資企業(yè)在可能條件下需要更加積極深入的參與南約洛坦氣田開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取今后天然氣合作主動(dòng)權(quán)，進(jìn)一步夯實(shí)未來(lái)中國(guó)與土庫(kù)曼天然氣合作基礎(chǔ)。

作者為經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，供職于中石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院，長(zhǎng)期從事能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究