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杜安環(huán)保
環(huán)保訂單開(kāi)始逐季放量 下半年迎主題性投資機(jī)會(huì)
預(yù)計(jì)“十三五”規(guī)劃包含以下內(nèi)容：(1)實(shí)施三大行動(dòng)計(jì)劃，分區(qū)域分流域持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量仍將成為十三五規(guī)劃首要任務(wù)，其中VOC、超低排放、清潔煤利用、秸稈焚燒發(fā)電仍將是各個(gè)區(qū)域重點(diǎn)；監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)體系將繼續(xù)完善，未來(lái)將充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)推動(dòng)環(huán)境監(jiān)管新模式轉(zhuǎn)型。(2)總量控制及質(zhì)量改善并重，預(yù)計(jì)分行業(yè)深入推進(jìn)治污節(jié)能減排；VOC治理、全面整治小鍋爐，以及造紙、印染水污染治理、城鎮(zhèn)污水收集處理系統(tǒng)、農(nóng)村水務(wù)PPP是重點(diǎn)。(3)重金屬和危險(xiǎn)廢棄物是固廢領(lǐng)域治理重點(diǎn)。(4)投資增加幅度大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)值得期待。
面對(duì)頻頻傳出的利好，不少機(jī)構(gòu)也看好環(huán)保行業(yè)的后市。
維爾利、清新環(huán)境、節(jié)能風(fēng)電、中電環(huán)保、東江環(huán)保等節(jié)能環(huán)保公司也已公布半年報(bào)業(yè)績(jī)。平均業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?5%，在A股全行業(yè)中位居前列。分板塊來(lái)看，固廢、水處理、大氣、監(jiān)測(cè)、生物質(zhì)板塊繼續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng)狀態(tài)，增速均在45%以上，大氣、生物質(zhì)板塊增速在60%以上。
從新環(huán)保法正式實(shí)施以來(lái)，更加細(xì)化的環(huán)保政策正在加快落地。上半年“水十條”政策落地，帶來(lái)了行業(yè)萬(wàn)億元級(jí)別的行業(yè)投資浪潮，加上PPP政策的推行，水處理行業(yè)上半年廣泛受益，行業(yè)訂單開(kāi)始逐季放量，業(yè)績(jī)逐步釋放。
2015年下半年環(huán)保板塊不缺主題型投資機(jī)會(huì)。近期關(guān)注冬奧會(huì)對(duì)大氣治理及監(jiān)測(cè)板塊驅(qū)動(dòng)形成的短期投資機(jī)會(huì)，下半年則聚焦“十三五”規(guī)劃、央企改革、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃、PPP帶來(lái)的政策驅(qū)動(dòng)型主題性投資機(jī)會(huì)。根據(jù)國(guó)泰君安策略團(tuán)隊(duì)觀點(diǎn)，市場(chǎng)在震蕩重建過(guò)程中需要選擇業(yè)績(jī)明確、微觀結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯改善（充分換手）的標(biāo)的。環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)、以及企業(yè)訂單和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)已從2015年半年報(bào)高增長(zhǎng)中有所體現(xiàn)。
A股市場(chǎng)有“六絕七死八活”之股諺，意思是經(jīng)過(guò)6、7月的調(diào)整，8月的市場(chǎng)有望復(fù)蘇，我們同樣期望，環(huán)保股能在8月的復(fù)蘇中一路上揚(yáng)。
（本文資料參考和訊股票、中國(guó)證券報(bào)、國(guó)泰君安、中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)。）
