12月10日,寧波能源集團股份有限公司(簡稱:寧夏能源)披露了坤能智慧能源服務集團股份有限公司(下稱“坤能集團”)直接或間接全資控股的22個項目公司股權資產(chǎn)評估報告,結論為17,980.00萬元,賬面凈資產(chǎn)10,073.85萬元,增值率78.48%。
圖源:寧波能源公告
同日,寧波能源公告稱,全資子公司寧波朗辰新能源有限公司(下稱“朗辰新能源”)擬以現(xiàn)金方式收購這22個項目公司股權,對價為17,480萬元,扣減評估基準日未分配利潤4,665.66萬元后實際股權支付金額為12,814.34萬元。收購完成后,朗辰新能源擬向標的公司提供借款,用于歸還坤能集團及其關聯(lián)方借款并支付應付股利共24,298萬元;同時公司向朗辰新能源增資15,000萬元。
22家公司,持有83個分布式光伏項目
據(jù)悉,此次交易對方坤能集團是一家專注智慧綠色能源業(yè)務的公司。由于寧波能源董事汪沁女士任坤能集團董事,所以此次交易構成關聯(lián)交易,但不構成重大資產(chǎn)重組。
公告顯示,22家標的公司中,由坤能集團100%直接持股的共14家,6家由其全資子公司寧波寧電新能源開發(fā)有限公司100%持股,還有2家由其全資子公司寧波新坤企業(yè)管理有限公司100%持股。標的公司合計持有83個分布式光伏項目,主要分布在浙江、江蘇、江西三地,合計容量為100.499715MW。所有項目均已建成并網(wǎng)發(fā)電,并網(wǎng)時間跨度從2017年12月至2024年7月。
圖源:寧波能源公告
業(yè)績方面,標的公司2023年合計營業(yè)收入4792.05萬元,凈利潤2334.06萬元;2024年1-7月,合計營業(yè)收入為2887.34萬元,凈利潤1312.21萬元。
寧波能源認為,本次收購項目主要系公司綠色轉型升級需要,能夠有效增加公司新能源裝機規(guī)模,充實公司綠電儲備。目前,浙江、江蘇、江西三地地區(qū)電力需求仍處于增長階段,消納情況較好,收購順利完成后,將有助于進一步夯實公司新能源發(fā)展基礎,助力公司加快向區(qū)域低碳零碳綜合智慧能源服務商轉型。
股權轉讓價款將分四筆支付,比例分別為51%、24%、22%、3%。交易完成后,22家標的公司均納入公司合并報表范圍,本次收購為非同一控制下企業(yè)合并。
寧波能源大舉收購,積極拓展業(yè)務
公開資料顯示,寧波能源注冊資本11.18億元,于2004年在上交所掛牌上市。2020年,由寧波熱電股份有限公司正式更名為寧波能源集團股份有限公司。目前,寧波能源作為寧波開發(fā)投資集團有限公司能源產(chǎn)業(yè)的主要投資平臺,業(yè)務主要涉及熱電聯(lián)產(chǎn)、綠色能源、投資貿(mào)易3大產(chǎn)業(yè),控股企業(yè)47家(含托管),參股企業(yè)28家(含托管)。從2014年至2024年9月30日,寧波能源的資產(chǎn)總計從30.18億元一路攀升至146.20億元,增長了3.84倍。
寧波能源規(guī)模持續(xù)擴張,主要得益于不斷地收購。2020年至2023年間,寧波能源收購大股東直接或間接持有的萬華熱電、中海油工業(yè)氣體、國能三發(fā)、寧能臨高等股權,又以現(xiàn)金方式拿下關聯(lián)方手中的寧波明州生物質(zhì)發(fā)電公司、寧波能源集團物資配送公司,并向黑龍江、安徽、湖北等地進軍,將一批新能源及熱電公司股權收入囊中。
2024年上半年,寧波能源的子公司甬創(chuàng)電力以增資擴股的形式收購黎川縣巴爾蔓能源技術有限公司51%股權,交易價格合計2135.34萬元。
當然,在體量迅速壯大的同時,寧波能源承受的債務負擔也相應地加重。從2014年至2024年9月30日,寧波能源的總負債從5.18億元激增至95.38億元,增長了17.41倍。
業(yè)績方面,2024年前三季度,寧波能源實現(xiàn)營業(yè)收入30.88億元,同比下降36.18%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.97億元,同比下降22.10%;實現(xiàn)扣非凈利潤1.61億元,同比下降8.41%。寧波能源證券部對此表示,公司起源于浙江寧波,正期望通過”走出去“戰(zhàn)略,在全國范圍內(nèi)進行布局,目前足跡已延伸至7省10地。
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