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11月26日至27日，賽力斯集團股份有限公司連發(fā)多份公告，通報關于并購重組的事項。
圖源：賽力斯公告（下同）
《關于重大資產(chǎn)重組相關申請獲得受理的公告》稱，賽力斯擬發(fā)行股份購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責任公司100%股權。2024年11 月26日收到上海證券交易所出具的《關于受理賽力斯集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的通知》(上證上審(并購重組)〔2024〕33號)。
《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(草案)修訂說明的公告》稱，相較公司于2024年10月11日披露的《賽力斯集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(草案)》，本次披露的重組報告書對部分內容進行了修訂，包括：
《賽力斯集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(申報稿)》 明確，本次交易標的為龍盛新能源100%股權，交易價格為816,395.20萬元，龍盛新能源的主營業(yè)務為提供新能源汽車工廠的生產(chǎn)性租賃服務。此次交易構成關聯(lián)交易，構成重大資產(chǎn)重組，構成重組上市。
據(jù)申報稿，截至2024年6月30日，龍盛新能源100%股權評估結果為816,395.20萬元，增值率7.46%，本次重組的支付方式如下：
申報稿明確，本次重組對上市公司主營業(yè)務的影響：
公司作為技術科技型汽車企業(yè)，主營業(yè)務涉及智能電動汽車、核心三電等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務。公司堅定軟件定義汽車的技術路線，在繼承傳統(tǒng)發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書(草案) 豪華精髓的基礎上，以智慧重塑豪華。近年來，公司不斷加大研發(fā)投入，夯實技術基礎，持續(xù)的科技創(chuàng)新為構建公司新發(fā)展格局、推動公司高質量發(fā)展提供有力支撐。公司通過跨界業(yè)務合作，開創(chuàng)了全新的商業(yè)模式，已為用戶帶來了市場高度認可的問界M9、M7、M5系列高端智能豪華電動汽車產(chǎn)品。
2022 年9月，公司與兩江新區(qū)管委會簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，兩江新區(qū)管委會負責智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項目投資建設、公司入駐汽車產(chǎn)業(yè)園并租賃資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營，合作推動公司發(fā)展成為新能源汽車行業(yè)頭部企業(yè)，助力重慶打造世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，加快形成萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。
龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目的實施主體，系專門為服務新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎設施及相關配套設施，該等資產(chǎn)打造了智能電動汽車工廠。超級工廠采用“四位一體”智能制造架構，擁有先進的智能終端，實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)，并打造了行業(yè)內先進的IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺。超級工廠可實現(xiàn)超3,000 臺機器人智能協(xié)同，實現(xiàn)關鍵工序100%自動化；運用質量自動化測試技術，實現(xiàn)100%質量監(jiān)測追溯，充分體現(xiàn)了高科技、高效能、高質量的新質生產(chǎn)力鮮明特征。
本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產(chǎn)問界系列智能電動汽車產(chǎn)品。在超級工廠高效的生產(chǎn)效率、突出的智能制造能力、全周期的智能質量管理體系等新質生產(chǎn)力核心優(yōu)勢加持下，問界M9受到市場高度認可，已連續(xù)6個月位列50萬元以上豪華車型銷量第一。
本次交易完成后，龍盛新能源將成為公司的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權，保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定，提高公司重要業(yè)務的資產(chǎn)完整性和控制力。公司將以領先的智能電動汽車技術科技創(chuàng)新緊密協(xié)同超級工廠智能制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，形成公司向“新”而行、向“實”發(fā)力的先進生產(chǎn)力質態(tài)，通過發(fā)展新質生產(chǎn)力推動公司高質量發(fā)展走深、走實。
綜上所述，本次收購有利于上市公司保持先進生產(chǎn)力推動高質量發(fā)展，保證生產(chǎn)端資產(chǎn)完整，促進整體經(jīng)營戰(zhàn)略實施，為業(yè)績增長奠定核心基礎。
申報稿顯示，本次交易完成后，控股股東重慶小康控股有限公司持股比例從26.53%下降至24.53%，東風汽車集團以及重慶渝安汽車等所有原股東的持股比例均略有下降，并且新增重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團和兩江產(chǎn)業(yè)集團為新股東。但本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更。
值得一提的是，重慶產(chǎn)業(yè)母基金上層合伙人均為國有獨資或國有全資企業(yè)：
兩江投資集團和兩江產(chǎn)業(yè)集團均為國有獨資企業(yè)：
申報稿顯示，本次交易的目的是：
1、積極響應推動重慶市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系建設，發(fā)揮智能電動整車鏈主領航作用，集約集聚共創(chuàng)行業(yè)優(yōu)質生態(tài)
2、進一步深化培育新質生產(chǎn)力，有利于上市公司提升管理效率
3、有利于上市公司減少現(xiàn)金支出，提升公司財務質量
4、地方國資成為上市公司重要股東，為公司做好領軍鏈主企業(yè)賦能
截至2024年6月30日，賽力斯資產(chǎn)總額8,241,687.61萬元。
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