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3月28日，泰達(dá)股份發(fā)布關(guān)于收購廣東潤電環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的公告。公告顯示，公司擬出資設(shè)立天津泰達(dá)綠色能源合伙企業(yè)，由其作為指定主體與泰達(dá)環(huán)保共同收購潤電環(huán)保的100%股權(quán)，其中泰達(dá)綠色能源收購潤電環(huán)保95%股權(quán)，泰達(dá)環(huán)保收購潤電環(huán)保5%股權(quán)，最終收購價(jià)格合計(jì)7.4億元。本次收購?fù)瓿珊螅?strong>潤電環(huán)保將成為泰達(dá)股份的控股子公司，并擬由泰達(dá)環(huán)保負(fù)責(zé)標(biāo)的公司運(yùn)營維護(hù)。
交易標(biāo)的所屬項(xiàng)目的基本情況
潤電環(huán)保6個(gè)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
潤電環(huán)保為專業(yè)化的生活垃圾及生物質(zhì)熱電項(xiàng)目投資、管理平臺，持有洛陽潤電環(huán)保有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：1200 噸/天)、文安潤電環(huán)保有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：660 噸/天)、德州潤電環(huán)保有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：800 噸/天)、日照凱迪生態(tài)能源有限公司(控股子公司)(處理規(guī)模為：30 萬噸/年)、潤電環(huán)保(唐山曹妃甸)有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：30萬噸/年)和潤電環(huán)保(法庫)有限公司(全資子公司)(處理規(guī)模為：30萬噸/年)等6家生物質(zhì)發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)。上述收購項(xiàng)目(除法庫項(xiàng)目外)已全部投入商業(yè)運(yùn)營。
收購的必要性分析
(一)生物質(zhì)焚燒發(fā)電市場趨于飽和，同時(shí)，電價(jià)退坡、民企控股等行業(yè)政策變化，收并購成為項(xiàng)目拓展主要方向。
(二)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為泰達(dá)股份第一主業(yè)，如收購順利完成，可增加泰達(dá)環(huán)保企業(yè)規(guī)模、穩(wěn)固企業(yè)市場地位并提升在國內(nèi)的影響力，收購擬由泰達(dá)環(huán)保負(fù)責(zé)收購標(biāo)的公司運(yùn)營維護(hù)，垃圾發(fā)電項(xiàng)目日處理規(guī)模將增加2660噸，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目年處理秸稈、樹皮增加60萬噸(不含法庫)，經(jīng)營期內(nèi)預(yù)計(jì)對外增加供汽100-160噸/時(shí)。
(三)本次收購符合國家及泰達(dá)股份的“雙碳”戰(zhàn)略布局規(guī)劃，根據(jù)測算將實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模及利潤的雙增長(最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以收購項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn))，有助于推動生態(tài)環(huán)保主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)潤電環(huán)保五個(gè)運(yùn)營項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)，在項(xiàng)目規(guī)模、電費(fèi)單價(jià)等方面具備優(yōu)勢。潤電環(huán)保3個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模較大;5個(gè)運(yùn)營項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量高，融資成本低;除文安項(xiàng)目，其他 4 個(gè)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間均符合非競爭配置，電費(fèi)收益有保障;日照項(xiàng)目外出售蒸汽，大幅提升項(xiàng)目收入，經(jīng)濟(jì)效益較高。潤電環(huán)保曹妃甸、洛陽、德州、文安四個(gè)運(yùn)營項(xiàng)目于2022年投產(chǎn)，投產(chǎn)初期，由于尾工尾項(xiàng)、調(diào)試等原因運(yùn)行不穩(wěn)定，運(yùn)行小時(shí)數(shù)低，經(jīng)濟(jì)效益低。
收購?fù)戤叄锰┻_(dá)環(huán)保在行業(yè)內(nèi)的管理優(yōu)勢及協(xié)調(diào)效應(yīng)可增厚公司利潤水平，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。
