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近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項(xiàng)目幾乎為零。因此在填埋場領(lǐng)域，更多企業(yè)把關(guān)注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復(fù)和填埋場滲濾液的處理處置等方向。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場、價(jià)格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場。
填埋場&滲濾液市場分析
近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項(xiàng)目幾乎為零。因此在填埋場領(lǐng)域，更多企業(yè)把關(guān)注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復(fù)和填埋場滲濾液的處理處置等方向。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心(以下簡稱數(shù)據(jù)中心)分別從新增市場、價(jià)格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場：
(1)存量時(shí)代，填埋場封場、再生項(xiàng)目漸增，競爭主體逐漸多元。E標(biāo)通監(jiān)測，2023年全國填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目(不含填埋場滲濾液項(xiàng)目)共計(jì)中標(biāo)439個(gè)，成交總額66.3億元，同比減少43.4%。整體而言，或因受到地產(chǎn)下行和地方財(cái)政吃緊等因素影響，導(dǎo)致增量不增價(jià)，治理簡配化。2023年，封場修復(fù)和再生工程類項(xiàng)目逐漸增多，兩類項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)均較2022年有所下降，回落至近6年的平均值。
競爭主體方面，2023年地方施工企業(yè)中標(biāo)近6成填埋場封場項(xiàng)目，其次是專業(yè)環(huán)保公司，中標(biāo)30%項(xiàng)目。再生工程項(xiàng)目競爭格局與封場修復(fù)不同，此類項(xiàng)目中具有較高專業(yè)度的專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目較多。建筑型央企和勘察設(shè)計(jì)科研咨詢機(jī)構(gòu)等主體也跨界參與到再生工程類項(xiàng)目的競爭當(dāng)中，并且分得一杯羹，可見未來項(xiàng)目的競爭會更加激烈。
(2)填埋場滲濾液項(xiàng)目量價(jià)齊增，處理單價(jià)趨于平穩(wěn)。E標(biāo)通顯示，2023年共計(jì)成交420個(gè)滲濾液處理處置項(xiàng)目，中標(biāo)總額為81.06億元。經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項(xiàng)目的單價(jià)情況。2023年平均單價(jià)分別為：按進(jìn)水135元/噸，按出水121元/噸。近6年采用全量化形式的項(xiàng)目單價(jià)分別為，按進(jìn)水219元/噸、按出水191元/噸，價(jià)格比采用非全量化形式高出近一倍。
01填埋場項(xiàng)目存量時(shí)代封場、再生項(xiàng)目增多釋放
E標(biāo)通(E20環(huán)境平臺標(biāo)訊采集系統(tǒng))監(jiān)測顯示，2023年全國填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目(不含填埋場滲濾液項(xiàng)目)共計(jì)中標(biāo)439個(gè)(含標(biāo)段)，同比增加68個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成交總額66.3億元，同比減少43.4%。對于2023年而言，填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目或因受到地產(chǎn)下行和地方財(cái)政吃緊等因素影響，導(dǎo)致增量不增價(jià)，治理簡配化。
圖1：2018-2023年生活垃圾填埋場(工程和運(yùn)營類)項(xiàng)目中標(biāo)情況
近兩年，在存量生活垃圾填埋場項(xiàng)目中，封場修復(fù)和再生工程類項(xiàng)目逐漸增多。2022年和2023年，兩類工程項(xiàng)目數(shù)量分別占當(dāng)年新增存量生活垃圾填埋場工程類項(xiàng)目50%以上。
圖2：歷年新中標(biāo)存量生活垃圾填埋場項(xiàng)目項(xiàng)目類型占比(按項(xiàng)目數(shù)量)
與新建項(xiàng)目不同，封場修復(fù)項(xiàng)目和再生項(xiàng)目主要分布在東部地區(qū)。東部地區(qū)土地稀缺、生活垃圾無害化處理設(shè)施完善，且地方政府支付風(fēng)險(xiǎn)較低，所以會更快釋放填埋場封場修復(fù)和再生項(xiàng)目，以便將土地另作他用。
前文已經(jīng)分析2023年填埋場項(xiàng)目增量不增價(jià)，因此，2023年封場修復(fù)項(xiàng)目和再生項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)均較2022年有所下降。2023年封場修復(fù)項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)為2022萬元/項(xiàng)目，再生項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)為4582萬元/項(xiàng)目，兩者單體中標(biāo)價(jià)均回落至近6年的平均值。
圖3：歷年填埋場封場工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況
除了東部地區(qū)外，其他地區(qū)在近兩年也在加速釋放封場修復(fù)和再生項(xiàng)目，可見在填埋場整治領(lǐng)域，還有更多的機(jī)會可以被挖掘。
圖4：歷年填埋場再生工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況
02競爭主體逐漸多元不同省市競爭格局不同
數(shù)據(jù)中心對封場工程類項(xiàng)目和再生項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)和項(xiàng)目釋放前十省市進(jìn)行分析。
填埋場封場工程類項(xiàng)目，歷年中標(biāo)企業(yè)的類型相差不大?；疽詫I(yè)環(huán)保公司和地方施工企業(yè)為主，且地方施工企業(yè)占比最大。2023年，地方施工企業(yè)中標(biāo)近6成填埋場封場項(xiàng)目，專業(yè)環(huán)保公司占比為32.4%。
圖5：歷年填埋場封場工程類項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)類型(按項(xiàng)目數(shù)量)
近6年(2018-2023年)成交填埋場封場工程類項(xiàng)目數(shù)量最多的前十省市分別是河北、廣東、浙江、江蘇、湖北、河南、四川、安徽、江西和湖南省。大部分省市項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)以地方施工企業(yè)為主，江蘇、安徽和湖南省中標(biāo)企業(yè)主要為專業(yè)環(huán)保公司；建筑型央企在浙江、河南和安徽省有項(xiàng)目中標(biāo)。
圖6：2018-2023年填埋場封場工程類項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量前十省市中標(biāo)情況
對于再生工程類項(xiàng)目，競爭格局與封場修復(fù)不同，此類項(xiàng)目中具有較高專業(yè)度的專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目較多。2022和2023年，地方施工企業(yè)中標(biāo)的項(xiàng)目分別僅占19%和23%。
從企業(yè)類型看，建筑型央企和勘察設(shè)計(jì)科研咨詢機(jī)構(gòu)等主體也跨界參與到再生工程類項(xiàng)目的競爭當(dāng)中，并且分得一杯羹，可見未來項(xiàng)目的競爭會更加激烈。
圖7：歷年填埋場再生工程類項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)類型(按項(xiàng)目數(shù)量)
目前再生項(xiàng)目釋放較少，近6年(2018-2023年)成交數(shù)量排名前五的省份分別是廣東、浙江、江蘇、安徽和福建省，全部為經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)。
圖8：2018-2023年填埋場再生工程類項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量前五省市中標(biāo)情況
03填埋場滲濾液項(xiàng)目量價(jià)齊增處理單價(jià)趨于平穩(wěn)
填埋場領(lǐng)域另一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，滲濾液。近年來環(huán)保督察中公布大量滲濾液積存問題，因此越來越多的填埋場滲濾液進(jìn)行整改和整治，因此衍生出許多相關(guān)項(xiàng)目。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年共計(jì)成交420個(gè)滲濾液處理處置項(xiàng)目，同比增加103個(gè)項(xiàng)目；中標(biāo)總額為81.06億元(其中包含紅廟嶺第二輪滲瀝液特許經(jīng)營項(xiàng)目，總服務(wù)費(fèi)近50億元)，因此，若除去上述超大體量項(xiàng)目外，中標(biāo)總額較2022年略有增加。
圖9：歷年填埋場滲濾液處理處置項(xiàng)目(特許經(jīng)營&購買服務(wù))中標(biāo)情況
經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項(xiàng)目的單價(jià)情況。根據(jù)招標(biāo)文件和結(jié)果公告顯示，滲濾液處理處置項(xiàng)目的處理單價(jià)存在兩種形式，按進(jìn)水報(bào)價(jià)和按出水報(bào)價(jià)，數(shù)據(jù)中心分別對進(jìn)水報(bào)價(jià)和出水報(bào)價(jià)進(jìn)行分析。近幾年，滲濾液處理處置單價(jià)處于波動上升期，在2023年略有下降，基本保持在正常波動范圍內(nèi)。2023年平均單價(jià)分別為：按進(jìn)水135元/噸，按出水121元/噸。
圖10：歷年填埋場滲濾液處理處置項(xiàng)目處理單價(jià)情況
常見的傳統(tǒng)生化和膜處理技術(shù)存在一定局限性，垃圾滲濾液處理在運(yùn)行過程中存在諸多問題，采用滲濾液全量化處理解決方案，可將滲濾液進(jìn)行無害化處理，清液回用或達(dá)標(biāo)排放，尾渣固化無害填埋，徹底解決滲濾液污染難題。越來越多的企業(yè)和項(xiàng)目采用全量化方式進(jìn)行處理，因此數(shù)據(jù)中心整理2018-2023年填埋場滲濾液采用全量化和非全量化形式處理的價(jià)格情況。數(shù)據(jù)上看，近6年采用全量化形式的項(xiàng)目單價(jià)分別為，按進(jìn)水219元/噸、按出水191元/噸，價(jià)格比采用非全量化形式高出近一倍。
圖11：2018-2023年填埋場滲濾液處理處置項(xiàng)目全量化處理單價(jià)情況
