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E標(biāo)通(E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng))監(jiān)測(cè)顯示，2023年1月1日至12月15日，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中標(biāo)項(xiàng)目(數(shù)據(jù)只包含環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類項(xiàng)目，不包含設(shè)備、工程類項(xiàng)目和純物業(yè)保潔類項(xiàng)目)共計(jì)11516個(gè)(含標(biāo)段)，年服務(wù)總額高達(dá)726億元，創(chuàng)歷史新高。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從以下四個(gè)關(guān)鍵詞入手淺析2023年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)：
(1)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)：2023年共計(jì)中標(biāo)71個(gè)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)100.8%。至于環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與115號(hào)文的關(guān)系，尚存在不確定性，數(shù)據(jù)中心會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。
(2)億元環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目：2023年共計(jì)中標(biāo)67個(gè)年服過(guò)億項(xiàng)目，年服務(wù)總額121.76億元。其中國(guó)企中標(biāo)38個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.49億元/年；民企中標(biāo)29個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.75億元/年。
(3)橫向一體化：E20研究院將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護(hù)、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等其它服務(wù)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目統(tǒng)稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項(xiàng)目。2023年，此類項(xiàng)目數(shù)量占比有較大幅度的升高。
(4)環(huán)衛(wèi)商占率&CR10：E20研究院用“商占率”來(lái)定義環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)的剩余空間到底有多大。2023年，環(huán)衛(wèi)商占率為38.9%，這就意味著剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化企業(yè)進(jìn)行再次分配，形成長(zhǎng)周期的項(xiàng)目。
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)門檻較低，分羹企業(yè)超2萬(wàn)家，領(lǐng)先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖抵御“涌入者”，環(huán)衛(wèi)集中度繼續(xù)保持在23%。
備注：（1）本文按照E20研究院對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目予以篩選。（2）本文正文及圖表所涉及的2023年數(shù)據(jù)均截至2023年12月15日。
關(guān)鍵詞1：環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)
近年來(lái)，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目一直是大家所關(guān)注和熱議的關(guān)鍵詞之一，隨著2023年11月3日國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)，以下簡(jiǎn)稱115號(hào)文)發(fā)布，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)熱度再掀熱潮一股。
截至2023年12月15日，2023年共計(jì)中標(biāo)71個(gè)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，較2022年增加34個(gè)項(xiàng)目，占3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的32.6%。E20研究院認(rèn)為導(dǎo)致2023年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目增多的原因之一是：隨著2月財(cái)政PPP庫(kù)暫停，許多原本計(jì)劃不采用3+3+3政府購(gòu)買服務(wù)模式而想采用PPP模式的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目直接采用了特許經(jīng)營(yíng)模式。至于環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與115號(hào)文的關(guān)系，目前尚存在不確定性，E20研究院數(shù)據(jù)中心會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。
圖1：歷年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況
目前看，近幾年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目主要分布在華中、華北、華東以及西南地區(qū)。部分地區(qū)采用特許經(jīng)營(yíng)模式，服務(wù)周期較長(zhǎng)，因此對(duì)于其它環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，想拓展上述區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，恐有所難度；但可以關(guān)注上述地區(qū)的其它省市。圖4同時(shí)展示了2023年各省市環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的中標(biāo)情況。
圖2：2017-2023年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目七大地理區(qū)分布情況(按項(xiàng)目數(shù)量)
長(zhǎng)周期的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目必定會(huì)投入更多更為完備的垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等設(shè)施和更為先進(jìn)的清掃車、清運(yùn)車等設(shè)備。從年服務(wù)金額維度劃分，此類項(xiàng)目的年服務(wù)金額則會(huì)相對(duì)較高。圖3可以看出，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的年服務(wù)金額大多在500萬(wàn)元/年以上，近3年年服務(wù)金額過(guò)億的項(xiàng)目數(shù)量也在增多。
圖3:歷年中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目年服務(wù)金額分布
2023年共有19個(gè)省市中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，其中，貴州省、四川省分別位列數(shù)量榜前二，河北省和湖南省并列第三名。從中標(biāo)企業(yè)性質(zhì)看，40%項(xiàng)目被國(guó)企中標(biāo)，60%項(xiàng)目中標(biāo)方則為民企；且僅湖南、山東、遼寧、江蘇等四個(gè)省的2023年新中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的國(guó)企中標(biāo)數(shù)量多于民企。
圖4：2023年各省市新中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)情況
關(guān)鍵詞2：年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目
除長(zhǎng)周期環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目外，年服務(wù)總額過(guò)億的超大體量項(xiàng)目也是各家企業(yè)爭(zhēng)先搶奪的目標(biāo)。
截至2023年12月15日，2023年共計(jì)中標(biāo)67個(gè)年服過(guò)億項(xiàng)目，年服務(wù)總額121.76億元。其中國(guó)企中標(biāo)38個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.49億元/年；民企中標(biāo)29個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.75億元/年。
圖5：歷年年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)情況
從省市看，幾乎每個(gè)省市均有年服務(wù)金額過(guò)億的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目。其中：廣東省和上海市無(wú)論是歷史新增還是2023年新增，均為釋放年服過(guò)億的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目大省，2023年分別釋放12個(gè)和14個(gè)項(xiàng)目，且廣東省以”斷崖式“數(shù)量位列第一。
圖6：2016-2023年各省市年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況
關(guān)鍵詞3：橫向一體化
近幾年，城市服務(wù)、城市大管家、物業(yè)城市、城市綜合管養(yǎng)、“大市政”等熱度同樣備受關(guān)注，很多企業(yè)也紛紛將企業(yè)名字中的環(huán)衛(wèi)、物業(yè)等字段更名至城市服務(wù)。
E20研究院將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護(hù)、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等其它服務(wù)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目統(tǒng)稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項(xiàng)目。2023年，環(huán)衛(wèi)橫向一體化項(xiàng)目的數(shù)量占比有較大幅度的升高(圖7、圖8)。
圖7：歷年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目一體化中標(biāo)情況(年服>500萬(wàn)項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量)
圖8：歷年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目一體化中標(biāo)情況(≥3年項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量)
關(guān)鍵詞4：環(huán)衛(wèi)商占率&CR10
E20研究院早在前幾年便注意到環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)上很多三年以內(nèi)的政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際并不穩(wěn)定，依然可以被環(huán)衛(wèi)十大影響力等大型企業(yè)再次分配，因此這部分空間實(shí)際是沒(méi)有被鎖定的。而3年(含)以上的項(xiàng)目中，這部分環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目續(xù)簽概率高，且大部分是8年、10年以上的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，可以近似污水垃圾那種被專業(yè)大型公司長(zhǎng)期持有的局面，來(lái)表現(xiàn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的已分配份額。
因此，E20研究院用“商占率”來(lái)定義環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)的剩余空間到底有多大。“商占率”主要是在計(jì)算已經(jīng)被“市場(chǎng)化”占有的項(xiàng)目時(shí)按照項(xiàng)目周期逐年剔除了一定比例(根據(jù)市場(chǎng)情況的假設(shè))的服務(wù)期在三年以下的項(xiàng)目。
環(huán)衛(wèi)商占率計(jì)算公式=3年及以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)總額/環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)總額×100%
逐年看，2016年至2020年，環(huán)衛(wèi)商占率呈逐年上升的趨勢(shì)，環(huán)衛(wèi)商占率由2021年開(kāi)始下滑轉(zhuǎn)至2023年略有上升。2023年，三年及以上中場(chǎng)周期環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目占到了總市場(chǎng)的38.9%，剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化企業(yè)進(jìn)行再次分配，形成長(zhǎng)周期的項(xiàng)目。
圖9：歷年環(huán)衛(wèi)商占率情況
各省市看，上海、北京兩省市環(huán)衛(wèi)商占率較高，幾乎接近100%；另有天津、江蘇、河北、廣東、浙江、福建、海南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市環(huán)衛(wèi)商占率超過(guò)全國(guó)水平，其余各省市仍有大量可開(kāi)拓市場(chǎng)。
圖10：2023年各省市環(huán)衛(wèi)商占率
從集中度來(lái)看，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域頭部前十企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)小于焚燒企業(yè)，2023年只拿到23%的份額。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)門檻較低，不斷有新的主體分得一杯羹，領(lǐng)先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖依舊不敵“涌入者”的速度，因此集中度繼續(xù)保持在23%。
圖11：污水、垃圾、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化集中度變化(以CR10計(jì))
在1月5日舉辦的“2023(第十七屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布了2023年度環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)排行榜，讓我們?cè)俅沃販馗骷移髽I(yè)取得的成績(jī)。
也再次恭喜以下十家企業(yè)在超2萬(wàn)家環(huán)衛(wèi)企業(yè)中脫穎而出，榮獲2023年度環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)！
