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工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到約4.7億千瓦，一躍超過水電成為裝機(jī)規(guī)模第二大電源。與此同時，光伏產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件等產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。
其中，多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%；硅片環(huán)產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%；電池環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長65.7%；組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長65%，出口達(dá)到108GW，同比增長37.3%。
受益于下游裝機(jī)量提升刺激，以及海內(nèi)外光伏市場的快速擴(kuò)張，領(lǐng)域內(nèi)上市公司上半年業(yè)績佳音頻傳，多家巨頭宣布實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤大幅增長。
電池、組件端增幅擴(kuò)大
億晶光電：預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.8億元~3.2億元，同比增加1086%~1255%；扣非后歸母凈利潤預(yù)計(jì)為3.2億元~3.6億元，其中電池組件營收占比超九成。
晶科能源：營業(yè)收入約536.24億元，同比增加60.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約38.43億元，同比增加324.58%；基本每股收益0.38元，同比增加322.22%，組件產(chǎn)品海外銷售占比超過60%。
陽光電源：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收260億元至300億元，較去年同期增長112%至144%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤40億元至45億元，超去年全年，較去年同期增長344%至400%。增長原因主要系光伏和儲能兩大板塊需求大增，給逆變器企業(yè)帶來長足發(fā)展。
上能電氣：營業(yè)收入約21.77億元，同比增加416.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.35億元，同比增加488.54%；基本每股收益0.39元，同比增加457.14%。其中，光伏行業(yè)貢獻(xiàn)52.35%、儲能行業(yè)貢獻(xiàn)43.68%。
晶澳科技：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利42億元-49億元，比上年同期增長146.81%-187.95%，去年盈利為17.02億元。主要系光伏組件出貨量和營收規(guī)模實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，以及新產(chǎn)能的逐步釋放。
阿特斯：預(yù)期營業(yè)收入為241.56億元-303.2億元；凈利潤為16.88億-20.74億元，同比增長270%-355%；扣非凈利潤為14.28億元-18.14億元。同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長。
協(xié)鑫集成：營業(yè)收入約56.05億元，同比增加100.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.12億元，同比增加197.35%；基本每股收益0.019元，同比增加216.67%。營收基本全部源自太陽能行業(yè)。
愛康科技：歸屬于上市公司股東的凈利潤4200萬元~6300萬元，同比扭虧為盈。基本每股收益0.0094元~0.0141元。主要原因是張家港、贛州、長興生產(chǎn)基地電池及組件產(chǎn)能釋放，公司業(yè)務(wù)訂單和銷售收入均取得增長。
鈞達(dá)股份：計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤9億元~11億元，同比增長230%~300%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元~10.5億元，同比增長1330%~1670%，基本每股收益4.43元/股~5.42元/股。
晶盛機(jī)電：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤20.52億元-22.93億元，同比增長70%-90%，強(qiáng)化“裝備+材料”的協(xié)同產(chǎn)業(yè)布局，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展。
硅片端受影響部分放緩
隆基股份：營業(yè)總收入646.64億元，同比增長28.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元，同比增長41.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為90.60億元，同比增長41.46%；基本每股收益1.21元，同比增長40.70%。
美暢股份：預(yù)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.7億元至9.1億元，同比增長30.59%至36.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.7億元~9.1億元，同比增長30.59%~36.59%
TCL中環(huán)：預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤44.8億元-46.8億元，同比增加53.57%-60.42%；基本每股收益1.1148元-1.1645元。增速較去年放緩。營收有98.92%來自超硬材料制品，系光伏裝機(jī)量暴增帶動電鍍金剛石線市場需求旺盛。
雙良節(jié)能：歸母凈利潤5.8億元-6.8億元，同比增長64.15%到92.45%。節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在光伏新能源領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)開展順利，光伏設(shè)備和單晶硅棒/硅片收入持續(xù)增長，推動公司經(jīng)營業(yè)績提升。
拓日新能：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤1800萬元~2500萬元，同比下降61.3%~72.13%；基本每股收益0.0127元~0.0177元。
特變電工：實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入497.78億元，同比增長16.89%；歸母凈利潤為74.67億元，同比增長8.17%。報告期內(nèi)，公司新能源產(chǎn)業(yè)及工程實(shí)現(xiàn)營收159.83億元，較上年同期增長23.37%；毛利率為44.61%，較上年同期減少11.73個百分點(diǎn)。
緊缺環(huán)節(jié)企業(yè)業(yè)績爆表
石英股份：預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤22.9億元至24.97億元，與上年同期相比，將增加約20.01億元到約22.08億元，同比增加693.53%至765.26%。主要受益于光伏領(lǐng)域用石英材料市場需求同比大幅增長，疊加新產(chǎn)能的逐步釋放，產(chǎn)銷兩旺。
歐晶科技：歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利38500萬元至42600萬元，同比增長318.05%至362.57%。報告期內(nèi)，公司石英坩堝業(yè)務(wù)毛利率提高，帶動公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長。石英坩堝屬于石英玻璃制品中的細(xì)分產(chǎn)品，為光伏工業(yè)中盛裝融熔硅并制成硅錠的一種容器。
業(yè)界分析認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤正在讓渡給電池、組件等下游環(huán)節(jié)，一體化企業(yè)受益明顯，同時石英砂、POE膠膜等愈發(fā)緊俏，這部分價格上漲，將為相關(guān)企業(yè)業(yè)績帶來利好，但也有可能限制其他環(huán)節(jié)發(fā)展。
