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污水治理補短板時代：春風(fēng)再度建制鎮(zhèn)
01 建制鎮(zhèn)：城市還是農(nóng)村？
02 “污水處理設(shè)施全覆蓋”
03 建制鎮(zhèn)是一個抓手
04 邊邊角角的市場也能養(yǎng)成一個上市公司
05 結(jié)語
最近幾年的污水處理市場的發(fā)展，已經(jīng)是“行到水窮處，坐看云起時”。人們渴望重新發(fā)現(xiàn)藍海，但城市污水處理規(guī)劃新增產(chǎn)能的下降，各方力量對越來越少的增量的“侵奪”，讓企業(yè)屆感到增長困難，不得不去努力尋找披沙揀金的機會。
今年年初，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》，業(yè)界反應(yīng)不算熱情，可能因為對這個市場有所了解的公司，認為建制鎮(zhèn)的市場也在走向飽和，不太了解的公司則認為，建制鎮(zhèn)也是農(nóng)村市場，農(nóng)村市場的坑更大。
這個《方案》通知發(fā)布之后，第一個獲得建制鎮(zhèn)項目的是中持股份。該公司3月20日發(fā)布公告稱，公司作為牽頭人與河北中地巖土工程勘察設(shè)計有限公司、中圖設(shè)計有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)寧晉縣建制鎮(zhèn)污水處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(三期)設(shè)計總承包四標(biāo)段，項目中標(biāo)價為1.17億元。
建制鎮(zhèn)項目也能夠過億元？不如讓我們切實了解一下全國兩萬多個建制鎮(zhèn)污水處理的真實狀況。
01 建制鎮(zhèn)：城市還是農(nóng)村？
鳥、獸和蝙蝠的寓言故事里，蝙蝠看起來既像鳥類，又像獸類，建制鎮(zhèn)也有點像蝙蝠——它似乎不是城市，也不是鄉(xiāng)村，但同時它又是城市又是鄉(xiāng)村。當(dāng)人們說“城鎮(zhèn)”，就把它偏向了城市一側(cè)，當(dāng)人們說鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)，它又偏向了農(nóng)村一側(cè)。但就像蝙蝠不管有多像鳥，本質(zhì)上仍屬于哺乳動物的獸一樣，建制鎮(zhèn)雖然無限接近農(nóng)村，本質(zhì)上屬于城市。
建制鎮(zhèn)作為連接農(nóng)村與城市的地域組織，是中國城市等級中的基本單位之一，其尺度結(jié)構(gòu)受城鎮(zhèn)化的發(fā)展和轉(zhuǎn)型影響。城鎮(zhèn)化的發(fā)展引發(fā)城鎮(zhèn)空間的外延擴張，建制鎮(zhèn)的建成區(qū)及轄區(qū)空間不斷擴大；城鎮(zhèn)化的轉(zhuǎn)型使得建制鎮(zhèn)從單純土地空間城鎮(zhèn)化向社會空間城鎮(zhèn)化及人口城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)變，引發(fā)城鎮(zhèn)內(nèi)部的空間更新。
1978年以后，切塊設(shè)鎮(zhèn)模式沿襲“城鄉(xiāng)分治”的空間治理體系，將具備產(chǎn)業(yè)非農(nóng)化水平高、非農(nóng)人口比重大、城鎮(zhèn)建成區(qū)面積廣等條件的集鎮(zhèn)單獨重組為建制鎮(zhèn)，以區(qū)別于鄉(xiāng)村地域的建制鄉(xiāng)。同時，根據(jù)特殊的空間組織目標(biāo)對行政區(qū)劃進行再調(diào)整，將部分空間的尺度等級上升至建制鎮(zhèn)，以賦予地方更多的空間管轄權(quán)。
自2008年以來，因資本的流動、人口的聚集，建制鎮(zhèn)增加了對城鎮(zhèn)化(城市化)的貢獻率。各地建制鎮(zhèn)的貢獻率差距較大，北京、上海等地作為政治與經(jīng)濟中心，城市市區(qū)比重高，對資本及勞動力的吸引力較強，城市貢獻率較高。而在西藏、云南、廣西等地，建制鎮(zhèn)作為地方空間的重要組織形式，成為非農(nóng)產(chǎn)業(yè)及各類生產(chǎn)要素的聚集地，吸納周邊農(nóng)村勞動人口，成為城鎮(zhèn)化的主要推動力。在這些地區(qū)，建制鎮(zhèn)分擔(dān)城市功能，吸納周邊農(nóng)村地區(qū)的資金和勞動力。
正是因為建制鎮(zhèn)的這些屬性，它的污水處理和城市的污水處理就有一定的可比性。尤其是在收費問題上，建制鎮(zhèn)顯然與鄉(xiāng)村完全不同。
2014年財政部印發(fā)《污水處理費征收使用管理辦法》，規(guī)定：凡設(shè)區(qū)的市、縣(市)和建制鎮(zhèn)已建成污水處理廠的，均應(yīng)當(dāng)征收污水處理費；在建污水處理廠、已批準(zhǔn)污水處理廠建設(shè)項目可行性研究報告或項目建議書的，可以開征污水處理費，并應(yīng)當(dāng)在開征3年內(nèi)建成污水處理廠投入運行。
2019年，E20水業(yè)研究中心曾針對全國16個省建制鎮(zhèn)的污水處理費進行系統(tǒng)性梳理，均值為0.66元/噸，各省均值取值區(qū)間較大，為0.59-0.9元/噸。
02 “污水處理設(shè)施全覆蓋”
根據(jù)住建部《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，不足1.3萬個建制鎮(zhèn)對生活污水進行了處理，占比不足68%，污水處理率不足62%。
最早在2008年，就有住建部人士透露，全國2萬個建制鎮(zhèn)污水處理總投資額將達1萬億元。但在2011年后，建制鎮(zhèn)污水處理市場才作為農(nóng)村污水處理市場的一部分被環(huán)保公司開墾，各種針對性技術(shù)也逐漸萌發(fā)。在這個階段，安徽省率先提出，環(huán)巢湖建制鎮(zhèn)都要有污水處理廠。
2015年左右，我國水環(huán)境治理政策口徑升級，點源指標(biāo)切換為面源治理政策。尤其是“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境治理行業(yè)進入政策密集發(fā)布期，建制鎮(zhèn)污水處理也開始日益受到各級政府重視，畢竟“水十條”提出：到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力。
“建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋”成為“縣縣有污水處理廠”之后另一個值得奮斗的目標(biāo)，多個省份、城市先后宣布“建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋”。
領(lǐng)先一步的依然是浙江省。繼2007年率先在全國實現(xiàn)縣縣建有污水處理廠后，2015年底，浙江在全國第一個實現(xiàn)了建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋。該省 “十三五”期間的總體目標(biāo)：到2020年，該省縣以上城市污水處理率保持在95%以上，建制鎮(zhèn)污水處理率達到70%。
同為經(jīng)濟強省，江蘇省也在2012年印發(fā)《省政府關(guān)于進一步加強建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的意見》，意見稱：到2015年年底，全省建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施覆蓋率達90%以上，其中，重點中心鎮(zhèn)以及南水北調(diào)、通榆河沿線重點區(qū)域內(nèi)的建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本實現(xiàn)全覆蓋。看近期的消息，江蘇省也已經(jīng)實現(xiàn)了全覆蓋。
其他省份，廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也都先后提出了“建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋”。有些省份已經(jīng)宣布完成任務(wù)：截至2022年9月底，廣東全省1123個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已基本實現(xiàn)生活污水處理設(shè)施全覆蓋，共建有鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施1060座，總處理能力615.17萬噸/日，建設(shè)配套管網(wǎng)1.98萬公里。
湖南省2022年年底宣稱：建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施覆蓋率已達99%以上。同樣是在2022年，江西省謙虛地公布：全省除城關(guān)鎮(zhèn)外的724個建制鎮(zhèn)中，已有599個具備生活污水處理能力，設(shè)施覆蓋率達84%，其中重點鎮(zhèn)、長江及鄱陽湖沿線建制鎮(zhèn)實現(xiàn)污水處理能力全覆蓋，并有52個縣(市、區(qū))實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋。
有些省份行動稍微遲緩一些，但也在努力，如山西省在2020年提出《山西省建制鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)三年攻堅行動實施方案》，計劃在2023年底實現(xiàn)浙江、江蘇兩省7年前實現(xiàn)的目標(biāo)。
最近兩年，還有許多城市表明自己已完成了“建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋”，如廣西北海市、湖南婁底市、湖南郴州市、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九江市。而四川綿陽市、山東德州市、海南?？谑械日谕粨羟斑M，希望能早日實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污水處理全覆蓋。
03 建制鎮(zhèn)是一個抓手
一位環(huán)保公司高管說：建制鎮(zhèn)不算新事，即便出了個新文件，依然屬于補短板。感覺高層是在找一個抓手，把環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的觸角，通過建制鎮(zhèn)往農(nóng)村地區(qū)延展，從而促進農(nóng)村環(huán)境問題的解決。
《關(guān)于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》提出：到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升。鎮(zhèn)區(qū)常住人口5萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本消除收集管網(wǎng)空白區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)常住人口1萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)和京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活污水處理能力全覆蓋。到2035年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
建制鎮(zhèn)污水處理全覆蓋目標(biāo)帶來超兩成增長空間。根據(jù)目前建制鎮(zhèn)污水收集率、常住人口及供排水水平估算，預(yù)計2025年建制鎮(zhèn)將帶來現(xiàn)有處理能力14%的新增空間，而2035年將帶來23%的新增空間。
但是，跟地方政府理解的“污水處理設(shè)施全覆蓋”有所不同，這個文件要求的是“生活污水收集處理能力全覆蓋”，不是說光建了設(shè)施就可以，而是要能收集、能處理，能運行起來。
另外，我國建制鎮(zhèn)的人口規(guī)模、用水現(xiàn)狀、經(jīng)濟社會狀況、自然地理條件、水環(huán)境承載能力等差異較大。針對這一特點，《方案》明確要“以縣域為單元，合理規(guī)劃建制鎮(zhèn)生活污水收集處理設(shè)施布局、工藝、規(guī)模和服務(wù)范圍，既要滿足當(dāng)前需要，可適當(dāng)預(yù)留發(fā)展空間，又要避免盲目貪大或過度超前建設(shè)”。
《方案》提出了相當(dāng)靈活的方式：靠近城市(縣城)的鎮(zhèn)，生活污水可納入城市(縣城)市政污水處理系統(tǒng)；城鎮(zhèn)化水平較高、人口密度高的鎮(zhèn)，可將生活污水集中收集，統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)污水處理設(shè)施，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H需求開展就近就地資源化利用；人口少、集中程度不高的鎮(zhèn)，受自然條件限制難以集中處理，應(yīng)重點推廣小型化、分散化、生態(tài)化處理方式；具有農(nóng)業(yè)特征的建制鎮(zhèn)，可將生活污水黑灰分離，分別處理后資源化利用。
和以往追求搞工程、建設(shè)施相比，現(xiàn)在的政策導(dǎo)向更加務(wù)實，這也是2022年發(fā)改委常規(guī)巡視的結(jié)果。2022年4月9日至6月2日，中央第八巡視組對國家發(fā)展改革委黨組開展了常規(guī)巡視。2022年7月19日，中央巡視組向國家發(fā)展改革委黨組反饋了巡視意見。
隨后，一系列政策出臺，建制鎮(zhèn)環(huán)境問題包含其中：在生態(tài)安全方面，加快推進《生態(tài)保護補償條例》立法進度。支持長江流域相關(guān)省份實施重大生態(tài)修復(fù)工程，推動出臺《深入打好長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動方案》，印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，印發(fā)《關(guān)于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》，印發(fā)《關(guān)于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》。開展黃河流域生態(tài)環(huán)境突出問題整改。
同時，《方案》引導(dǎo)，地方上要科學(xué)確定污水處理的標(biāo)準(zhǔn)，不要不切實際，另一方面，鼓勵將生活污水處理廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)無害化處理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，就近就地用于土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等。
04 邊邊角角的市場也能養(yǎng)成一個上市公司
建制鎮(zhèn)污水處理的特點是，污水排放量小、污染物負荷變化范圍大、管網(wǎng)亟待完善、運營管理不夠科學(xué)等。因此，各地也都在探索高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及運營管理模式，如城鄉(xiāng)結(jié)合、項目公司介入、廠網(wǎng)一體、區(qū)域打捆模式等。
比如上海環(huán)境新增的四川省南充市高坪區(qū)污水處理廠特許經(jīng)營項目，總投資約為5.23億元，在兩個萬噸規(guī)模以上的城市和工業(yè)園區(qū)污水處理項目之外，就含有一個設(shè)計處理規(guī)模為1000立方米/日的南充市高坪區(qū)闕家鎮(zhèn)生活污水處理廠。
目前來看，除了上海環(huán)境、鐵漢生態(tài)、中持股份、節(jié)能國禎、武漢控股等表示出看重建制鎮(zhèn)市場，并在項目方面有所收獲外，金達萊、中建環(huán)能等已經(jīng)在建制鎮(zhèn)市場占據(jù)較大份額，央企基因的華電水務(wù)在海南市場也屢建奇功。此前關(guān)注農(nóng)村污水處理市場的環(huán)保公司預(yù)計也都會獲得一輪增長。
環(huán)保行業(yè)里，別人已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額，是很難拿過來了。比如說北控水務(wù)目前是水業(yè)十大影響力企業(yè)里排名第一的?，F(xiàn)在國內(nèi)，肯定也有比北控水務(wù)對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)理解更深刻的環(huán)保公司，也有資本更雄厚的公司比如央企。但是就算你理解再深刻，資金再充裕，你也不可能去把北控的市場份額搶過來。要是這么做的話，你付出的成本遠遠超過你賺的那點錢。不賺錢的生意誰做呢？
那么應(yīng)該怎么做呢？秘訣是：只要你足夠垂直細分，你就是天下第一。原因很簡單，就算是北控水務(wù)，它占的市場份額也是有限的，因為邊際效應(yīng)遞減。它占了一大塊市場，但是還有很多邊邊角角，根本照顧不到。中國足夠大，邊邊角角的市場份額也足夠大到養(yǎng)活你了。
比如去年創(chuàng)業(yè)板上市的農(nóng)村環(huán)境綜合治理企業(yè)“艾布魯”瞄準(zhǔn)的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場——雖然它還不夠垂直。
艾布魯致力于解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村中的污水、固廢、土壤污染及生態(tài)問題，開展農(nóng)村生活污水處理、生活垃圾處理、農(nóng)村水生態(tài)及工礦區(qū)生態(tài)治理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、污染耕地管控修復(fù)等業(yè)務(wù)，在農(nóng)村生活環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境治理三大領(lǐng)域提供投融資、咨詢設(shè)計、工程承包、裝備制造及銷售、藥劑和修復(fù)類植物生產(chǎn)及銷售、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)服務(wù)。
這公司2013年才成立，針對農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染面廣、分散、類型多元的特點，開發(fā)了適宜于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的環(huán)境治理技術(shù)體系、產(chǎn)品設(shè)備和施工工法，并廣泛應(yīng)用到工程項目中。逐步確定了在農(nóng)村環(huán)境綜合治理領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。
在建制鎮(zhèn)污水處理方面，艾布魯有多個項目，招數(shù)依然是BOT，比如桃源縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項目，洞口縣毓蘭鎮(zhèn)等9個建制鎮(zhèn)污水處理特許經(jīng)營項目。
05 結(jié)語
當(dāng)前我國水環(huán)境治理的短板集中在農(nóng)村污水處理與北方地區(qū)的流域治理。流域治理之重，中小型企業(yè)難以承受。傳統(tǒng)水環(huán)境治理企業(yè)近年來總營收、凈利潤增速均呈下降趨勢，但機會總還是有的。這些年來，污水處理市場區(qū)域機會切換，城市空間飽和，農(nóng)村市場接棒，雖然問題多多，但也生機勃勃。
污水處理行業(yè)從增量建設(shè)為主轉(zhuǎn)向系統(tǒng)提質(zhì)增效與結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化并重，提升存量、做優(yōu)增量，正朝著“規(guī)范化”及“鄉(xiāng)鎮(zhèn)化”方向發(fā)展，逐步形成由城市向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸覆蓋的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，有效推動減污降碳協(xié)同增效。
根據(jù)E20水業(yè)研究中心的分析：到2025年，建制鎮(zhèn)污水處理規(guī)模將接近7000萬立方米/天，其中：建制鎮(zhèn)集中污水處理廠處理總能力將超過4000萬立方米/天；污水處理站點或裝置總能力將達2800萬立方米/天；建制鎮(zhèn)污水處理市場空間約1500億元。
經(jīng)歷過愚蠢之巔和絕望之谷后，環(huán)保業(yè)界更加審慎和冷靜，但對環(huán)保公司來說，此時的樂觀和信心依然是寶貴的。
原標(biāo)題：污水治理補短板時代：春風(fēng)再度建制鎮(zhèn)
