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環(huán)衛(wèi)市場“國企圍城”的現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重了。據(jù)《環(huán)保圈》不完全統(tǒng)計，今年1-9月，國企、央企或國資控股企業(yè)中標(biāo)的過億元環(huán)衛(wèi)項目已有67個，中標(biāo)金額合計超過309億元(詳情見文末附表)。特別是在對某些“大標(biāo)”的把控上，一眾中小民企更是只能望洋興嘆。今年前四個月，全國已開標(biāo)的年化額超1億元環(huán)衛(wèi)項目共有12個，其中10個都由國有企業(yè)中標(biāo)，占比超過了80%。
此外，國企對環(huán)衛(wèi)市場的“入侵”不僅體現(xiàn)在對項目的爭奪上，在版圖布局方面，眾多國資大佬還揮舞著鈔票對民營企業(yè)大肆收購，開啟了“買買買”模式。
為何會有這么多國資入駐環(huán)衛(wèi)市場？這對整個行業(yè)的發(fā)展是好還是壞？面對來勢洶洶的國資同行，民企又該如何應(yīng)對，才能在大浪淘沙中保全自身呢？
其實(shí)，在整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)大洗牌，逐漸形成“國資主導(dǎo)，民企配套”的局勢下，環(huán)衛(wèi)市場作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)一個細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)展方向自然也會向大趨勢靠攏。種種數(shù)據(jù)和事實(shí)表明，環(huán)衛(wèi)市場的“大重組”或許早已悄然開始。
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1-9月國企狂攬309億環(huán)衛(wèi)項目 5億元以上“大標(biāo)”就有15個
今年以來，業(yè)內(nèi)人士都有這樣一種感覺，就是中標(biāo)項目頻頻被國企獲得，民企似乎正在失去對市場的把控，數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)。據(jù)《環(huán)保圈》不完全統(tǒng)計，今年1-9月，國企、央企或國資控股企業(yè)中標(biāo)的過億元環(huán)衛(wèi)項目共計67個，中標(biāo)金額合計超過了309億元。這67個項目中，涉及51家國資企業(yè)(不含聯(lián)合體成員)。其中北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司中標(biāo)金額和中標(biāo)個數(shù)均排名第一，拿下5個項目，共計55.44億元。
此外，國投信開水環(huán)境投資有限公司也以聯(lián)合體方式中標(biāo)2個項目，金額合計22.99億元；供銷環(huán)境科技有限公司和上饒市廣信投資集團(tuán)有限公司雖都只中標(biāo)1個項目，卻分別收獲17.46億元和13.3億元大單；北京環(huán)境有限公司也拿下通遼市、三河市、淮安市共計5個項目，取得了不錯的成績。
從中標(biāo)項目和中標(biāo)人之間的關(guān)系來看，地方保護(hù)主義色彩可謂十分濃重，大抵都屬于“本地國企中標(biāo)本地項目”的類型。比如，張家口眾聯(lián)國控資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司連中2個10億+項目，都為張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)本地環(huán)衛(wèi)項目；杭州富陽城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司中標(biāo)的12.8億元項目則為杭州市富陽區(qū)城區(qū)本地項目等。
更重要的是，在對環(huán)衛(wèi)大標(biāo)的爭奪上，國有企業(yè)開始逐步占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，長久下去或?qū)⒏淖儹h(huán)衛(wèi)市場的格局。如下圖所示，今年1-9月，國企中標(biāo)的67個項目中，5億元以上的“大標(biāo)”就有15個，金額合計195.7億元，約占總金額的64%，國企對環(huán)衛(wèi)“大標(biāo)”的把控力可見一斑。
“國企圍城”，其實(shí)也不是今年才有的。但今年最大的特點(diǎn)是——國資的滲透力和影響力越來越猛烈，這已成為本年度環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展的一個明顯特征。去年1-4月的時候，全國已開標(biāo)的年化額超過1億元的環(huán)衛(wèi)項目共有9個，其中國企和民企還基本各占一半。而到了今年同期，年化額超過1億元的環(huán)衛(wèi)項目中，12個項目就有10個由國企中標(biāo)，占比超過了80%。中標(biāo)企業(yè)中不乏上海普環(huán)實(shí)業(yè)、北控城市服務(wù)、國投信開水環(huán)境、中車時代等行業(yè)巨頭。
以剛剛過去的7月為例，拿下合同額冠軍和年化額冠軍的兩家物業(yè)公司——“保利物業(yè)”和“滄州建投物業(yè)”，身上均有“國企”的標(biāo)簽。而根據(jù)環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)數(shù)據(jù)，8月份全國總額150億元的億級環(huán)衛(wèi)項目中，就有105.32億元的項目被國資企業(yè)收入囊中，占比高達(dá)68.5%。再以“年化額百強(qiáng)企業(yè)”為例，今年1-5月，百強(qiáng)企業(yè)中民營企業(yè)占比62%，比去年同期下降了12%；國有企業(yè)占比則從21%增至27%，增速高達(dá)23%。
以上種種數(shù)據(jù)和事實(shí)都表明，環(huán)衛(wèi)市場的格局已然發(fā)生重大變化，國企入侵速度加快，滲透力加深，影響力進(jìn)一步加大，“國企圍城”的現(xiàn)象已經(jīng)越來越嚴(yán)重了。
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政策導(dǎo)向+疫情影響 國企改革成為助推因素
國資為何加快了在環(huán)衛(wèi)市場的布局？主要原因有三方面。
1、政策導(dǎo)向，加快公共服務(wù)業(yè)務(wù)布局
《國企》雜志2022年9月號刊登了《地方投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)、布局與保障》一文，其中提到：“建議投融資平臺公司轉(zhuǎn)型時，在業(yè)務(wù)布局方面重點(diǎn)聚焦以下四個領(lǐng)域：重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)公共服務(wù)、片區(qū)綜合開發(fā)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)……此類業(yè)務(wù)(市政公用)通常有著穩(wěn)定的現(xiàn)金流，是投融資平臺公司收入的重要來源之一”。
可見，正在推進(jìn)投融資平臺公司轉(zhuǎn)型的地方政府，將歸屬市政公用領(lǐng)域的環(huán)衛(wèi)服務(wù)看成了優(yōu)選級業(yè)務(wù)布局的最佳切入點(diǎn)。
此外，相較于其他環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容是城市清掃、垃圾收運(yùn)等，不需要那么多核心技術(shù)作支撐，準(zhǔn)入門檻相對較低，這也是吸引國資紛紛涌入的原因之一。
2、后疫情時代，本地國企更具區(qū)域優(yōu)勢
疫情的爆發(fā)，不僅引發(fā)了人們對于公共衛(wèi)生事業(yè)的重視，更對環(huán)衛(wèi)市場格局產(chǎn)生了很大影響，以2019年為節(jié)點(diǎn)，本地企業(yè)中標(biāo)率開始不斷提升。根據(jù)“環(huán)境司南”相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年，本地企業(yè)中標(biāo)年化額超過5000萬元的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目數(shù)量占比從50%以下上升到66%，反之，外地企業(yè)中標(biāo)項目占比則下降到34%。2022年，這種趨勢繼續(xù)加強(qiáng)。1-4月份，共開標(biāo)46個年化額超過5000萬元的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，其中本地企業(yè)中標(biāo)32個，占比高達(dá)70%，外地企業(yè)中標(biāo)14個，占比僅為30%。
而這些本地中標(biāo)企業(yè)中，地方國資明顯更為吃香。“疫情”當(dāng)下，環(huán)衛(wèi)工作的社會功能逐漸成為“剛需”，各級地方政府對于環(huán)衛(wèi)事業(yè)的重視達(dá)到了前所未有的程度，紛紛加大培育本地環(huán)衛(wèi)市場的力度。幾乎同時，地方國資環(huán)衛(wèi)企業(yè)及各類地方國資平臺公司也瞄準(zhǔn)了這一風(fēng)口，持續(xù)加大環(huán)衛(wèi)市場擴(kuò)張力度。
3、深化國企改革，積極整合下屬環(huán)衛(wèi)相關(guān)板塊企業(yè)
2020年5月22日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報告中提出，提升國資國企改革成效，實(shí)施“國企改革三年行動”。國企積極整合下屬環(huán)衛(wèi)相關(guān)板塊企業(yè)，不僅響應(yīng)了國務(wù)院號召，對原環(huán)衛(wèi)部門的改制也起到了一定的推進(jìn)作用。
以山東省為例，從1993年第一家國有環(huán)衛(wèi)集團(tuán)——濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司成立，到2022年1月，榮成市環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限責(zé)任公司成立，山東省國有環(huán)衛(wèi)集團(tuán)已增至12家，國有環(huán)衛(wèi)力量逐步壯大。近兩年來，山東已先后有10余個區(qū)縣采取“單一來源方式”采購環(huán)衛(wèi)服務(wù)，成為全國范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目單一來源方式采購高發(fā)地。
此外，國企之間的聯(lián)合，環(huán)衛(wèi)板塊相互的融合，領(lǐng)軍領(lǐng)域之間的相互碰撞，在產(chǎn)生“1+1>2”的效果的同時，也會對環(huán)衛(wèi)市場格局產(chǎn)生更深的影響。進(jìn)入2022年，環(huán)衛(wèi)市場上有關(guān)國企的“聯(lián)姻”就沒斷過：
·2022年5月31日，中國光大環(huán)境、江蘇省環(huán)境資源有限公司，南京環(huán)境集團(tuán)有限公司在南京注冊成立合資公司——光大環(huán)資生物能源(南京)有限公司。這家企業(yè)主營業(yè)務(wù)為餐廚垃圾處理、生活垃圾處理和再生資源利用，集央企、國企、市屬國企于一身。·2022年7月20日，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)與北京排水集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；同日，長豐縣公共服務(wù)運(yùn)營管理有限責(zé)任公司與啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(合肥)集團(tuán)有限公司在北城綜合服務(wù)中心簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。·2022年8月5日，中國建設(shè)科技集團(tuán)舉辦環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)整合發(fā)布會，由其下屬的中國城市建設(shè)研究院有限公司和中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)重組而成中國建科所屬中城院(北京)環(huán)境科技有限公司。
這些國企“聯(lián)姻”后，有些殺入到環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，就會成為了行業(yè)新的攪局者。
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民企如何應(yīng)對？ 合作、上市or抱大腿
“國企圍城”愈演愈烈，環(huán)衛(wèi)民企的生存空間不斷被擠壓，普通的中小民企如何才能在國資包圍下求得一席之地？以下這些企業(yè)的做法或許能提供一些思路。
1、曲線救國法——“政府采購”、“企業(yè)采購”兩條腿走路
一般來說，環(huán)衛(wèi)項目的采購方一般都是政府。但近兩年來，隨著地方平臺公司及國有企業(yè)紛紛介入環(huán)衛(wèi)市場，這些國資中標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目后，一般不直接運(yùn)營，而是通過公開招標(biāo)方式采購服務(wù)提供商，把項目從“政府采購”變“企業(yè)采購”。這就給民企提供了另一條發(fā)展思路，即不僅要盯著政府采購，也要盯著企業(yè)采購。
關(guān)于“政府采購”變“企業(yè)采購”的案例市場上比比皆是，國企中標(biāo)后再次以業(yè)主的身份招標(biāo)，中標(biāo)人大都為民企：
·2021年12月10日，大石橋市鎂都實(shí)業(yè)有限公司(國企)中標(biāo)大石橋市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、滲濾液處理綜合管護(hù)項目。項目到手僅2月，大石橋市鎂都實(shí)業(yè)有限公司就以采購人的身份發(fā)布了該項目，2022年2月16日，遼寧風(fēng)景衛(wèi)生服務(wù)有限公司中標(biāo)。
·2022年7月7日，滄州建投物業(yè)服務(wù)有限公司(國企)通過公開招標(biāo)方式中標(biāo)滄州市環(huán)衛(wèi)一體化項目運(yùn)營單位項目，成交金額約7.98億元，服務(wù)期3年。9月，滄州建投物業(yè)服務(wù)有限公司作為采購方又對該項目分3個標(biāo)段公開招標(biāo)，湖南仁仁潔、北京海創(chuàng)生態(tài)環(huán)境、福龍馬三家中標(biāo)。
·2022年7月22日，杭州富陽城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(國企)中標(biāo)杭州市富陽主城區(qū)范圍內(nèi)道路、社區(qū)、河道保潔服務(wù)項目。2個多月后，該公司從“中標(biāo)人”變成了“業(yè)主”，新中標(biāo)人則變成了長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司。
2、上市自救法——自力更生，解決資金難題
積極尋求上市，解決資金鏈的后顧之憂，成為有一定實(shí)力的民企的另一出路。
以環(huán)衛(wèi)第一股——僑銀股份為例，自2020年1月6日正式登陸中小板，該企業(yè)的業(yè)績就如開掛一般，可謂青云直上。上市首年，僑銀股份的營收就同比增長28.87%，凈利潤大增186.03%。2021年度，僑銀股份又以大幅領(lǐng)先的優(yōu)勢拿下合同總額和年化總額年度環(huán)衛(wèi)行業(yè)“雙冠王”。僑銀股份、玉禾田等企業(yè)成功的先例自然吸引了其他民企，激勵著其他民企紛紛努力上市，做大做強(qiáng)。
3、尋求靠山法——找金主，抱大腿
記得一篇采訪中某位環(huán)衛(wèi)民企領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)說過這樣一句話，大意是：如果企業(yè)發(fā)展困難，能被其他企業(yè)并購，可以作為二股東，還有一定的話語權(quán)，就是最好的結(jié)局了。這話聽起來雖然有些心酸，但其實(shí)也是很多環(huán)衛(wèi)企業(yè)無奈的選擇。如果真的到了舉步維艱的地步，不管是被誰并購，只要企業(yè)沒有消失，還可以繼續(xù)一搏，或許還有轉(zhuǎn)機(jī)。
在這一思想的指導(dǎo)下，當(dāng)下很多環(huán)衛(wèi)民企都是“居安思危”，早早的就為自己找到了靠山。這兩年，是環(huán)衛(wèi)市場的并購大年，筆者能夠想得起來的并購就有很多：
2019年，深圳能源控股子公司深能環(huán)保收購錦江生態(tài)51%股權(quán)；2020年，碧桂園服務(wù)收購滿國康潔70%股權(quán)；2021年8月，世茂服務(wù)收購金沙田60%股權(quán)；2022年1月，合景悠活間接全資附屬公司廣東省合景悠活控股集團(tuán)收購廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司50%股權(quán)；2022年6月，城發(fā)投資15.04億收購啟迪環(huán)境子公司“北京新易”100%股權(quán)；2022年8月，大地海洋擬收購虎哥環(huán)境100%股權(quán)。
總之，能夠趁著形勢好的時候先找好“金主”，抱住“大腿”，也未嘗不是一種好的選擇。
結(jié)語
“國企圍城”的加劇，不僅僅是一種現(xiàn)象，更是一種信號，它預(yù)示著環(huán)衛(wèi)市場化改革進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。對于廣大民企來說，無論是選擇“獨(dú)善其身”，還是“合縱連橫”，除了企業(yè)自身的拿單能力以外，企業(yè)的經(jīng)營管理能力也是市場考量的重要一環(huán)。
“打鐵還需自身硬”，不論是從自身口碑的角度考慮，還是從長遠(yuǎn)發(fā)展來說，民營企業(yè)首先都要從自身出發(fā)，把企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)，提升自身的核心競爭力，只有這樣才能從長遠(yuǎn)上立足于不敗之地。
原標(biāo)題：1-9月狂攬309億項目！環(huán)衛(wèi)市場“國企圍城”愈演愈烈
