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9月1日，欣旺達(dá)發(fā)布公布稱，公司近日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司首次公開發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》。根據(jù)該批復(fù)，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)公司發(fā)行全球存托憑證(Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”)所對應(yīng)的新增A股基礎(chǔ)股票不超過約1.72億股，按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對應(yīng)的GDR不超過約3437.25萬份。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的，GDR發(fā)行數(shù)量可相應(yīng)調(diào)整。
完成該次發(fā)行后，公司可到瑞士證券交易所上市。公司GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限應(yīng)與該次GDR實(shí)際發(fā)行規(guī)模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
該公司表示，此次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)尚需獲得瑞士相關(guān)證券監(jiān)管部門的最終批準(zhǔn)，該等事項(xiàng)存在一定的不確定性。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，并將根據(jù)有關(guān)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
今年6月28日，欣旺達(dá)在公告中透露，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股A股作為基礎(chǔ)證券。
01
什么是GDR?
GDR是指在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場上交易的股票或債券。今年2月，證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》(以下簡稱“新規(guī)”)，允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。
通過GDR發(fā)行機(jī)制，A股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票，而是通過在境外發(fā)行GDR進(jìn)行融資，境外投資者也無需持有及交易A股股票，而是通過認(rèn)購及交易GDR實(shí)現(xiàn)對境內(nèi)A股上市公司的投資。因此，新規(guī)發(fā)布后，上市公司紛紛推進(jìn)境外GDR發(fā)行上市進(jìn)程，其中包括多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市，在加快國際經(jīng)濟(jì)交流、促進(jìn)國際化布局的同時(shí)，還拓寬了企業(yè)融資渠道，有利于其進(jìn)一步提高業(yè)績水平。
02
4家中國鋰電企業(yè)已在瑞交所上市
7月28日，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造4家國內(nèi)鋰電企業(yè)正式在瑞士證券交易所發(fā)行GDR上市，這也是中國企業(yè)首次登陸瑞交所。
據(jù)了解，4家上市公司募集資金規(guī)模超過15億美元。其中，國軒高科本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR30.00美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2283.34萬份，募集資金總額6.85億美元。國軒高科此次GDR發(fā)行項(xiàng)目，完成了多項(xiàng)紀(jì)錄，也是今年以來瑞士資本市場股權(quán)融資最大項(xiàng)目。
格林美本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR12.28美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為3100.25萬份，募集資金總額3.81億美元。
杉杉股份本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份，募集資金總額3.19億美元。
科達(dá)制造本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.43美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1200萬份，募集資金總額1.73億美元。
除了以上這些企業(yè)，7月29日，星源材質(zhì)也表示，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。
03
為何“扎堆”瑞交所？
電池聯(lián)盟注意到，發(fā)行GDR并進(jìn)行海外上市的中國企業(yè)，基本上都選擇在瑞交所發(fā)行GDR，這是為什么呢？
瑞士是大的財(cái)富管理目的地，位于蘇黎世的瑞交所由蘇黎世，巴塞爾，日內(nèi)瓦三家經(jīng)驗(yàn)豐富的瑞士金融公司于2008年合并而成。與其它交易所相比，瑞交所的業(yè)務(wù)比較多元，提供證券交易、交易后服務(wù)、金融信息和支付交易服務(wù)。在瑞士證券交易所上市的公司中，外國公司的占比達(dá)到25%。
目前在瑞交所上市的證券超過5萬種，在籌集資金方面，無論是通過首次公開募股、衍生品還是再融資，瑞交所都能提供完整的服務(wù)。
更重要的是，與歐洲其他主要資本市場，如倫交所、德交所等相比，瑞交所的估值定價(jià)相對較高，對中國企業(yè)上市后的估值差影響相對更小。這是瑞士成為中國企業(yè)海外上市熱門首選地的主要原因。
總之，中國企業(yè)在海外發(fā)行GDR，拓寬融資渠道的同時(shí)，融資能力和知名度或?qū)⑻嵘？梢灶A(yù)見，未來，將有越來越多的國內(nèi)企業(yè)搶占海外資本市場！（注：原文有刪改）
原標(biāo)題：6家鋰電龍頭企業(yè)搶占海外資本市場！
