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在一季度的文章中，作者曾總結(jié)，“垃圾焚燒新增市場這幾年即將到頂，餐廚處理依然不溫不火，危廢市場經(jīng)歷了價格跳水后元?dú)獯髠?只有環(huán)衛(wèi)，正成為固廢領(lǐng)域發(fā)展的希望擔(dān)當(dāng)。2022年第一季度，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場有68個億級環(huán)衛(wèi)項目開標(biāo)，合計金額超過200億元。而據(jù)一些媒體及作者不完全統(tǒng)計，二季度環(huán)衛(wèi)市場開標(biāo)億元以上項目接近100個，合計金額超過370億元，環(huán)比增幅接近一倍。發(fā)展火熱程度，可見一斑。
在此背景下，近日與幾位環(huán)衛(wèi)行業(yè)的朋友聊天，他們卻有諸多感慨，直言企業(yè)發(fā)展三大困境。這里特以自述形式呈現(xiàn)如下。其中行業(yè)冷暖，供大家參考。
市場競爭日趨激烈 行業(yè)規(guī)則遭遇挑戰(zhàn)
在城市化不斷發(fā)展，民眾需求日益提升的大背景下，城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求也隨之發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。但相比危廢、焚燒等其他固廢領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)行業(yè)本身的進(jìn)入門檻并不高，甚至比較低。
因?yàn)楹芏嗍∈袑h(huán)衛(wèi)項目的招標(biāo)權(quán)下放到了街道辦，這也帶來了更多的利益相關(guān)者。在當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的環(huán)衛(wèi)企業(yè)之外，一邊是一些在當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)系的企業(yè)也趁機(jī)涉足環(huán)衛(wèi)市場，一些新的物業(yè)服務(wù)公司紛紛成立。另一邊，則是一些全國化的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)軍企業(yè)或通過并購當(dāng)?shù)乩吓骗h(huán)衛(wèi)企業(yè)企業(yè)或直接下場競爭，紛紛在各地布局，并深入縣鎮(zhèn)市場。
至此，在地方環(huán)衛(wèi)市場，基本形成了行業(yè)領(lǐng)軍者、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)，以及一些新入局者三方競逐的局面。
在這樣的競爭格局下，為了照顧各方利益，很多環(huán)衛(wèi)項目被分成更多的標(biāo)段。如之前一個街道項目一般也就分成一兩個標(biāo)段，今年一些街道新開的項目都分成5到8個標(biāo)段。一個區(qū)的項目動輒十五六家，二三十家企業(yè)參與競爭。
E20也曾多次報道過類似的問題。雖然當(dāng)前環(huán)衛(wèi)市場以一體化項目為主，城市服務(wù)將成未來趨勢，但環(huán)衛(wèi)市場上的項目分割和碎片化現(xiàn)象仍然沒有得到改善，反而在一些地方得到了加強(qiáng)。一些并不大的項目也被拆分成很多小包招標(biāo)。饒是如此，每個標(biāo)段仍有數(shù)個甚至是十幾個企業(yè)參與競標(biāo)。
這些尚嫌不夠，有的區(qū)縣城管局甚至自己直接成立環(huán)衛(wèi)集團(tuán)或者城市服務(wù)公司，將項目交給自己成立的公司，再外包給第三方企業(yè)，或者由成立的環(huán)衛(wèi)企業(yè)來招標(biāo)。大家都在喊市場化發(fā)展，但這樣的“逆市場化”行為如何讓市場化步入正途？
而最讓人擔(dān)憂的，是有一些企業(yè)為了獲取項目，開始采取一些突破行業(yè)既成規(guī)則的手段，比如低價競爭，或者高額居間費(fèi)用——一些項目最終中標(biāo)價甚至僅為項目招標(biāo)預(yù)算的50%，一些項目的居間費(fèi)用可高達(dá)中標(biāo)總額的8%或者更高。
暫且不說規(guī)則的好與壞，這里特別想強(qiáng)調(diào)的是不管是明規(guī)則或者潛規(guī)則，只要還有規(guī)則，行業(yè)從業(yè)者也都基本遵從規(guī)則行事，說明這個行業(yè)的發(fā)展還在正常軌道上。當(dāng)一些破局者開始打破行業(yè)規(guī)則，特別是潛規(guī)則，說明這個行業(yè)將步入不確定的變動時期。利益和關(guān)系成為市場運(yùn)行的主導(dǎo)，內(nèi)卷加劇，洗牌加劇。對于行業(yè)來說，這肯定不是一個好的事情。
環(huán)衛(wèi)雖是硬需求 但抵不住欠款
都說環(huán)衛(wèi)是硬需求，還是顯性的硬需求。像我所在的城市，市民一天最少產(chǎn)生一萬噸垃圾。如果幾天不進(jìn)行垃圾清運(yùn)，不說環(huán)境臟亂差，光那味道估計都夠大家受的。
而且環(huán)衛(wèi)行業(yè)是人員密集型行業(yè)，目前很多企業(yè)的成本主要還是人力成本。環(huán)衛(wèi)企業(yè)的收入會直接反映到環(huán)衛(wèi)工人的收入中。正因?yàn)檫@原因，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的付款還是相對比較有保障的，但現(xiàn)在，情況則正在起變化。
據(jù)媒體報道，一些行業(yè)大戶比如玉禾田和新安潔，2021年營收分別為48.3億元和6.1億元，應(yīng)收賬款則分別達(dá)15億元和3.9億元，同比增加54%和22%，其中應(yīng)收賬款分別占去年營收的31.1%和63.9%。
正如一些話所說，時代的灰塵落到每一個具體的人身上都是一座山。對人如是，對于企業(yè)來說，也是如此。
有人會說，小企業(yè)被淘汰出局，不正利好大企業(yè)嗎？事實(shí)并非如此。
因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)整體的需求和市場容量并沒有發(fā)生太大變化，小企業(yè)倒閉，是給大企業(yè)騰出了市場。可這個市場，大企業(yè)能否消化才是根本。
現(xiàn)實(shí)是：市場需求加大了，但政府的支付并沒有增加，甚至可能減少了。大企業(yè)干還是不干？尤其對于一些上市環(huán)衛(wèi)公司，這樣虧本的業(yè)務(wù)會反映到企業(yè)業(yè)績里，反應(yīng)到資本市場，愿意持續(xù)虧損嗎？敢持續(xù)虧損嗎？
目前，所在城市的大多環(huán)衛(wèi)服務(wù)還是以清掃保潔為主，技術(shù)含量不是很大，但對于熟悉城市運(yùn)營情況和具有人力資源優(yōu)勢的企業(yè)來說，管理提升的空間其實(shí)并不小。也就是說，地方的環(huán)衛(wèi)市場其實(shí)天然更適合本地深耕的環(huán)衛(wèi)企業(yè)。一些地方引入全國性領(lǐng)先企業(yè)，更多看中的是它們的資金實(shí)力，以及鯰魚效應(yīng)。
傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場已到天花板 未來的機(jī)會在哪里
看媒體報道，環(huán)衛(wèi)市場正火熱繁華，可深入其中的人卻感受到的是另外的滋味。
前不久E20做過8家環(huán)衛(wèi)上市企業(yè)的統(tǒng)計，雖然多數(shù)企業(yè)營收繼續(xù)高增長，但過半企業(yè)利潤下滑，最高的新安潔，下滑幅度接近200%。龍頭如此，像我們這樣的屬于本地成立較早的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，感覺現(xiàn)在的發(fā)展真的是有些舉步維艱。市場競爭日益激烈，一方面是盈峰中聯(lián)環(huán)境、僑銀股份、北控城市服務(wù)等這些巨頭快速擴(kuò)張，一方面是一些有關(guān)系的小企業(yè)也搶進(jìn)來分一杯羹，前者攜全國之勢、財大氣粗，后者規(guī)模雖小但關(guān)系板兒硬，前后夾擊，感覺自己就如夾縫中的老鼠，腹背受敵。有些地方政府還組建了地方環(huán)衛(wèi)集團(tuán)，更是進(jìn)一步壓縮著我們這樣的的本地傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)的發(fā)展空間。累就一個字，心真得特別累。
相比上述，最讓人焦慮的是一些行業(yè)頭部企業(yè)，或者外來的央企國企正在伺機(jī)通過并購對我們這樣的企業(yè)進(jìn)行捕食。而且主動權(quán)在他們。就比如我們城市的另外兩家較早成立的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)已經(jīng)分別被兩家行業(yè)頭部企業(yè)收購。原來的市場三強(qiáng)目前就只剩下了我們一家。我們不想被收購，他們也不愿主動收購，而是計劃不斷一起壓縮我們的市場機(jī)會，讓我們最終出局。
作為當(dāng)前固廢乃至環(huán)保行業(yè)相對發(fā)展迅速、比較受關(guān)注的市場，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)正日益向一體化和城市服務(wù)方向升級、轉(zhuǎn)型。對于政府來說，這種范圍更廣、更深入的服務(wù)能更好的地滿足他們的環(huán)境治理需求和業(yè)務(wù)管理需求，對于行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)來說，這樣的需求和趨勢無疑對企業(yè)在專業(yè)、資本、管理等方面的要求更高，更有利于形成和發(fā)揮企業(yè)的龍頭優(yōu)勢。對于小規(guī)模的關(guān)系戶企業(yè)，反正能掙一筆是一筆。像我們這樣的本地傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)就處在了一個相對尷尬的位置。而這時，對整體市場來說并不是好事的項目碎片化，卻反倒成了保護(hù)我們發(fā)展的機(jī)會。這或許是對行業(yè)發(fā)展的諷刺。
城市服務(wù)是個趨勢，卻也無疑會加劇市場的馬太效應(yīng)。尤其對于物業(yè)公司來說，或許會創(chuàng)造更多的機(jī)會。像萬科、碧桂園等等大型物業(yè)集團(tuán)依托自身的房地產(chǎn)開發(fā)優(yōu)勢強(qiáng)勢進(jìn)入并快速崛起，也給盈峰中聯(lián)環(huán)境、僑銀股份、北控城市服務(wù)等這樣的頭部企業(yè)造成了挑戰(zhàn)。如果不努力建立自己的護(hù)城河，不進(jìn)入行業(yè)前列，勢必會成為最后被擠出或被吸收的那部分。如果這是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，我們所能所做的就是在努力發(fā)展之外，想辦法讓自己以后能賣出去并賣個好價錢。
如何在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更多的機(jī)會？很多固廢企業(yè)開始涉足新能源領(lǐng)域，一些環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)也開始相應(yīng)探索再生資源回收領(lǐng)域，如3月份，僑銀股份和南昌高新區(qū)管委會合作，涉足再生資源回收領(lǐng)域。4月6日，碧桂園滿國環(huán)境成立再生資源有限公司，注冊資金1億元。
據(jù)E20統(tǒng)計，相比8家環(huán)衛(wèi)主營企業(yè)過半企業(yè)凈利潤增長下滑，8家回收利用企業(yè)中有7家企業(yè)營收均有增長，且有一半企業(yè)的增長率超過50%。有6家企業(yè)利潤有所增長且增幅明顯，有4家同比增幅超過60%。相比環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域企業(yè)，回收利用領(lǐng)域企業(yè)在營收和利潤增長方面表現(xiàn)的都更不錯。更主要的是，回收業(yè)務(wù)不僅有政府補(bǔ)貼，同時本身也會產(chǎn)生收益，補(bǔ)充現(xiàn)金流。如果打通了回收通道，未來也許成為一個新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)也未可知。(注：原文有刪改)
原標(biāo)題：環(huán)衛(wèi)市場繁華背后 從業(yè)者自述三大困境
