作為環(huán)保細分領域的重要一環(huán)，蟄伏多年的土壤修復市場有望在“十四五”時期“翻身”。2021年，“十四五”開局之年，土壤污染治理與修復正逐漸成為行業(yè)內的熱點。
 

　　據2021年11月4日央視財經專題報道，隨著我國對土壤環(huán)境監(jiān)管和治理力度的加大，如今不少曾被污染的土壤正在逐漸得以修復。截至2021年7月，全國大部分省市都已出臺土壤污染防治相關政策及技術導則、資金支持方案，與此同時，全國多個省市也提出了土壤修復的發(fā)展目標，例如，北京提出到2025年受污染耕地和地塊的安全利用率達到92%以上，安徽省則提出到2030年受污染耕地和地塊的安全利用率達到95%以上。
 

　　E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學兼職教授薛濤指出，“國家在污染場地的調查和信息公開方面加大了力度，在國家要求下，各省市基本都對外公開了污染地塊的名錄，名錄采用動態(tài)更新，完成修復就可以移出。”我國“十三五”首次將土壤環(huán)境質量納入指標考核體系并定為約束性指標，加之部署首次全國土壤詳查及全國土壤監(jiān)測網建設、先行區(qū)以及試點示范等工作，顯著地帶動了市場發(fā)展。
 

　　近日，中共中央、國務院發(fā)布《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，對以更高標準打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提出了具體要求。11月11日，國務院辦公廳發(fā)布《關于鼓勵和支持社會資本參與生態(tài)保護修復的意見》，就長期以來，我國一些地區(qū)生態(tài)系統受損退化問題突出、歷史欠賬較多，生態(tài)保護修復任務量大面廣的實際問題，鼓勵和支持社會資本參與生態(tài)保護修復項目投資、設計、修復、管護等全過程。
 

　　政策的層層加碼促進了需求的釋放，也讓土壤修復市場進一步打開。
 

　　“十四五”土壤修復行業(yè)或迎高質量發(fā)展關鍵期
 

　　事實上，自《土十條》拉開了土壤污染治理的序幕以來，土壤污染治理與修復、土壤環(huán)境質量監(jiān)測、土壤污染防治等相關政策與市場已頻頻發(fā)力。
 

　　2016年國務院印發(fā)《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)，為土壤治理提出了總體要求和具體時間表。2017年被業(yè)內稱為“土壤修復環(huán)境政策爆發(fā)年”，繼國家發(fā)布“土十條”之后，全國31個省份均相繼發(fā)布了地區(qū)的“土十條”。此后《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法》、《2017年國家網土壤環(huán)境監(jiān)測技術要求》、《土壤污染防治法》等相關政策陸續(xù)發(fā)布。在“土十條”及《土壤污染防治法》兩大綱領性文件指引下，我國基本建立了土壤污染防治政策管理框架，土壤污染加重趨勢得到初步遏制。
 

　　2020年是我國污染防治攻堅行動收官之年，與土壤修復工工程項目管理相關的各項政策制度在這一年加快出臺，重點行業(yè)企業(yè)用地調查全面推進，國家土壤環(huán)境管控與修復示范工程陸續(xù)完成，法規(guī)、標準、政策的相繼出臺，不斷推動著土壤修復行業(yè)的快速孕育成長。土壤修復行業(yè)不僅有法可依，而且也有了明確的目標計劃。從某種程度上看，“十三五”時期的一系列政策推動，實際上是為土壤修復市場進一步打開和良性發(fā)展鋪好了路。
 

　　“十三五”時期，土壤修復項目數量和市場規(guī)模的增加速度明顯加快。據中國環(huán)保產業(yè)協會統計，2016年，我國土壤修復行業(yè)訂單總額接近60億元，2017年，我國土壤修復產業(yè)訂單總額激增至250億元左右，并呈逐年遞增態(tài)勢，到2024年，有望達到860億元。業(yè)內專家分析認為，我國的土壤修復產業(yè)目前仍在起步階段，未來市場規(guī)模還將保持長期增長態(tài)勢。
 

　　“十四五”時期將是備戰(zhàn)后的大發(fā)展時期。2021年作為“十四五”時期深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的開局之年，在實現“碳達峰、碳中和”目標的重要支撐下，土壤修復行業(yè)仍將處于重要的發(fā)展機遇期。中科院南京土壤研究所所長、研究員沈仁芳曾指出“我國土壤資源家底不清、狀況不明，嚴重制約我國糧食安全和農業(yè)綠色轉型”。沈仁芳表示，全國土壤“全面體檢”計劃于2022年—2024年實施，將對全國范圍的土壤進行“摸家底”，查明土地資源利用現狀與肥力特征、土壤障礙及健康狀況，制定土地利用規(guī)劃，明確糧食產能提升路徑，確保國家糧食安全。根據“土十條”要求，土壤環(huán)境質量將由2020年的“加重趨勢得到初步遏制”到2030年扭轉為“穩(wěn)中向好”，結合我國新發(fā)展理念以及2035年基本實現美麗中國等目標，預計土壤修復行業(yè)將在“十四五”時期進入高質量發(fā)展的關鍵期。
 

　　當前土壤修復市場競爭呈現出三大特點
 

　　國家在相關政策支撐方面連出重磅，給行業(yè)提供政策加持，在一系列連續(xù)性政策推動下，當下的土壤環(huán)境修復市場呈現如下3個方面的重要特點。
 

　　一是市場熱度增加，企業(yè)迅速入場，競爭趨同化特征加強
 

　　2021年以來，我國土壤修復市場本地化現象呈現突破局勢。據土行者對2021年上半年全國各地土壤修復市場招投標項目統計顯示，安徽省的土壤修復項目異地企業(yè)中標占比已經高達63%。同時，2021年中標額在1億元以上的土壤修復項目也有不少被異地企業(yè)斬獲，如重慶市重鋼煉鐵廠場地污染土壤修復項目被湖南省首家A股上市環(huán)保企業(yè)永清環(huán)保與總部位于北京的中國恩菲以聯合體形式斬獲，該項目中標額約2.21億元；廣東省中山市東區(qū)污染土壤及地下水修復項目被2021年成功登陸A股市場的北京建工修復拿下，中標額約1.76億元。此外，北京高能環(huán)境、江蘇大地益源、廣西博世科等業(yè)界知名企業(yè)也都有異地中標的億元以上項目。
 

　　本地化現象的松動，也受到國家區(qū)域化布局的影響。伴隨“十四五”時期，國家深入實施區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略，尤其是長江大保護、黃河大保護、京津冀協同發(fā)展等政策推動下，區(qū)域化布局已經成為環(huán)境產業(yè)的發(fā)展趨勢之一，土壤修復細分領域頭部企業(yè)亦出現類似的布局趨勢。例如北京建工修復近年不斷在京津冀、珠三角、長三角、川渝等地落子布局，據觀察，2021年，北京建工修復至少在安徽合肥、廣東中山、深圳特區(qū)，以及山東淄博、青島等地陸續(xù)中標多個土壤和地下水修復項目，不斷加大其在高潛力區(qū)域的市場開拓力度。
 

　　受地區(qū)經濟發(fā)展態(tài)勢和土地需求影響，除個別地區(qū)之外，全國多個省份項目持續(xù)釋放，市場持續(xù)向好。不斷升溫的土壤修復市場也吸引著多方企業(yè)紛紛入局，土壤修復相關產業(yè)的企業(yè)數量不斷增加，行業(yè)競爭愈加激烈。
 

　　天眼查顯示，截至2020年12月底，經營范圍含土壤修復的企業(yè)有21422家，近1年內成立的有3456家，約占16%，近5年內成立的有17091家，約占80%，其中不乏跨界轉型的老牌企業(yè)。行業(yè)新進入者中，尤以大型央企及省級環(huán)保集團等國資企業(yè)最為矚目，且隨著土壤環(huán)境要求趨嚴，地方城建集團亦加快布局。
 

　　在此背景下，相關從業(yè)企業(yè)的趨同化特征加強，要取得長足發(fā)展，勢必要求企業(yè)在戰(zhàn)略布局及專業(yè)技術能力上不斷提升。而以修復為主的企業(yè)，由于多年的縱深布局策略以及技術實力，在市場中始終占據競爭優(yōu)勢。如北京建工修復近年持續(xù)聚焦土壤與地下水修復、水環(huán)境與礦山等生態(tài)修復兩大業(yè)務格局，積極延伸和完善產業(yè)鏈條，不斷強化土壤修復咨詢、區(qū)域環(huán)境綜合管理以及企業(yè)運營管理系統服務能力，深化市場“一地一策”戰(zhàn)略，優(yōu)化市場布局和資源配置；同時強化技術創(chuàng)新，形成了綜合全面的技術體系，掌握包括熱脫附、土壤淋洗、常溫解吸、固化/穩(wěn)定化、化學氧化、生物化學還原、氣相抽提、土壤深層攪拌等關鍵技術，可滿足多種類型的復雜污染場地修復技術需求，在國內場地修復領域有著相當強的綜合技術實力。
 

　　總體來看，長期耕耘該細分領域的龍頭領跑企業(yè)，仍然是市場競爭的最主要力量。大量的中小企業(yè)以及外來者更多以提供專業(yè)服務的定位分布在產業(yè)鏈上下游，專業(yè)能力突出的企業(yè)有機會成為產業(yè)供應鏈上的一環(huán)。不難預見，在未來的市場爭奪中，不具備核心競爭力及同質化嚴重的企業(yè)將遭到淘汰。
 

　　二是“減污降碳”背景下，土壤修復技術面臨迭代升級
 

　　“十四五”規(guī)劃明確提出以“減污降碳”為抓手，協同推進經濟高質量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護。環(huán)保領域減污降碳協同效應顯著，作為其中的關鍵一環(huán)，土壤修復在降低土壤污染的同時更需要考慮增強生態(tài)系統的固碳能力。在此背景下，加快研發(fā)更多符合要求的新技術和新產品至關重要。
 

　　未來，土壤治理要突出“低碳型全域土地綜合整治”，實現生態(tài)修復增效、增收、增綠、減排的多重效果。從當前來看，土壤修復領域要真正踐行“減污降碳”行動，就意味著要積極推動綠色低碳技術實現突破，抓緊部署低碳前沿技術研究，加快推廣應用“減污降碳”技術。而這也必然是未來相當一段時間內，市場競爭的關鍵之一。目前很多行業(yè)內企業(yè)都在不斷探索的積極實踐中。
 

　　以北京建工修復為代表的頭部企業(yè)，結合“碳達峰”“碳中和”等國家生態(tài)文明建設重要政策的需求，建設面向世界、引領行業(yè)的核心技術研發(fā)高地，著力打造“產-學-研-用”科技創(chuàng)新平臺，構建綜合全面的技術研發(fā)體系。其多項技術獲得科學技術部、生態(tài)環(huán)境部、北京市科學技術委員會、中國環(huán)保產業(yè)協會等機構的高度認可，其中入選原環(huán)境保護部環(huán)境技術名錄、國家重點環(huán)境保護實用技術、國家重點環(huán)境保護示范工程、北京市新技術新產品(服務)、石油和化工行業(yè)環(huán)境保護與清潔生產重點支撐技術(設備)共33項。
 

　　在“雙碳”目標下，“減污降碳”成為未來土壤修復技術的關鍵競爭點，當前的土壤修復技術需要快速迭代升級，才能滿足下一步降碳減排與污染物協同治理的需求，擁有重點研發(fā)平臺及持續(xù)加大研發(fā)力度的企業(yè)，將抓住機會，有望在競爭中拔得頭籌。
 

　　三是政策驅動激發(fā)內生動力，行業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠
 

　　隨著政策體系不斷完善，國家對行業(yè)的資金扶持也在持續(xù)推進。數據顯示，2016年土壤污染防治專項資金數達90.89億元；2017年土壤污染防治專項資金執(zhí)行數為65.35億元；2018年，土壤污染防治專項資金預算數為65億元；其后每年土壤污染防治專項資金預算均保持在35億元以上。

 

　　第一財經曾在其報道中指出：“包括場地修復、耕地修復、礦山修復等在內，土壤修復潛在總市場空間合計將超過5.2萬億。隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐2020年以后的市場增長。”然而，實際上的市場數據統計顯示離此目標相距尚有一定偏差。
 

　　同時，行業(yè)也存在一些尚未解決的現實問題，與水、大氣、固廢治理行業(yè)相比，土壤修復行業(yè)積極性不足、自身發(fā)展動力不足，究其原因，主要是污染底數不清、責任落實不到位、資金短缺等，同時治理措施粗放、不規(guī)范競爭等問題制約了行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
 

　　另一方面，根據我國“預防為主、保護優(yōu)先、分類管理、風險管控、污染擔責、公眾參與”的土壤污染防治思路，從保障農產品安全以及人居環(huán)境安全出發(fā)，結合實際精準施策。預計未來，市場需求仍是以一種較理性甚至保守的節(jié)奏分階段、分情況、分地區(qū)地釋放。
 

　　在潛在市場空間與目前實際市場投資總額差距懸殊的情況下，我們也能夠看到，從現有條件看，土壤治理領域因其特點不會在短期內迎來“井噴式”增長?；貓竽Ｊ胶唾Y產屬性兩大基本要素，決定了土壤治理是否能取得長足的發(fā)展。
 

　　實際上，土壤修復市場利好會是一個逐步緩慢釋放的過程，未來，企業(yè)更需要驅動內在發(fā)展動力，持續(xù)提升核心競爭力與商業(yè)模式革新，促進市場良性競爭、理性發(fā)展。
 

　　面向“十四五”修復企業(yè)更應關注以下層面
 

　　在系列政策加持，全國各地治理需求增多，市場釋放項目數量攀升，競爭態(tài)勢日益激烈的當下，土壤修復細分領域企業(yè)更應重點關注以下幾點。
 

　　一是關注商業(yè)模式的創(chuàng)新
 

　　當前土壤修復行業(yè)商業(yè)模式單一、資金問題突出。土壤修復工程多采用工程總承包EPC模式，該模式對承包方而言資金風險較低，但對業(yè)主而言資金壓力較大，且易導致經營生產的不穩(wěn)定，長期來看制約了行業(yè)的發(fā)展。未來，行業(yè)需要創(chuàng)新商業(yè)模式才能獲得更好的發(fā)展空間。
 

　　隨著生態(tài)文明建設、“綠水青山就是金山銀山”理念在全國范圍內的推行以及生態(tài)產品價值實現等的探索實踐，“土壤修復+”等多元化模式開始出現，如“修復+開發(fā)”、“系統治理+開發(fā)(EOD)”模式或將為土壤修復帶來新的增長點。目前土壤可持續(xù)修復與園林景觀、流域治理、垃圾填埋場治理等呈現融合趨勢。由于土壤修復從技術及屬性上，與更加廣闊的環(huán)境修復范疇具備共通性，在這樣的大背景下，不少企業(yè)將業(yè)務擴展至農田修復、礦山修復、水環(huán)境修復、油田修復、鹽堿地修復及非正規(guī)垃圾填埋場修復等，而這也更契合國家提出的山水林田湖草生態(tài)保護修復大方向。
 

　　北京建工修復、高能環(huán)境、中科鼎實、中節(jié)能大地等較早進入土壤修復領域的企業(yè)均進行了相關領域的布局探索。2021年，建工修復在專業(yè)方向進一步發(fā)掘市場機會，發(fā)揮技術和工程協同優(yōu)勢，在南京燕子磯新城建立污染土壤與地下水應急處置中心，系統化解決區(qū)域污染防治難題。12月，建工修復承接云南省長江經濟帶廢棄露天礦山綜合治理項目，依托材料研發(fā)成果，探索將磷石膏應用于土壤改良、礦坑充填等，打造“固廢利用+礦山修復”樣板。
 

　　此外，建工修復還在發(fā)展規(guī)劃中提出以場地調查評估及修復治理為切入點，通過資本、市場與專業(yè)的結合，共同探索區(qū)域環(huán)境綜合管理服務模式，重點提升運用服務能力。探索環(huán)境治理項目與經營開發(fā)項目組合的開發(fā)模式與生態(tài)環(huán)境部等部委倡導的開展EOD模式創(chuàng)新不謀而合。
 

　　未來隨著“系統治理+開發(fā)”項目機會的不斷涌現，對行業(yè)企業(yè)服務與融資能力也相應地提出了更高要求，或將帶來兩大變化。一方面，或將推動從業(yè)企業(yè)特別是龍頭企業(yè)，加大在環(huán)境綜合治理、生態(tài)系統修復以及土地開發(fā)等項目上的聯系與布局，使企業(yè)由單一的土壤修復服務商向城市、鄉(xiāng)村或工業(yè)生態(tài)環(huán)境綜合服務商轉變。另一方面，具備資本運作能力和產業(yè)整合實力的企業(yè)將搶占先機，行業(yè)競爭將呈現綜合性特點，甚至推動行業(yè)加快進入整合期。
 

　　二是“十四五”時期，市場的高質量發(fā)展需要龍頭企業(yè)的引領作用
 

　　近年來，土壤修復這個廣為看好的市場吸引了大批企業(yè)涌入，由此也帶來了競爭的加劇，衍生了很多問題，比如地方保護主義、低價競爭等等。要保證未來市場的良性發(fā)展，尤其需要龍頭企業(yè)的引領作用，具體體現在行業(yè)龍頭企業(yè)對項目質量的把控以及對市場良性競爭的促進上。
 

　　從短期來看，土壤修復市場仍將呈現龍頭企業(yè)全國布局大項目、地方企業(yè)合作完成中小項目的局面。龍頭企業(yè)市場拓展能力至關重要，而企業(yè)的經驗、資質、綜合技術能力、資金實力是市場能力的重要支撐。
 

　　三是“雙碳”目標下，關注未來技術發(fā)展應用新領域
 

　　面向要落地百億級的市場，相關企業(yè)想在這個市場中分一杯羹，沒有創(chuàng)新性的技術作為支撐是萬萬不能的。安信證券研究中心總經理助理、環(huán)保及公用事業(yè)首席分析師邵琳琳指出，技術領先、擁有較大平臺的土壤修復頭部企業(yè)更具備優(yōu)勢，尤其是一些國企央企。在目前階段，產業(yè)鏈條中能夠提供較好產品的公司值得重視，另外，在技術升級路徑上長期耕耘的企業(yè)或許會贏得更多機會。
 

　　未來，對技術提升的需求主要體現在兩方面：一方面，對設備國產化的需求仍然較大；另一方面，對精細化、智慧化、綠色高效技術研發(fā)應用的需求在不斷提升，包括低成本、綠色高效和可持續(xù)的原位水土共治、風險管控及配套的監(jiān)測管理、在產企業(yè)修復、技術耦合等，能夠在技術中得到突破的企業(yè)將占領發(fā)展新高地。北京建工修復積極開展數字化、智能化產品、技術、大型裝備系統的研究開發(fā)，形成了一系列成果。由該公司牽頭研發(fā)的污染土壤快速淋洗技術，依托國家“863計劃”項目，通過系統的智能控制，打破了國外對淋洗技術的壟斷，極大提升了污染土壤處理能力，實現污染土壤減量濃縮70%以上，體現了科學高效、環(huán)境友好、節(jié)約資源的綠色可持續(xù)修復理念；其關鍵核心設備“智能上料機器人”將配合5G智慧修復車間的場景，正式在修復工程中應用，推動我國污染土壤修復進入工程機器人時代；由其獨立開發(fā)的一體化場地智慧管理服務平臺——生態(tài)環(huán)境數據管理系統(ECO)匯總形成生態(tài)環(huán)境數據庫，構建個性化的工程智慧控制與指揮中心。
 

　　“雙碳”目標下，我國土壤環(huán)境監(jiān)測正在進入科技和智能時代，土壤修復技術將邁向智慧化與綠色可持續(xù)修復的全新發(fā)展階段。以北京建工修復為代表的企業(yè)，借助智能控制與綠色可持續(xù)修復技術，使土壤修復技術裝備的整體運行效能獲得了質的提升，在未來技術發(fā)展應用方面占據競爭優(yōu)勢。
 

　　四是關注重點釋放需求的細分市場，如農用地修復
 

　　伴隨著土壤修復市場的發(fā)展，不同用地類型的項目數量也發(fā)生著此消彼長的變化，企業(yè)需要緊跟國家相關戰(zhàn)略部署，敏銳捕捉可能重點釋放的細分市場。
 

　　當前，在構建新發(fā)展格局，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署下，農村土地修復項目有望熱度提升。根據2020年9月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于調整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》，預計到“十四五”期末，每年將給農村建設帶來超過3000億元的新增資金，其中多項重點支持范圍涉及土壤與生態(tài)修復等。
 

　　另據統計，從項目數量來看，2020年除水域用地類外，各類型工程類項目數量均有不同幅度的增加。其中農用地類土壤修復工程項目數量占比42.37%，超越工業(yè)場地類項目，成為年度數量最多的項目類型，較2019年同期增長232.94%；工業(yè)場地類項目數量增長放緩，較2019年同期增長8.62%；公共管理/服務用地類、礦山/廢渣類、其他類項目數量也有顯著增加。
 

2019-2020年工程及咨詢項目不同用地類型的項目數量和項目金額分析

 

　　行業(yè)頭部企業(yè)在農田修復方面也早有布局，以北京建工修復承接的會東農田土壤改良項目為例，該項目是我國迄今治理面積最大的農田土壤改良項目，獲國家專項資金重點支持，也是落實《四川省土壤污染防治行動計劃》，提升少數民族地區(qū)生態(tài)環(huán)境質量的民生項目，涉及治理與改良的受重金屬污染農田面積6000余畝。項目通過綜合考慮庫區(qū)移民安置、農村產業(yè)結構等多方面因素，提升當地居民收益。
 

　　此外，雖然工業(yè)場地修復占比有所下降，但由于城市工業(yè)建設的深入發(fā)展以及經濟發(fā)展的歷史遺留污染問題等，可以預見，未來相當長一段時間內，我國土壤修復仍將緊抓工業(yè)場地修復不放松，工業(yè)場地污染治理修復仍將是行業(yè)相當重要一環(huán)。
 

　　“十四五”是我國實現碳達峰目標的關鍵期、窗口期，國家在深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)、堅持山水林田湖草系統治理、推進鄉(xiāng)村振興和構建綠色GDP等方面，規(guī)劃了一系列重大戰(zhàn)略，為環(huán)境修復產業(yè)提供了更多服務場景和巨大的發(fā)展空間。多年來緩慢發(fā)展的土壤修復市場能否趁勢而上，我們且拭目以待！（注：原文有刪改）
 

　　原標題：年末盤點土壤修復市場丨“十四五”開局之年行業(yè)競爭呈現三大特點 重點關注四大趨勢