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環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展幾十年，從最初的城市道路保潔演變到現(xiàn)在的城市服務(wù)，業(yè)務(wù)邊界得到很大的延伸，同時，市場上不同類型企業(yè)紛紛搶灘，進(jìn)一步加劇了行業(yè)競爭。根據(jù)E20研究院及一些采訪顯示，目前市場上主要有6大類企業(yè)參與角逐。這些不同類的企業(yè)究竟有何優(yōu)劣？你更看好哪類企業(yè)？未來，哪類企業(yè)將更有可能勝出？
從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)到城市服務(wù) 6類企業(yè)成為市場主角
環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于以政府為責(zé)任主體的公共服務(wù)。在市場前期，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)工作主要由政府旗下的環(huán)衛(wèi)部門主導(dǎo)，負(fù)責(zé)投資和運(yùn)營，對外進(jìn)行環(huán)衛(wèi)設(shè)備和施工采購，政企不分、管干合一——政府既當(dāng)運(yùn)動員，又是裁判員，環(huán)衛(wèi)作業(yè)成本高、效率低、服務(wù)質(zhì)量相對比較差。
上個世紀(jì)80年代中期開始，北京、上海等地率先進(jìn)行了一些環(huán)衛(wèi)市場化的探索。
2002年，建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》，開放市政公用行業(yè)市場；2006年，《關(guān)于印發(fā)中國城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系建設(shè)的通知》和《中國城鄉(xiāng)環(huán)境體系建設(shè)》白皮書等文件出臺，明確提出要加快環(huán)境衛(wèi)生市場化運(yùn)作步伐。
在此期間，我國沿海發(fā)達(dá)地區(qū)一些環(huán)衛(wèi)項目逐漸開始招投標(biāo)，有些城市也啟動了政府采購環(huán)衛(wèi)服務(wù)的試點(diǎn)，環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入初期的探索階段。這個階段誕生了很多環(huán)衛(wèi)市場化公司，如現(xiàn)在的北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、僑銀城市管理股份有限公司(下文簡稱“僑銀股份”)、中環(huán)潔環(huán)境有限公司(下文簡稱“中環(huán)潔”)等行業(yè)，都是在那時成立，或轉(zhuǎn)型而來。
2012年起，隨著十八屆三中全會的召開，以及《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知》等政策相繼實施，公共服務(wù)市場化深入推進(jìn)，傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)邊界逐步被打破，環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容也得了空前的拓展，環(huán)衛(wèi)+、大環(huán)衛(wèi)、大市政管養(yǎng)、城市大管家等概念成為一時熱點(diǎn)。
為適應(yīng)新形勢要求，一些環(huán)衛(wèi)企業(yè)改名“城市服務(wù)”，以彰顯企業(yè)的新定位和新目標(biāo)。如2017年4月，北控環(huán)境投資(中國)有限公司正式更名為北控城市服務(wù)投資(中國)有限公司(下文簡稱“北控城市服務(wù)”)；2019年11月11日，濱南生態(tài)環(huán)境集團(tuán)旗下康健環(huán)境正式更名為濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司；2020年4月13日起，北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司更名為啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司；2020年12月30日環(huán)衛(wèi)第一股僑銀環(huán)保科技股份有限公司”變更為“僑銀城市管理股份有限公司”，顯示了其順應(yīng)時代的前瞻布局與打破傳統(tǒng)邊界、聚焦城市服務(wù)的決心。
僑銀股份董事長助理兼證券部總監(jiān)李睿希見證了這幾年環(huán)衛(wèi)市場的變遷。她介紹，環(huán)衛(wèi)是政府公共服務(wù)的一環(huán)，從最初的道路清掃保潔開始，環(huán)衛(wèi)的服務(wù)內(nèi)容也隨著市場的需求變化。隨著環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展，政府傾向于選擇綜合解決市容環(huán)境衛(wèi)生問題的企業(yè)。從這點(diǎn)來說，環(huán)衛(wèi)+、環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)、大市政管養(yǎng)、城市管家等，其實都是屬于一體化，屬于城市管理的一環(huán)，只是不同的叫法。以僑銀股份為例，基于對時代變化、行業(yè)變化趨勢的判斷，從“環(huán)衛(wèi)第一股”，升級到“城市大管家”，圍繞城市管理剛需，升級了服務(wù)內(nèi)容，對環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展，除了提供環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾分類、園林綠化、地下管網(wǎng)、市政道路維護(hù)、交通設(shè)施管理、公園管理、水體維護(hù)這些服務(wù)，也增加了城市停車的服務(wù)，這些都是屬于城市公共空間服務(wù)范圍。
E20研究院固廢研究中心首席行業(yè)研究員潘功博士認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)服務(wù)邊界的拓寬，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，高效率、精細(xì)化的發(fā)展，符合政府的管理預(yù)期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。環(huán)衛(wèi)服務(wù)的市場化，讓政府由既做裁判又做運(yùn)動員的身份轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮閷I(yè)高效的裁判本職工作，對市場及行業(yè)的監(jiān)管、考核、支付有了更強(qiáng)有力的抓手以及更為系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理。而同時，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的市場化又讓市政服務(wù)的多元化、協(xié)同化、一體化、智慧化變?yōu)榱丝赡?，讓隸屬不同政府監(jiān)管部門的市政服務(wù)能通過協(xié)同路徑或更明晰的責(zé)任邊界實現(xiàn)降本增效的協(xié)同高效服務(wù)。
在此背景下，清掃保潔、垃圾收運(yùn)等傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目市場開始井噴，市容管理、市政養(yǎng)護(hù)、園林綠化、智慧城管等非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目也屢見不鮮，同一項目經(jīng)常遭遇眾多競標(biāo)者爭搶，如中國固廢網(wǎng)報道：廣州增城31億垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)PPP項目曾引18大企業(yè)競奪；湖南一縣城環(huán)衛(wèi)項目竟引來15家環(huán)衛(wèi)龍企業(yè)爭搶；12家名企爭奪江西永修環(huán)衛(wèi)項目；11家名企擠破頭 黃石市環(huán)衛(wèi)項目20年特許經(jīng)營變“一標(biāo)三年”后仍遭瘋搶……
而這些項目被爭搶的背后，是眾多跨界者向環(huán)衛(wèi)市場的紛紛搶灘：
從2013年開始，一些環(huán)衛(wèi)裝備公司，水務(wù)、垃圾處理公司，以及物業(yè)企業(yè)、園林企業(yè)、廣告公司、IT企業(yè)等，都開始紛紛涉足環(huán)衛(wèi)行業(yè)，搶奪市場蛋糕。
根據(jù)E20研究院統(tǒng)計，2016年到2020年10月，環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)從4402家增長到18157家，在環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)之外，物業(yè)保潔、市政綠化，車輛裝備、水固A方陣跨界企業(yè)和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)一起成為市場的主要構(gòu)成者。
環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)
環(huán)衛(wèi)市場化在這里主要指的是在市場化之初就進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場，并引領(lǐng)發(fā)展的那一類企業(yè)，或者以環(huán)衛(wèi)服務(wù)為主要內(nèi)容的專業(yè)性市場化企業(yè)。如僑銀股份、中環(huán)潔等就屬于此類企業(yè)的代表。
在E20環(huán)境平臺發(fā)起的“環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)”評選中，自2017年首屆開始至今，僑銀股份與中環(huán)潔就連續(xù)入選榜單，并成為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場超億元大單的主力軍。特別是僑銀股份，連續(xù)數(shù)年評選，一直占據(jù)“環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)”前三甲位置，并中標(biāo)了多個環(huán)衛(wèi)大單。
僑銀股份的前身是2001年成立的廣州霖澤園林綠化有限公司，2008年更名為廣州僑銀環(huán)保技術(shù)有限公司，主營業(yè)務(wù)從園林綠化管養(yǎng)轉(zhuǎn)為環(huán)衛(wèi)服務(wù)，成為國內(nèi)最早一批進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)。依托領(lǐng)先優(yōu)勢，以及十多年的市場深耕，截至2019年底，僑銀股份在國內(nèi)60多個城市投資建設(shè)并運(yùn)營近300個環(huán)境衛(wèi)生類項目。根據(jù)E20 環(huán)境平臺數(shù)據(jù)，僑銀環(huán)保2017年摘得“國內(nèi)環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜”桂冠。2019年，簽約合同金額超百億元。2020年1月6日，僑銀股份在深圳證券交易所A股上市，成為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場第一股。2020年，僑銀股份不僅實現(xiàn)營業(yè)收入與歸母凈利潤雙雙高增長，更以約207億元的年度新增合同額穩(wěn)居行業(yè)第一。2021年前三季度，成為2021年首個新增環(huán)衛(wèi)合同額破百億的企業(yè)。
當(dāng)傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)走向城市服務(wù)，政府的要求越來越高，注重精細(xì)化運(yùn)營的同時對企業(yè)的整體能力要求也進(jìn)一步提高，在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)之外，其他城市服務(wù)需求也被更多地納入市場化企業(yè)的服務(wù)之中。
去年12月30日，僑銀股份變更為現(xiàn)在的名字，就是希望在從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)轉(zhuǎn)向城市服務(wù)過程中，契合市場趨勢，進(jìn)一步突出管理與運(yùn)營能力的提升。在市場方面，早在2016年，它就已經(jīng)以進(jìn)一步精細(xì)化管理為提升目標(biāo)，在城市服務(wù)市場布局，先后拿下了廣東珠海金灣區(qū)、云南昆明官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP大單，以及貴州都勻市城鄉(xiāng)環(huán)境提升服務(wù)一體化項目，并實現(xiàn)了服務(wù)延伸，中標(biāo)了湖南湘潭市城區(qū)公共停車場和停車位特許經(jīng)營項目和廣州的水域保潔項目等。
中環(huán)潔的前身是大連新天地環(huán)境清潔有限公司(下文簡稱“新天地”)，2007年成立，是東北首批進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場化的企業(yè)、遼寧省內(nèi)首家取得《城市生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù)許可證》的企業(yè)，率先嘗試建立垃圾分類分選中心，后發(fā)展成為具有中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)的區(qū)域領(lǐng)先企業(yè)。2017年底，中信產(chǎn)業(yè)基金完成了對新天地的并購，中環(huán)潔正式啟航。2018年，借力于中信產(chǎn)業(yè)基金，中環(huán)潔制定了搭建、整合、優(yōu)化、升級、拓展、挑戰(zhàn)高端的總體戰(zhàn)略目標(biāo)。迄今已服務(wù)14省23市近2000萬人口，運(yùn)營項目合同金額超180億，項目年服務(wù)金額超20億元。
作為最早一批環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)，儼然已是市場發(fā)展的主力軍。對于此類企業(yè)，潘功介紹，經(jīng)過十多年的發(fā)展，相對具有更長期的行業(yè)經(jīng)驗積累，對政府需求有更深入的理解，形成了更為豐富的精細(xì)化管理理念。領(lǐng)軍企業(yè)在人才儲備、管理顆粒度、市場認(rèn)可度、服務(wù)經(jīng)驗等方面已形成一定程度上的絕對優(yōu)勢。
物業(yè)公司
其中，物業(yè)公司是跨界環(huán)衛(wèi)的主要力量。
很多物業(yè)公司，都背靠房地產(chǎn)開發(fā)商，有一定的政府資源。而環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要就是以政府為客戶；在服務(wù)內(nèi)容上，物業(yè)服務(wù)也與環(huán)衛(wèi)服務(wù)具有很多相同的地方。E20研究院固廢中心曾撰寫過物業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)市場的專題文章文章介紹，物業(yè)服務(wù)包含的內(nèi)容眾多，諸如小區(qū)內(nèi)公共場所的衛(wèi)生保潔、綠化管養(yǎng)，停車管理，垃圾分類、清運(yùn)及環(huán)保設(shè)備維護(hù)等，就是區(qū)塊化的城市服務(wù)。
從這個角度來說，物業(yè)公司跨界環(huán)衛(wèi)其實相對比較容易。在環(huán)衛(wèi)市場成為新風(fēng)口的背景下，物業(yè)公司跨界環(huán)衛(wèi)似乎也是一種必然。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月18日有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%；而在市場化項目獲取數(shù)量上，更是占據(jù)了最大比例。
雖然物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域看起來已有一定的規(guī)模，但很多專業(yè)人士還是認(rèn)為，業(yè)企業(yè)短時間內(nèi)想在環(huán)衛(wèi)市場大有作為不太可能。他們認(rèn)為，對于整體的環(huán)衛(wèi)市場來說，6%并不是一個很大的比例。而且整體來看，進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場的物業(yè)企業(yè)多是當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，中標(biāo)項目也多是一些小項目，服務(wù)年限在3年及3年以下，年服務(wù)金額在幾百萬到上千萬之間。
另外，前面E20的文章也指出，雖然與環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)內(nèi)容相似，但物業(yè)服務(wù)為toC或toB的模式，由使用者付費(fèi)；環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)是toG，由政府購買公共服務(wù)，政府付費(fèi)。不同的商業(yè)模式，導(dǎo)致雙方在項目開發(fā)、運(yùn)營、管理以及企業(yè)發(fā)展路徑方面均會有所不同，環(huán)衛(wèi)企業(yè)對于政府需求的理解相對更具有優(yōu)勢。另外就是，物業(yè)服務(wù)的場景多為封閉環(huán)境，環(huán)衛(wèi)服務(wù)多為開放環(huán)境，不同的服務(wù)場景下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)對服務(wù)質(zhì)量和管理的要求相對更高。因此，對于物業(yè)公司來說，在更好地理解政府要求，實現(xiàn)高質(zhì)量服務(wù)以及更具難度的人員管理方面，具有更多挑戰(zhàn)。
現(xiàn)實中，真正引發(fā)關(guān)注的是碧桂園、雅生活等一些頭部企業(yè)。它們背靠知名的房地產(chǎn)公司，財大氣粗，發(fā)展成熟。它們進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場，不僅僅是在自己物業(yè)服務(wù)之外進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，而是通過并購的方式，直接將一些環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)納入麾下，比如：
文章開頭的世茂服務(wù)，在4月19日發(fā)布公告：擬以5.06億元收購2003年就已經(jīng)成立的深圳環(huán)衛(wèi)企業(yè)深兄環(huán)境67%的股權(quán)。
今年3月22日，雅生活發(fā)布公告，以總計約7.245億元的對價完成收購北京慧豐51%股權(quán)、陜西明堂60%股權(quán)及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)51%的股權(quán)，并擬收購安徽宇潤51%的股權(quán)，同時戰(zhàn)略入股中航環(huán)衛(wèi)；2020年10月，碧桂園生活服務(wù)接連發(fā)出公告，先后收購滿國康潔70%的股權(quán)和福建東飛60%的股權(quán)。
相對一些本地屬性的物業(yè)公司，這些物業(yè)頭部企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全國各地，同時擁有強(qiáng)大的資金實力及房地產(chǎn)開發(fā)協(xié)同效應(yīng)，以及更成熟的企業(yè)發(fā)展、市場推廣和品牌營銷等經(jīng)驗，是環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)的有力競爭對手。上海博德爾環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司(下文簡稱“博德爾”)相關(guān)負(fù)責(zé)人對作者表示，相對于其他跨界者來說，物業(yè)公司存在很大的跨界優(yōu)勢。物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)能更加快速推進(jìn)環(huán)衛(wèi)行業(yè)向城市管家方面轉(zhuǎn)變。
但也有受訪者認(rèn)為，以并購的手段進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場的跨界者，對于整個行業(yè)、市場和項目的理解，都需要一定的時間，特別是并購企業(yè)之間的融合，也存在不小的挑戰(zhàn)。
另外，因為此類企業(yè)背靠房地產(chǎn)公司，多是在房地產(chǎn)市場發(fā)展遭遇瓶頸的背景下，承擔(dān)著房地產(chǎn)公司實現(xiàn)新興增長的愿景。如果房地產(chǎn)公司出現(xiàn)問題，其物業(yè)公司肯定也避免不了相應(yīng)的影響。如世茂集團(tuán)最近股債雙殺，顯露危機(jī)，就讓人不得不對其物業(yè)板塊業(yè)務(wù)的未來產(chǎn)生些許擔(dān)憂。
在E20研究院的統(tǒng)計中，如表一表二顯示，2016-2020年間，此類企業(yè)無論從年獲取項目還是年服務(wù)金額來看，都是逐年下降的趨勢。而在2020年1-10月份所拿項目僅占市場總份額的2%，中標(biāo)年服務(wù)金額僅占全部市場的0.31%。
市政綠化類企業(yè)
園林高級工程師、省級政府采購庫評標(biāo)專家張鵬曾在中國固廢網(wǎng)發(fā)表專題文章談到，相比物業(yè)企業(yè)，市政綠化類企業(yè)與環(huán)衛(wèi)企業(yè)在服務(wù)對象上，重合性更高，都是為地方政府服務(wù)，由政府購買服務(wù)，也均屬城管或建設(shè)部門分管。相比物業(yè)服務(wù)，市政綠化與環(huán)衛(wèi)服務(wù)都是開放向業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)和人員管理上，也具有很高的相似性。
在綠化工作中，也會產(chǎn)生很多的綠化垃圾需要清理。綠化與環(huán)衛(wèi)服務(wù)合在一起，從效率上，也會高于單一的環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務(wù)。特別在環(huán)衛(wèi)進(jìn)入市場化階段之后，一些園林綠化企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，同時一多地方政府在單一的環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購之外，也加上了很多的其他服務(wù)內(nèi)容，其中就包括市政綠化。從21世紀(jì)初到現(xiàn)在，在一些地方政府和事業(yè)單位或者大學(xué)，綠化與環(huán)衛(wèi)都?xì)w屬于同一部門，進(jìn)行統(tǒng)一作業(yè)管理。有的地方政府甚至專門成立平臺公司，將園林綠化與環(huán)衛(wèi)服務(wù)納為一體。如2019年12月，由山東濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資控股的濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司正式成立，主營業(yè)務(wù)為園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市政工程等。
潘功介紹，從市場化歷程來看，市政綠化要比環(huán)衛(wèi)服務(wù)更早進(jìn)入市場化。一些環(huán)衛(wèi)公司也是以綠化業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的，比如僑銀股份。
而緊跟僑銀股份之后上市的玉禾田環(huán)境集團(tuán)(下文簡稱“玉禾田”)，前期也是以物業(yè)服務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展壯大，2005成立深圳市金楓葉園林綠化工程有限公司，后來在此二者基礎(chǔ)上，拓展環(huán)衛(wèi)市場，發(fā)展壯大成為當(dāng)今環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的企業(yè)。
這兩家企業(yè)，雖然有各自的發(fā)展軌跡，但在其發(fā)展過程中，市政綠化與環(huán)衛(wèi)的業(yè)務(wù)交融則在很大程度上說明了這兩個業(yè)務(wù)領(lǐng)域共通共融的特性。
車輛裝備企業(yè)
從車輛裝備涉足環(huán)衛(wèi)的企業(yè)，以福龍馬集團(tuán)股份有限公司(福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司11月改為此名，下文簡稱“福龍馬集團(tuán)”)、盈峰環(huán)境全資子公司長沙中聯(lián)環(huán)境(下文簡稱“盈峰中聯(lián)環(huán)境”)，以及宇通重工股份有限公司(下文簡稱“宇通重工”)等為代表。
2018年7月17日，盈峰環(huán)境擬以152.5億元收購中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)，以實現(xiàn)自身固廢處理與中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)機(jī)械制造的多業(yè)務(wù)協(xié)同，搶占市場高位。截至2016年，盈峰中聯(lián)環(huán)境的環(huán)衛(wèi)環(huán)境裝備連續(xù)15年穩(wěn)居全國行業(yè)首位，在道路清掃保潔領(lǐng)域的產(chǎn)品市場占有率超過了60%。2016年銷售額近60億，2016年年底已與近30個區(qū)縣政府就采取PPP模式推進(jìn)縣域全環(huán)境治理運(yùn)營達(dá)成合作協(xié)議。自2017年起至今，盈峰中聯(lián)環(huán)境連續(xù)入選“環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域年度十大影響力企業(yè)”，成為目前環(huán)衛(wèi)市場上大單獲取的主力軍，并于2020年5月獲取國內(nèi)體量最大的環(huán)衛(wèi)一體化項目——深圳市新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，合同總額預(yù)計78億元。近幾年，盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化收入增長超過50%，在手合同訂單超過400億。
對于車輛裝備企業(yè)來說，對政府需求和對行業(yè)也有深入和細(xì)致的理解。
此類企業(yè)不僅可以通過自產(chǎn)自銷實現(xiàn)企業(yè)自身利益最大化，而且它們往往能結(jié)合客戶需求和自身產(chǎn)品，為客戶提供針對性方案，甚至增加一些客戶沒有想到的需求，根據(jù)作業(yè)工藝調(diào)整改裝車輛設(shè)備提高作業(yè)效率和質(zhì)量。
根據(jù)E20研究院表二表三統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2020年間，此類企業(yè)每年獲取項目數(shù)量有增長態(tài)勢，年服務(wù)金額2019年偶有小幅增長，2020年又進(jìn)入回落狀態(tài)，整體相對穩(wěn)定，并和環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)一起成為市場大單的主要獲取者。
潘功認(rèn)為，相比市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)，車輛裝備類跨界企業(yè)還有一個特別的優(yōu)勢就是具有更扎實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和造血功能，資金實力更加雄厚。
在另外一些人看來，裝備企業(yè)資金雄厚的背面，是其更多的重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，資金壓力也會相對更大。事實上，目前一些此類公司也正在進(jìn)行業(yè)務(wù)的優(yōu)化和改善，轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)，逐漸縮小環(huán)衛(wèi)車的比例，加大環(huán)衛(wèi)服務(wù)前端內(nèi)容的比重。
在雙碳及國家發(fā)展新能源戰(zhàn)略的背景下，眾多受訪者認(rèn)為，新能源環(huán)衛(wèi)車市場應(yīng)該會迎來新一輪的發(fā)展機(jī)會。
盈峰環(huán)境新能源裝備已覆蓋清掃、清洗、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、市政等系列40多個品種，106款車型。據(jù)中汽研第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，盈峰環(huán)境新能源車輛市占率23.1%，繼2019年后，再次實現(xiàn)新能源環(huán)衛(wèi)車市場占有率第一。今年，在繼成都之后，盈峰環(huán)境又分別在北京、唐山設(shè)立了新能源服務(wù)保障中心并進(jìn)行了揭牌儀式，進(jìn)一步整合優(yōu)勢，拓展在新能源方面的業(yè)務(wù)范圍、增強(qiáng)新能源售后服務(wù)的能力。
而依托于宇通重工的傲藍(lán)得環(huán)境科技有限公司也將聚焦新能源環(huán)衛(wèi)市場，整合自動駕駛技術(shù)、生產(chǎn)、運(yùn)營服務(wù)三方資源，打造環(huán)衛(wèi)一體化綜合解決方案服務(wù)商。
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)，多由之前的事業(yè)單位轉(zhuǎn)制而來，最近幾年呈加快之勢。
中國水網(wǎng)報道過的，近兩年的就有：2020年，3月，山東濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司正式掛牌；8月，江西南昌市容環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司注冊成立；6月，北京市海淀區(qū)市政服務(wù)集團(tuán)有限公司成立；2021年4月23日，山東公用環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司正式揭牌……
它們有相對豐富的環(huán)衛(wèi)經(jīng)驗，基本都是國有企業(yè)，雖然轉(zhuǎn)制，但面對市場化的競爭，究竟如何，或許還需要進(jìn)一步的觀察。
不過可以確定的是，在這些新企業(yè)成立之前，國資就一直在環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程中一直充當(dāng)著重要的角色：
2000年，北京市在全國率先進(jìn)行了環(huán)衛(wèi)體制改革，成立一清、二清、四清、北清四個環(huán)衛(wèi)集團(tuán)。2006年，正式組建成為北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)。目前已經(jīng)是我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、規(guī)模與綜合實力最強(qiáng)的專業(yè)化實業(yè)集團(tuán)之一。
但像北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)這樣立足北京并在全國拓展的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不是很多，更多地方成立的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)基本都局限在本地，或者在其所屬省域內(nèi)進(jìn)行一些業(yè)務(wù)拓展。更有知情者透露，這兩年北京市政府也希望北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)立足本地，并限制其去市外拓展。為此北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)正積極計劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，以希望可以重新啟動全國擴(kuò)張。
雖然地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)多局限于當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場，但這并不妨礙更多的地方政府成立此類環(huán)衛(wèi)公司。
對此，有不愿具名的資深人士特別指出，市場化不是萬能的，市場化與否以及如何市場化，需要根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w的市場狀況來選擇。在作者之前寫過類似主題文章里，對于各地成立省級環(huán)保平臺，市場化偏愛商業(yè)部分，公益性內(nèi)容還是需要政府來承擔(dān)。所以當(dāng)問題升級的時候，市場化失靈的問題會更加常見。在這種情況下，市級環(huán)保集團(tuán)就如一個大菜籃子，裝一些盈利狀況好的菜，也裝一些不好的菜，從而實現(xiàn)內(nèi)部平衡。而在這位資深人士看來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)有些可以采取市場化手段購買服務(wù)，但有些內(nèi)容，無論從效率還是性質(zhì)上，都不適合采取市場化手段，最好的方式就是由地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)來做。
潘功也同樣認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)市場化程度并不是以100%為目標(biāo)，許多地方環(huán)衛(wèi)單位的改制同樣能有效提高環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量及效率，市場化是商業(yè)途徑的一種，并不是唯一選擇，其主要目的是推動行業(yè)發(fā)展，打破行業(yè)困局。環(huán)衛(wèi)市場化率將在60-70%的水平動態(tài)平衡。如果市場化環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司不能高質(zhì)量完成服務(wù)，將面臨被屬地性環(huán)衛(wèi)單位重新替代的可能。
根據(jù)E20研究院的數(shù)據(jù)，2016-2020年間，地方類環(huán)衛(wèi)企業(yè)的中標(biāo)額連續(xù)幾年處于領(lǐng)先地位，2020年有些許下降。一些在本地發(fā)展良好的企業(yè)，也在積極尋求各種合作，以期走向更廣闊的市場，實現(xiàn)更專業(yè)的服務(wù)。如5月25日，山東壽光環(huán)衛(wèi)集團(tuán)與廣西創(chuàng)谷投資集團(tuán)簽署城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化戰(zhàn)略合作協(xié)議；8月19日，寧夏環(huán)保集團(tuán)環(huán)衛(wèi)項目正式進(jìn)駐內(nèi)蒙古自治區(qū)；10月12日，無錫市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)股份有限公司與北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司聯(lián)合新成立無錫北控城市服務(wù)有限公司……
固廢、水務(wù)A方陣企業(yè)
此類企業(yè)本身就在環(huán)保行業(yè)深耕并具有領(lǐng)先地位，有相對深厚的政府資源，實力強(qiáng)勁，也對環(huán)保整體市場具有深入的理解。借助既有資源，它們通過產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展，進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，也能很快就形成自己的勢力。比如北控水務(wù)旗下的北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司(下文簡稱“北控城市服務(wù)”)，以及深能環(huán)保發(fā)展集團(tuán)有限公司(下文簡稱“深能發(fā)展”)等公司就是此類代表。
深能發(fā)展是由杭州錦江集團(tuán)環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司(下文簡稱“錦江環(huán)衛(wèi)”)經(jīng)由改名以及股權(quán)變更而來的。錦江環(huán)衛(wèi)成立于2016年，是杭州錦江集團(tuán)在固廢資源化處理產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，為完善其完整產(chǎn)業(yè)鏈而組建的專業(yè)化環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司。2018年底，錦江環(huán)衛(wèi)改名為杭州錦江集團(tuán)生態(tài)科技有限公司(下文簡稱“錦江生態(tài)”)。在此間兩年多里，錦江生態(tài)國內(nèi)外中標(biāo)項目就達(dá)到20多個，營收規(guī)模近十億，合同總金額近百億。2019年底，深圳市能源環(huán)保有限公司收購51%股份，2020年底公司改為現(xiàn)名。
北控城市服務(wù)的前身是2015成立的北控環(huán)境投資(中國)有限公司，是北控水務(wù)集團(tuán)有限公司旗下從事城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項目投資、運(yùn)營管理、技術(shù)開發(fā)與支持、清潔服務(wù)、城市環(huán)境衛(wèi)生管理的專業(yè)化公司。依托北控水務(wù)集團(tuán)的資本和品牌優(yōu)勢，北控城市服務(wù)業(yè)務(wù)拓展迅猛，從2017年起連續(xù)多年入選“環(huán)衛(wèi)市場年度十大影響力企業(yè)”，并于2020年2月份，中標(biāo)深圳市寶安區(qū)新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，合同期總金額約70.13億元。
從前面E20研究院的數(shù)據(jù)圖也可以看出，此類企業(yè)在近些年里年服務(wù)金額保持相對穩(wěn)定，但2020年增長明顯，后來居上?；蛟S在一定側(cè)面表明了未來的發(fā)展勢頭，值得持續(xù)關(guān)注。
未來市場將繼續(xù)集中 應(yīng)避免陷入惡性競爭
當(dāng)市場的需求發(fā)生轉(zhuǎn)變，企業(yè)的服務(wù)能力也會相應(yīng)隨之調(diào)整。在城市服務(wù)的大背景下，不同類型的企業(yè)也都立足自己的優(yōu)勢，延伸出更多城市服務(wù)能力和服務(wù)內(nèi)容。
在潘功看來，環(huán)衛(wèi)服務(wù)邊界的拓寬，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，高效率、精細(xì)化的發(fā)展，符合政府的管理預(yù)期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，未來市場將會進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計，最近幾年，環(huán)衛(wèi)市場年度十大企業(yè)的年服務(wù)金額占到總體市場的比例接近20%。
潘功介紹，由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有較強(qiáng)的地域壁壘、勞動密集型特征讓管理規(guī)模成為限制因子等原因，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場集中度并不會最后形成類似“沙漠之花”的寡頭局面，頭部企業(yè)的第一集團(tuán)會相對龐大，會包含不同類型的環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)，各有特點(diǎn)和優(yōu)勢。有充分競爭力的跨界者，無疑會帶來行業(yè)更為激烈的競爭，最終的沖擊力也必然是劍指頭部第一集團(tuán)，而這樣的競爭也印證了行業(yè)的吸引力及活力，并能有效刺激并推動行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展升級。
在眾多接受采訪者看來，入場的各類公司，尤其是領(lǐng)先企業(yè)基本都在作業(yè)水平、能力等方面實現(xiàn)了全方位的提升，目前的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場已經(jīng)進(jìn)入白熱化競爭階段，甚至有低價中標(biāo)等不良競爭的苗頭。比如一些項目競標(biāo)時，經(jīng)常會出現(xiàn)10多個甚至20多個參與者競奪的場面，也有一些項目甚至最終中標(biāo)價僅為項目招標(biāo)預(yù)算的50%。
博德爾市場相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，市場是一把篩子，會逐步將一些進(jìn)來擾亂市場企業(yè)篩出去。但在大家看來，作為一項公共服務(wù)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)也有一定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，希望在后續(xù)的日子里，政府能加強(qiáng)監(jiān)管和引導(dǎo)，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制度及資質(zhì)準(zhǔn)入要求，企業(yè)也提高自身管理運(yùn)營水平，以獲得相應(yīng)的合理的利潤，保持市場健康、持久的發(fā)展，避免陷入惡性競爭。
原標(biāo)題：從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)到城市服務(wù)，6類企業(yè)誰將勝出？
