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8月的最后一天，#2021已過(guò)去三分之二#掛上熱搜?；仡欉@“三分之二年”，不管是哪個(gè)圈子都發(fā)生了很多事情，環(huán)保圈也是熱鬧紛繁。
新一批政策落地，引導(dǎo)力度不減
就在8月30日，中央全面深化改革委員會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要鞏固污染防治攻堅(jiān)成果，堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，以高水平保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活，努力建設(shè)人與自然和諧共生的美麗中國(guó)。
2021年以來(lái)，《關(guān)于加快補(bǔ)齊醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水處理設(shè)施短板 提高污染治理能力的通知》、《“十四五”黃河流域城鎮(zhèn)污水垃圾處理實(shí)施方案》、《關(guān)于“十四五”推進(jìn)沿黃重點(diǎn)地區(qū)工業(yè)項(xiàng)目入園及嚴(yán)控高污染、高耗水、高耗能項(xiàng)目的通知》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)督察辦法》、《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》等政策法規(guī)為環(huán)保工作的開(kāi)展提供了重要支撐。
(注：僅供參考，若有疏漏，敬請(qǐng)諒解)
行業(yè)格局持續(xù)變幻，地方環(huán)保集團(tuán)和跨界者紛至沓來(lái)
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，GDP占比相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有巨大發(fā)掘潛力。萬(wàn)億規(guī)模坐鎮(zhèn)，“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)，節(jié)能、降碳、環(huán)保相關(guān)板塊的跑馬圈地?zé)o疑進(jìn)入了新一輪Battle階段。
此前，環(huán)保在線曾回顧過(guò)2021半年62起并購(gòu)交易(相關(guān)閱讀：年中報(bào)【下】：2021上半年60+環(huán)保并購(gòu)交易一覽），分別就大額并購(gòu)交易、控股并購(gòu)交易，以及跨界并購(gòu)交易做簡(jiǎn)要分析。
E20研究院曾總結(jié)了上半年的環(huán)保“洗牌”節(jié)奏的4大變化，即曾經(jīng)的“買主”幾乎都變成了如今的“賣主”；“混改”模式或呈現(xiàn)新變化；跨界更理性，資本更謹(jǐn)慎；出海淘金熱退去。如今的“戰(zhàn)場(chǎng)”涌動(dòng)著新的“暗流”，其中頗受環(huán)保界關(guān)注的3大熱點(diǎn)就包括【行業(yè)集中度】、【跨界環(huán)?！亢汀镜胤江h(huán)保集團(tuán)的建立】。
?、?行業(yè)集中度
就行業(yè)集中度來(lái)說(shuō)，專家一直在提醒，我國(guó)環(huán)保市場(chǎng)集中度從數(shù)據(jù)上看是不如發(fā)達(dá)國(guó)家的，從成長(zhǎng)上來(lái)看則還算喜人。而其中較為惹眼的，當(dāng)屬長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)建立后，在長(zhǎng)江大保護(hù)戰(zhàn)略方面的貫徹施行上所表現(xiàn)出的社會(huì)資源整合和凝聚力。
一方面是“三峽系”與各地簽署合作協(xié)議；另一方面，是“三峽系”不斷向水務(wù)上市公司注入資產(chǎn)；再者還有“三峽系”聯(lián)合建投企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、設(shè)計(jì)院等眾多單位拿下一個(gè)又一個(gè)大標(biāo)。種種跡象均符合長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)“我們進(jìn)來(lái)并不是跟大家搶利益、搶蛋糕”的自我定位，又切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)保資源的有效整合。
那么另一面，城發(fā)環(huán)境擬并購(gòu)啟迪環(huán)境，并且劍指“黃河環(huán)境”的雄心也表示，我國(guó)一再?gòu)?qiáng)調(diào)的黃河流域污染治理或?qū)⒂瓉?lái)歷史的高光時(shí)刻。而這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，“城發(fā)+啟迪”似乎已經(jīng)開(kāi)始占位。(注：8月27日，預(yù)案已通過(guò)河南省財(cái)政廳和河南省政府國(guó)資委批復(fù))
② 跨界環(huán)保
再來(lái)說(shuō)說(shuō)跨界環(huán)保，聽(tīng)多了倒不覺(jué)得新鮮了，不過(guò)價(jià)值138萬(wàn)億的“1.5℃目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)型路徑”(來(lái)自清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院聯(lián)合國(guó)內(nèi)18家研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展的“中國(guó)長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究”)模型測(cè)算下的市場(chǎng)，誰(shuí)知道還會(huì)吸引多少資本。
這個(gè)“三分之二”年，雅生活服務(wù)壕購(gòu)5家環(huán)衛(wèi)企業(yè)，用近12億再下一城；歐萊雅以個(gè)護(hù)彩妝為基礎(chǔ)，通過(guò)收購(gòu)瑞士Giosa再涉環(huán)保領(lǐng)域；波司登，服裝巨頭也以入股江蘇宏遠(yuǎn)環(huán)境為契機(jī)下場(chǎng)了；韓建河山，官宣成立全資子公司河山環(huán)境；哈爾濱電氣，增資澤盛環(huán)保；佳兆業(yè)美好，3.7億并購(gòu)昌潤(rùn)達(dá)環(huán)境切入“大環(huán)衛(wèi)”.....可謂是一波未平一波又起。
環(huán)保在線一直對(duì)行業(yè)并購(gòu)案進(jìn)行持續(xù)追蹤，在此就不多贅述了。
③ 地方環(huán)保集團(tuán)
近日，福建省政府正式批復(fù)省水投集團(tuán)整合重組方案；巧的是，三明市國(guó)資委前不久透露了福建省將組建省生態(tài)環(huán)保集團(tuán)的戰(zhàn)略部署。市場(chǎng)又將迎來(lái)新的地方環(huán)保集團(tuán)了嗎？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，環(huán)保行業(yè)似乎正在習(xí)以為常。
E20研究院曾于2019年簡(jiǎn)要統(tǒng)計(jì)過(guò)，2007年至2019年大約有24家省級(jí)環(huán)保平臺(tái)成立，一半多都是在2014年以后。2020年，環(huán)保在線也以【又一省級(jí)環(huán)保集團(tuán)成立 “24+1”瓜分2萬(wàn)億營(yíng)收額】為題簡(jiǎn)要回顧了一下，并且介紹了新揭牌的湖南湘水集團(tuán)。
時(shí)間線再拉回到2021年，也有不少地方生態(tài)環(huán)保集團(tuán)傳出了消息。
如8月10日，在原四川省水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司和博川水務(wù)投資有限公司基礎(chǔ)上整合重組而成的四川省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司揭牌；7月，無(wú)錫市環(huán)保集團(tuán)正式揭牌；3月18日，廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司更名為“廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司”；2月，徐州市環(huán)保集團(tuán)有限公司官宣成立。
以及3月，鹽城“十四五”規(guī)劃明確，要加快成立市級(jí)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；6月，安徽節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的征求意見(jiàn)稿提出，組建安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；7月，云南“十四五”規(guī)劃的征求意見(jiàn)稿也表示，要推動(dòng)成立云南省環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
越來(lái)越多的地方環(huán)保集團(tuán)成立，究竟帶來(lái)的是危機(jī)還是轉(zhuǎn)機(jī)，業(yè)界也多有論述。在此，簡(jiǎn)要?dú)w結(jié)一下主流觀點(diǎn)：
(1)地方環(huán)保集團(tuán)的成立主要還是源于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的需求，代表了國(guó)家和地方對(duì)此的重視，畢竟環(huán)保具有強(qiáng)公益屬性，且社會(huì)資本趨利的本質(zhì)決定了一些“冷門”賽道，變化大或者不確定強(qiáng)，體量大易增加短貸風(fēng)險(xiǎn)等特性的項(xiàng)目需要一個(gè)平臺(tái)維系平衡。
(2)在必要性之外，地方環(huán)保集團(tuán)的成立也有一些主觀性原因在里面。而歸根結(jié)底，擔(dān)憂地方環(huán)保集團(tuán)形成壟斷或者割據(jù)局面還為時(shí)尚早。國(guó)企、央企、地方環(huán)保集團(tuán)，以及民企，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中各有優(yōu)劣，市場(chǎng)真正該關(guān)注的是揚(yáng)長(zhǎng)避短，提升管理能力。
“碳中和”熱度持續(xù)發(fā)酵，細(xì)分市場(chǎng)各自解讀
過(guò)去的這“三分之二”年，“碳中和”目標(biāo)常常在各大版面“客串”熱搜，從企業(yè)制定本企碳達(dá)峰、碳中和轉(zhuǎn)型路線和目標(biāo)，到“碳中和”債券&基金，再到碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，以及CCUS(碳捕集)、嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目......360度不重樣霸屏。
當(dāng)然，“碳中和”熱度的持續(xù)發(fā)酵宏觀來(lái)看有利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。畢竟，我國(guó)欲以40年時(shí)間完成很多國(guó)家的“百年大計(jì)”，任務(wù)之艱巨有目共睹，更需要全社會(huì)群策群力的支持。再者，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)剛剛在碳中和經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇上拋出的“2060年實(shí)現(xiàn)碳中和共需要約136萬(wàn)億人民幣投資”前景預(yù)測(cè)基本與各大研究機(jī)構(gòu)測(cè)算一致，這無(wú)疑會(huì)持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)參與熱情。
綠色產(chǎn)業(yè)年均投資或?qū)⑦_(dá)3萬(wàn)億，這些資本將流向哪里？市場(chǎng)也有各自的解讀。
如污水處理廠亟待“低碳化”轉(zhuǎn)型，這是同步考驗(yàn)技術(shù)變革和管理方式升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻，智慧管網(wǎng)、智慧水務(wù)、云平臺(tái)等將成為信息化轉(zhuǎn)型的常態(tài)。
再如清潔能源，作為動(dòng)搖整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的“主力接班人”，今年以來(lái)光伏、氫能、風(fēng)電、核能等可再生能源的行情大漲。由此就不難看到，各路資本的投資關(guān)注點(diǎn)。
值得提醒的是，肉眼可見(jiàn)的“高人氣區(qū)”何嘗不是“擁堵”賽道，減污降碳作為一個(gè)整體和系統(tǒng)性概念，可發(fā)揮的空間和分支還有很多，“小路”和“蹊徑”上的掘金者或?qū)屨几嗔紮C(jī)。自然，“全能型”選手也是環(huán)保領(lǐng)域不變的寵兒。
剩下“三分之一”，與時(shí)間競(jìng)賽
“全球氣溫上升1.5℃將增加與氣候相關(guān)的危機(jī)”，“如果增加2℃，問(wèn)題將更加明顯”，IPCC早有預(yù)警。我國(guó)堅(jiān)持高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)決“不走老路”，踐行《巴黎協(xié)議》，并對(duì)全球作出“30·60”的莊嚴(yán)承諾，決心可見(jiàn)一斑。
環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更高，開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭。凈零排放變革，在世界范圍內(nèi)成為大勢(shì)，與時(shí)間競(jìng)賽，與“減碳”同行。2021年還剩下“三分之一”，距離“十四五”目標(biāo)完成少了2/15的時(shí)間，距離2030年則又近了一步。
