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8月的最后一天，#2021已過去三分之二#掛上熱搜?；仡欉@“三分之二年”，不管是哪個圈子都發(fā)生了很多事情，環(huán)保圈也是熱鬧紛繁。
新一批政策落地，引導力度不減
就在8月30日，中央全面深化改革委員會第二十一次會議審議通過了《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》。會議強調(diào)，要鞏固污染防治攻堅成果，堅持精準治污、科學治污、依法治污，以更高標準打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，以高水平保護推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活，努力建設人與自然和諧共生的美麗中國。
2021年以來，《關于加快補齊醫(yī)療機構(gòu)污水處理設施短板 提高污染治理能力的通知》、《“十四五”黃河流域城鎮(zhèn)污水垃圾處理實施方案》、《關于“十四五”推進沿黃重點地區(qū)工業(yè)項目入園及嚴控高污染、高耗水、高耗能項目的通知》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《關于進一步加強節(jié)能監(jiān)察工作的通知》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《生態(tài)環(huán)境保護專項督察辦法》、《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》等政策法規(guī)為環(huán)保工作的開展提供了重要支撐。
(注：僅供參考，若有疏漏，敬請諒解)
行業(yè)格局持續(xù)變幻，地方環(huán)保集團和跨界者紛至沓來
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，GDP占比相較發(fā)達國家仍有巨大發(fā)掘潛力。萬億規(guī)模坐鎮(zhèn)，“雙碳”目標引領，節(jié)能、降碳、環(huán)保相關板塊的跑馬圈地無疑進入了新一輪Battle階段。
此前，環(huán)保在線曾回顧過2021半年62起并購交易(相關閱讀：年中報【下】：2021上半年60+環(huán)保并購交易一覽），分別就大額并購交易、控股并購交易，以及跨界并購交易做簡要分析。
E20研究院曾總結(jié)了上半年的環(huán)保“洗牌”節(jié)奏的4大變化，即曾經(jīng)的“買主”幾乎都變成了如今的“賣主”；“混改”模式或呈現(xiàn)新變化；跨界更理性，資本更謹慎；出海淘金熱退去。如今的“戰(zhàn)場”涌動著新的“暗流”，其中頗受環(huán)保界關注的3大熱點就包括【行業(yè)集中度】、【跨界環(huán)保】和【地方環(huán)保集團的建立】。
?、?行業(yè)集中度
就行業(yè)集中度來說，專家一直在提醒，我國環(huán)保市場集中度從數(shù)據(jù)上看是不如發(fā)達國家的，從成長上來看則還算喜人。而其中較為惹眼的，當屬長江環(huán)保集團建立后，在長江大保護戰(zhàn)略方面的貫徹施行上所表現(xiàn)出的社會資源整合和凝聚力。
一方面是“三峽系”與各地簽署合作協(xié)議；另一方面，是“三峽系”不斷向水務上市公司注入資產(chǎn)；再者還有“三峽系”聯(lián)合建投企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、設計院等眾多單位拿下一個又一個大標。種種跡象均符合長江生態(tài)環(huán)保集團“我們進來并不是跟大家搶利益、搶蛋糕”的自我定位，又切實促進了長江流域生態(tài)環(huán)保資源的有效整合。
那么另一面，城發(fā)環(huán)境擬并購啟迪環(huán)境，并且劍指“黃河環(huán)境”的雄心也表示，我國一再強調(diào)的黃河流域污染治理或?qū)⒂瓉須v史的高光時刻。而這個戰(zhàn)場，“城發(fā)+啟迪”似乎已經(jīng)開始占位。(注：8月27日，預案已通過河南省財政廳和河南省政府國資委批復)
② 跨界環(huán)保
再來說說跨界環(huán)保，聽多了倒不覺得新鮮了，不過價值138萬億的“1.5℃目標導向轉(zhuǎn)型路徑”(來自清華大學氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院聯(lián)合國內(nèi)18家研究機構(gòu)開展的“中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究”)模型測算下的市場，誰知道還會吸引多少資本。
這個“三分之二”年，雅生活服務壕購5家環(huán)衛(wèi)企業(yè)，用近12億再下一城；歐萊雅以個護彩妝為基礎，通過收購瑞士Giosa再涉環(huán)保領域；波司登，服裝巨頭也以入股江蘇宏遠環(huán)境為契機下場了；韓建河山，官宣成立全資子公司河山環(huán)境；哈爾濱電氣，增資澤盛環(huán)保；佳兆業(yè)美好，3.7億并購昌潤達環(huán)境切入“大環(huán)衛(wèi)”.....可謂是一波未平一波又起。
環(huán)保在線一直對行業(yè)并購案進行持續(xù)追蹤，在此就不多贅述了。
③ 地方環(huán)保集團
近日，福建省政府正式批復省水投集團整合重組方案；巧的是，三明市國資委前不久透露了福建省將組建省生態(tài)環(huán)保集團的戰(zhàn)略部署。市場又將迎來新的地方環(huán)保集團了嗎？對于這個問題，環(huán)保行業(yè)似乎正在習以為常。
E20研究院曾于2019年簡要統(tǒng)計過，2007年至2019年大約有24家省級環(huán)保平臺成立，一半多都是在2014年以后。2020年，環(huán)保在線也以【又一省級環(huán)保集團成立 “24+1”瓜分2萬億營收額】為題簡要回顧了一下，并且介紹了新揭牌的湖南湘水集團。
時間線再拉回到2021年，也有不少地方生態(tài)環(huán)保集團傳出了消息。
如8月10日，在原四川省水務投資集團有限責任公司和博川水務投資有限公司基礎上整合重組而成的四川省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司揭牌；7月，無錫市環(huán)保集團正式揭牌；3月18日，廣東省廣業(yè)集團有限公司更名為“廣東省環(huán)保集團有限公司”；2月，徐州市環(huán)保集團有限公司官宣成立。
以及3月，鹽城“十四五”規(guī)劃明確，要加快成立市級環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團；6月，安徽節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的征求意見稿提出，組建安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團；7月，云南“十四五”規(guī)劃的征求意見稿也表示，要推動成立云南省環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團。
越來越多的地方環(huán)保集團成立，究竟帶來的是危機還是轉(zhuǎn)機，業(yè)界也多有論述。在此，簡要歸結(jié)一下主流觀點：
(1)地方環(huán)保集團的成立主要還是源于生態(tài)環(huán)境保護工作的需求，代表了國家和地方對此的重視，畢竟環(huán)保具有強公益屬性，且社會資本趨利的本質(zhì)決定了一些“冷門”賽道，變化大或者不確定強，體量大易增加短貸風險等特性的項目需要一個平臺維系平衡。
(2)在必要性之外，地方環(huán)保集團的成立也有一些主觀性原因在里面。而歸根結(jié)底，擔憂地方環(huán)保集團形成壟斷或者割據(jù)局面還為時尚早。國企、央企、地方環(huán)保集團，以及民企，在市場競爭中各有優(yōu)劣，市場真正該關注的是揚長避短，提升管理能力。
“碳中和”熱度持續(xù)發(fā)酵，細分市場各自解讀
過去的這“三分之二”年，“碳中和”目標常常在各大版面“客串”熱搜，從企業(yè)制定本企碳達峰、碳中和轉(zhuǎn)型路線和目標，到“碳中和”債券&基金，再到碳排放權交易市場，以及CCUS(碳捕集)、嚴控“兩高”項目......360度不重樣霸屏。
當然，“碳中和”熱度的持續(xù)發(fā)酵宏觀來看有利于目標的實現(xiàn)。畢竟，我國欲以40年時間完成很多國家的“百年大計”，任務之艱巨有目共睹，更需要全社會群策群力的支持。再者，中國國際貿(mào)易促進委員會副會長剛剛在碳中和經(jīng)濟發(fā)展論壇上拋出的“2060年實現(xiàn)碳中和共需要約136萬億人民幣投資”前景預測基本與各大研究機構(gòu)測算一致，這無疑會持續(xù)激發(fā)市場參與熱情。
綠色產(chǎn)業(yè)年均投資或?qū)⑦_3萬億，這些資本將流向哪里？市場也有各自的解讀。
如污水處理廠亟待“低碳化”轉(zhuǎn)型，這是同步考驗技術變革和管理方式升級的關鍵時刻，智慧管網(wǎng)、智慧水務、云平臺等將成為信息化轉(zhuǎn)型的常態(tài)。
再如清潔能源，作為動搖整個能源結(jié)構(gòu)的“主力接班人”，今年以來光伏、氫能、風電、核能等可再生能源的行情大漲。由此就不難看到，各路資本的投資關注點。
值得提醒的是，肉眼可見的“高人氣區(qū)”何嘗不是“擁堵”賽道，減污降碳作為一個整體和系統(tǒng)性概念，可發(fā)揮的空間和分支還有很多，“小路”和“蹊徑”上的掘金者或?qū)屨几嗔紮C。自然，“全能型”選手也是環(huán)保領域不變的寵兒。
剩下“三分之一”，與時間競賽
“全球氣溫上升1.5℃將增加與氣候相關的危機”，“如果增加2℃，問題將更加明顯”，IPCC早有預警。我國堅持高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展，堅決“不走老路”，踐行《巴黎協(xié)議》，并對全球作出“30·60”的莊嚴承諾，決心可見一斑。
環(huán)保監(jiān)管趨嚴，環(huán)保標準更高，開弓沒有回頭箭。凈零排放變革，在世界范圍內(nèi)成為大勢，與時間競賽，與“減碳”同行。2021年還剩下“三分之一”，距離“十四五”目標完成少了2/15的時間，距離2030年則又近了一步。
