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近日，中國水網(wǎng)報道，云南省將成立省級環(huán)保平臺。而就在一周前，四川省生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司正式揭牌。再稍微往前，是福建省、安徽省均發(fā)布公布，計劃組建各省的生態(tài)環(huán)保集團(tuán)。
是什么讓這些省都急于打造自己的環(huán)保平臺?這樣的舉措對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場到底意味著什么?對大多數(shù)企業(yè)來說，是危機(jī)還是轉(zhuǎn)機(jī)?
各地紛紛組建省級環(huán)保平臺的背景
隨著環(huán)保市場化逐步深入，環(huán)境服務(wù)市場已經(jīng)從單點(diǎn)供需走向綜合階段，很多環(huán)保企業(yè)也正在向已環(huán)境綜合服務(wù)提供商邁進(jìn)。尤其是一些地方性國企，積極推動以此為目標(biāo)進(jìn)行發(fā)展與升級。
與此同時，生態(tài)文明建設(shè)納入中國特色社會主義事業(yè)“五位一體”總體布局，重視程度之高、工作力度之大、制度出臺頻度之密、監(jiān)管執(zhí)法之嚴(yán)都是少有的。同時，也提出“保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是保護(hù)未來”“建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計”，“綠水青山就是金山銀山，冰天雪地也是金山銀山”的兩山理論被寫入黨章。中央環(huán)保督察雷霆行動，被稱為“推動落實生態(tài)環(huán)保責(zé)任的利劍”。
是時，金融杠桿進(jìn)一步收緊，PPP熱潮正席卷全國：很多建設(shè)型央企進(jìn)入環(huán)保PPP領(lǐng)域，市場競爭加劇的同時，生態(tài)合作也被廣泛認(rèn)同。因為市場項目綜合性變強(qiáng)，資金凈額變大，環(huán)境產(chǎn)業(yè)關(guān)系逐步從上下游、甲乙方過渡到了利益共同體。于是，一些省市開始著手構(gòu)建產(chǎn)業(yè)共贏生態(tài)，提前謀劃，將地方相關(guān)國有資產(chǎn)梳理整合，組建地方級環(huán)保艦隊。
2019年，中國水網(wǎng)專門發(fā)表文章，詳細(xì)總結(jié)了從2007年至2019年間成立的24家省級環(huán)保平臺。據(jù)統(tǒng)計，24家中，有13家是在2014年之后成立，其中在2007、2009，以及2016-2017四個年份里數(shù)量較多，均為3家。
根據(jù)E20環(huán)境平臺研究院執(zhí)行院長薛濤的分析，這與2008年到2010年是"四萬億"刺激的時間點(diǎn)，以及2015年和2016年是財政部整頓地方負(fù)債的時間點(diǎn)相重合。為加強(qiáng)地方政府債務(wù)控制，國家出了很多規(guī)則。各省級政府發(fā)現(xiàn)一些地方事權(quán)范圍內(nèi)的事情，在各種嚴(yán)控債務(wù)的規(guī)則下無法完成，因此就成立省級平臺公司來解決問題。
省市環(huán)保集團(tuán)成立的原因
根據(jù)中國水網(wǎng)之前的統(tǒng)計以及后續(xù)的報道總結(jié)，各省市成立地方平臺主要基于如下考慮：
生態(tài)文明建設(shè)和兩山理論受到空前重視，環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格，但市場發(fā)展及競爭壓力日增：一方面，PPP空間逐漸變小，“外來的和尚”包括非屬地的投資運(yùn)營公司、建筑公司等參與水環(huán)境治理遭遇更多挑戰(zhàn)。另一方面，根據(jù)E20環(huán)境平臺合伙人傅濤的說法是——資本市場的不確定性強(qiáng)、變化大、周期短，短貸長投風(fēng)險又很大，市場面臨政府支付能力不足的挑戰(zhàn)。很多新興市場看上去是非常漂亮的跑道，但是不知道水到底有多深，進(jìn)去以后可能會“淹死”，叫好不叫座。讓政策性央企、省級“環(huán)保類”集團(tuán)以及市一級國企帶著行業(yè)使命和政治任務(wù)登上歷史舞臺。
不少地方希望成立省市級環(huán)保平臺，借助多方面的整合和調(diào)整，在資金、技術(shù)、資源等方面都發(fā)揮出“1+1>2”的效應(yīng)。
如遼寧省2016年3月組建環(huán)保集團(tuán)，就是為了推進(jìn)國有資本投資和運(yùn)營公司進(jìn)行混改等改革試點(diǎn)，以集團(tuán)整體上市為目標(biāo)助推遼寧乃至東北老工業(yè)基地振興。
2021年2月20日，徐州市環(huán)保集團(tuán)有限公司正式運(yùn)營。它被徐州市定位為全市重點(diǎn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體、重點(diǎn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施市級投資主體，并擔(dān)負(fù)著徐州環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的希望。
而對于浙江環(huán)保集團(tuán)，浙江省國資委的預(yù)期是將其打造成為浙江省經(jīng)營規(guī)模較大、競爭力最強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益最好、品牌價值最高的國際性綜合節(jié)能環(huán)保服務(wù)商，并成為新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長點(diǎn)。
省市級環(huán)保平臺對于市場的利與弊
那么問題就來了：這些省市級環(huán)保平臺是否能實現(xiàn)其發(fā)展目的?對于市場來說，這樣區(qū)域巨無霸一樣的存在是否會形成新的區(qū)域壟斷和市場分割?
對此，部分中國固廢群友認(rèn)為：環(huán)保市場的地域性本來就很強(qiáng)。比如土壤修復(fù)領(lǐng)域，部分地區(qū)的場地修復(fù)市場100%由本地公司在做，絕大部分地區(qū)的本地化率估計超過了80%。在這樣的背景下，一些地方成立環(huán)保集團(tuán)，或許更多是基于政治考量，搭建了一個當(dāng)?shù)卣煽氐牟僮髌脚_。從實際的效果來看，好像并沒有什么大的動作，也沒有拿到大項目，對市場影響不是很大。
有人認(rèn)為省市級環(huán)保集團(tuán)在本省市屬于有政府扶持的“巨無霸”，有著天然的資源、資本等優(yōu)勢，在項目招投標(biāo)中獲取中，容易存在定制和排他性問題，與公平競爭相悖，導(dǎo)致區(qū)域壟斷，繼而帶來效率下降的問題;本質(zhì)上各省市紛紛成立環(huán)保集團(tuán)，各自畫地為牢與國家的市場化大方向相悖，形成市場分割。
這個問題，不僅是省市環(huán)保集團(tuán)需要面對的問題，也是一些央企和國企進(jìn)入市場競爭時，需要面對的問題。項目招投標(biāo)方面，國家有招標(biāo)投標(biāo)法來管理，即使是省級環(huán)保集團(tuán)，也必須依法參與競標(biāo)。
各省市環(huán)保集團(tuán)雖然在所在區(qū)域有很大的優(yōu)勢，但當(dāng)前的環(huán)保市場，已經(jīng)形成了基本的態(tài)勢：活躍在各地的央企是第一集團(tuán)軍，本地國企和全國性民企龍頭為第二集團(tuán)軍，廣大民企為第三集團(tuán)軍。
在“2020(第十八屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”中，北控水務(wù)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、執(zhí)行總裁李力認(rèn)為：從需求側(cè)政府痛點(diǎn)來看，無論是BOT-TOT方式，還是PPP方式，政府綜合治水的“環(huán)境公共服務(wù)和管理”一直存在著被“離散化”和“碎片化”困擾，即環(huán)境施治責(zé)任只有“分包方”，沒有“總包方”。他認(rèn)為，解決這個問題的出路在頭部企業(yè)與政府及企業(yè)之間的合作上，一是企業(yè)和政府成為命運(yùn)共同體。二是龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)成為發(fā)展共同體。
而在這樣的合作中，一般是民營技術(shù)和設(shè)備企業(yè)成為第二集團(tuán)軍或者第一集團(tuán)軍的供應(yīng)商。在一些項目中，第二集團(tuán)軍也會與第一集團(tuán)軍形成合作，由第一集團(tuán)軍負(fù)責(zé)項目投資，沖業(yè)績;第二集團(tuán)軍負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營，拿實惠。
在薛濤看來，省市平臺公司給市場帶來的一個明顯變數(shù)是：一些投運(yùn)型的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也許會被平臺截流，作為其做大可持續(xù)現(xiàn)金流以擔(dān)任政策性融資任務(wù)的前提。由此，這些項目機(jī)會不再以之前的特許經(jīng)營或ppp方式外包出來，對傳統(tǒng)社會資本來說，其擴(kuò)張空間實際上受到了進(jìn)一步限制。而一些特許經(jīng)營到期或出問題的特許經(jīng)營項目也被收回，直接給予了平臺公司。比如中國水網(wǎng)報道過的泰州案例以及金源經(jīng)開污水廠到期的文章中，都能看到政府的這種考量。
如果說競爭，對于各省市環(huán)保集團(tuán)來說，真正的競爭對手是類似長江生態(tài)、中節(jié)能、光大國際這樣的大央企?？梢灶A(yù)見的是，將來的民營大型環(huán)保公司會越來越少，大一點(diǎn)的民營上市企業(yè)投入國企、央企的懷抱，成為它們內(nèi)部的二傳手。小的環(huán)保公司要想生存必須要有專精特的技術(shù)，成為大企業(yè)的合作供應(yīng)商。
對于各省市環(huán)保集團(tuán)來說，薛濤介紹，這些平臺公司主營業(yè)務(wù)一定是他的主管部門優(yōu)勢領(lǐng)域相關(guān)。比如由環(huán)保部門發(fā)起的如廣西環(huán)保集團(tuán)、江蘇環(huán)保集團(tuán)，因為環(huán)保局部門所管轄的業(yè)務(wù)中，以工業(yè)危廢治理、三廢治理或是環(huán)境監(jiān)測為主，這些平臺的重資產(chǎn)業(yè)務(wù)就很難布局。而基于水利部相關(guān)的環(huán)保集團(tuán)，則在水資源利用和水污染治理上會有優(yōu)勢。在具體的實踐中，省級“環(huán)保集團(tuán)”業(yè)務(wù)的發(fā)展一定要把握好主管廳局的優(yōu)勢資源。（注：原文有刪減）
(感謝方朝軍、吳云、藍(lán)文貴、王永勝、王燦發(fā)、魯曉輝等專家群友的參與和支持)
原標(biāo)題：各省市紛紛成立環(huán)保集團(tuán)，是市場危機(jī)還是轉(zhuǎn)機(jī)？
