2020年，黨的十九屆五中全會(huì)擘畫了黨和國(guó)家未來五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的宏偉藍(lán)圖，明確了發(fā)展的目標(biāo)和路徑，強(qiáng)調(diào)推行垃圾分類和減量化、資源化，體現(xiàn)了對(duì)垃圾處理所處新階段、面臨新任務(wù)的準(zhǔn)確判斷。在生活垃圾分類工作的帶動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)頂層設(shè)計(jì)、體制機(jī)制日益完善，設(shè)施設(shè)備加快建設(shè)，管理水平持續(xù)提升，科技創(chuàng)新也在不斷進(jìn)步。垃圾分類、無廢城市、禁止洋垃圾入境、減少一次性塑料制品的使用、禁止餐飲浪費(fèi)行為等一系列戰(zhàn)略形成一套組合拳，共同構(gòu)成了推動(dòng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)升級(jí)發(fā)展的宏大背景。“十四五”期間環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化將進(jìn)一步升級(jí)，迎來高速發(fā)展期。
 

　　市場(chǎng)化發(fā)展迅速，疫情影響有限回彈良好
 

　　據(jù)E20研究院觀察，自十八大明確了政府職能轉(zhuǎn)變后，2016年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化開始 提速，到2018年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化速度明顯提升，月度中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和首年服務(wù)金額均節(jié)節(jié)攀升。進(jìn)入2020年，第一季度受到疫情影響，市場(chǎng)整體出現(xiàn)較大波動(dòng)，但環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為保障城市運(yùn)轉(zhuǎn)的基本公共服務(wù)內(nèi)容之一，市場(chǎng)較早迎來了回暖。疫情影響下項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)2月觸底，3月反彈，3-6月市場(chǎng)逐漸釋放，整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)未有改變。“十三五”期間環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化發(fā)展迅速，年服務(wù)金額復(fù)合增長(zhǎng)率23.05%。

 

　　環(huán)衛(wèi)合同中標(biāo)總金額從2016年的不足千億，到2018年已達(dá)到2278億元。2019年市場(chǎng)化進(jìn)入中盤增速放緩，但市場(chǎng)表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。

 

　　商業(yè)模式仍需謹(jǐn)慎，2020年“再現(xiàn)”特許經(jīng)營(yíng)數(shù)量反超PPP
 

　　伴隨著環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式正在悄然發(fā)生著改變，由過去的單個(gè)項(xiàng)目承包為主，向環(huán)衛(wèi)一體化、PPP合營(yíng)轉(zhuǎn)變。相比于單項(xiàng)目承包，后兩種經(jīng)營(yíng)模式的服務(wù)規(guī)模更大，因此準(zhǔn)入門檻高，對(duì)企業(yè)的資本要求很高。行業(yè)內(nèi)公司紛紛謀求上市也體現(xiàn)出行業(yè)對(duì)于資金的訴求，資本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)成為公司未來拿單能力、業(yè)務(wù)擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。
 

　　在采用購(gòu)買服務(wù)做市場(chǎng)化不溫不火的多年后，新引入的PPP模式使環(huán)衛(wèi)碎片化的項(xiàng)目變成了打包的、區(qū)域的、長(zhǎng)期的項(xiàng)目，帶來了近年來環(huán)衛(wèi)行業(yè)的火爆。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的項(xiàng)目規(guī)模從原來的幾千萬上升到了幾十億。環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目順利實(shí)施，將在項(xiàng)目層面實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、協(xié)同效應(yīng)，降低投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)政企雙方均有利，也有助于提高整個(gè)城市的環(huán)境質(zhì)量、終有利于社會(huì)公眾。對(duì)于參與的有關(guān)企業(yè)而言，隨著環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目整合程度的增加，項(xiàng)目本身帶來的整體收益將更為可觀。對(duì)地方政府來說，環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目能夠一次性解決本地城鄉(xiāng)、環(huán)衛(wèi)上下游各環(huán)節(jié)問題，將政府從“大包大攬”中解放出來，專注于監(jiān)管和績(jī)效考核。這也是環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目越來越多，且落地率較高的原因。
 

　　但在實(shí)操層面上，環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目也面臨一些“痛點(diǎn)”。一是主要是在涉及縣市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊等項(xiàng)目上，績(jī)效考核和付費(fèi)機(jī)制實(shí)操存在一定困難。部分綜合型強(qiáng)的環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目，合作邊界較為模糊，政府和社會(huì)資本(或項(xiàng)目公司)可能因?yàn)槟承┘?xì)節(jié)(如實(shí)際收運(yùn)量、運(yùn)距、處理量、考核標(biāo)準(zhǔn)等)而產(chǎn)生分歧。二是部分項(xiàng)目涉及存量設(shè)施設(shè)備、人員安置或者使用者付費(fèi)等問題，項(xiàng)目實(shí)施的難度和風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)增加。三是項(xiàng)目中的不穩(wěn)定因素，如地域、季節(jié)、特殊活動(dòng)等，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施有影響，政企應(yīng)提前預(yù)判，并在PPP合同或補(bǔ)充協(xié)議等文本中予以體現(xiàn)，避免給實(shí)施埋下隱患。綜上所述，與其他PPP項(xiàng)目類似，在環(huán)衛(wèi)一體化PPP領(lǐng)域中，選擇合適的政府、參與合規(guī)的項(xiàng)目、爭(zhēng)取合理的回報(bào)也是很重要的。
 

　　2017年，對(duì)PPP發(fā)展形勢(shì)產(chǎn)生重大影響的《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》財(cái)辦金〔2017〕92號(hào)和《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》國(guó)資發(fā)財(cái)管〔2017〕192號(hào)文相繼下發(fā)，進(jìn)一步對(duì)PPP進(jìn)行規(guī)范，PPP政策收緊。E20研究院認(rèn)為固廢PPP項(xiàng)目，特別是環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，有清晰的產(chǎn)出和績(jī)效，且依效付費(fèi)機(jī)制成熟，運(yùn)營(yíng)性強(qiáng)，可以滿足當(dāng)前政策要求，市場(chǎng)無需過度擔(dān)憂。
 

　　在非一體化項(xiàng)目中，“大環(huán)衛(wèi)”中包含諸多環(huán)節(jié)，不同環(huán)節(jié)市場(chǎng)化采取了相應(yīng)的PPP模式及付費(fèi)方式。而包含清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運(yùn)、處理的環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，主要使用垃圾處理費(fèi)或綜合性付費(fèi)方式。下圖展示了在“大環(huán)衛(wèi)”市場(chǎng)化各環(huán)節(jié)所采用的PPP模式及付費(fèi)方式。

 

　　就項(xiàng)目合規(guī)率而言，“十三五”期間3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目合規(guī)率10.30%。

 

　　從項(xiàng)目年限上來看，我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目仍以短期項(xiàng)目類型為主，一年以內(nèi)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量占比60%以上，三年以內(nèi)的短期項(xiàng)目占比超過94%。項(xiàng)目周期短，也為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的活躍提供了良好的基礎(chǔ)，有利于更多進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的固廢企業(yè)在相對(duì)較短的周期內(nèi)進(jìn)行資源配置。

 

　　其中，購(gòu)買服務(wù)類的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目絕大多數(shù)為三年以內(nèi)的項(xiàng)目，八成為500萬以下體量項(xiàng)目。

 

　　垃圾分類影響下，環(huán)衛(wèi)技術(shù)與設(shè)備迎來升級(jí)改造需求
 

　　作為城市固廢管理全流程的中間環(huán)節(jié)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)與“垃圾分類”國(guó)策帶來的“新時(shí)尚”交互影響，傳統(tǒng)的收運(yùn)模式、車輛裝備、管理流程等在分類收運(yùn)的要求下面臨著從技術(shù)到管理上的全面升級(jí)需要。2019年，在“舊問題”和“新時(shí)尚”的正面交鋒面前，“市場(chǎng)化”與“一體化”的雙重趨勢(shì)之下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)迎來了裝備與技術(shù)升級(jí)的新命題。

 

　　據(jù)E20研究院測(cè)算，垃圾分類推行后，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車輛收運(yùn)設(shè)備無法滿足分類收運(yùn)的需求，環(huán)衛(wèi)行業(yè)除常規(guī)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用外，面臨著車輛購(gòu)置、中轉(zhuǎn)/壓縮站升級(jí)以及系統(tǒng)智慧化提升的投資需求，預(yù)計(jì)環(huán)衛(wèi)裝備及設(shè)施投資空間將上升13.8%。

 

　　“城市管家”概念初現(xiàn)雛形 地產(chǎn)物業(yè)跨界而來 傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)仍顯優(yōu)勢(shì)
 

　　2020年，房地產(chǎn)跨界而來的碧桂園、雅居樂環(huán)保等大型企業(yè)自帶流量在輿論上引起了很大關(guān)注，但實(shí)際上對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)格局的影響并不大。多年來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)形成了自己的商業(yè)邏輯和產(chǎn)業(yè)鏈條，跨界企業(yè)拿下的項(xiàng)目占比較低。競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)，還是環(huán)衛(wèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，不存在地產(chǎn)、物業(yè)和環(huán)衛(wèi)之間的競(jìng)爭(zhēng)，目前環(huán)衛(wèi)企業(yè)已經(jīng)具備城市環(huán)境綜合服務(wù)的能力，跨界者“來勢(shì)洶洶”但傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)仍然明顯。
 

　　物業(yè)企業(yè)對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的覬覦之心由來已久，2020年上半年大規(guī)模進(jìn)入操作階段，多家物業(yè)公司先后中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目與城市服務(wù)項(xiàng)目。3月，龍湖物業(yè)中標(biāo)重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)城市管理項(xiàng)目;5月份，碧桂園中標(biāo)山壽陽縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目，保利物業(yè)中標(biāo)洛陽市澗西區(qū)道路清掃保潔項(xiàng)目，中航物業(yè)中標(biāo)即墨經(jīng)開區(qū)城市空間物業(yè)綜合服務(wù)項(xiàng)目，綠城物業(yè)中標(biāo)岳陽市洞庭水域保潔項(xiàng)目;6月，招商局物業(yè)和金地物業(yè)中標(biāo)東莞松山湖高新區(qū)城市綜合管理服務(wù)項(xiàng)目……
 

　　有數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項(xiàng)目多以小項(xiàng)目為主，服務(wù)年限多在3年及3年以下，年服務(wù)金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。

 

　　E20研究發(fā)現(xiàn)，物業(yè)企業(yè)主要參與的是前端垃圾分類及中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，中標(biāo)的項(xiàng)目或是其服務(wù)內(nèi)容與環(huán)衛(wèi)的清掃保潔業(yè)務(wù)內(nèi)容重疊程度較高，或是由垃圾產(chǎn)生環(huán)節(jié)(小區(qū)內(nèi))向垃圾的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)拓展。
 

　　綜上來看，物業(yè)企業(yè)想要在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域形成一定規(guī)模，面臨著管理體系的系統(tǒng)化變革，仍存在巨大挑戰(zhàn)和難度。有業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)于大型地產(chǎn)企業(yè)所屬的物業(yè)企業(yè)則不同，這類企業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)業(yè)務(wù)遍布各地，域外擴(kuò)張能力不俗，同時(shí)擁有強(qiáng)勁的資金能力及城市開發(fā)協(xié)同效應(yīng)，是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化企業(yè)的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
 

　　從另一方面來看，目前垃圾分類強(qiáng)制實(shí)施火熱，探索垃圾處理收費(fèi)模式在即。物業(yè)企業(yè)由于更接近用戶(垃圾產(chǎn)生者)，因此在垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)中有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 

　　另?yè)?jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，僅考慮市場(chǎng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化規(guī)模，就可為物業(yè)行業(yè)帶來10%-20%的規(guī)模增量。在以變求生存的大環(huán)境下，物業(yè)公司結(jié)合終必然會(huì)走向“城市服務(wù)商”的形態(tài)，憑借本身營(yíng)收、利潤(rùn)和規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，物業(yè)企業(yè)也會(huì)緊抓環(huán)衛(wèi)這一“大蛋糕”不放手。為了快速占據(jù)更大的市場(chǎng)化，借助智慧科技提高管理效率和控制成本成為了物業(yè)公司拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)張規(guī)模的主要手段，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、5G及物聯(lián)網(wǎng)等高科技實(shí)現(xiàn)效率高的管理，提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，降低管理成本。智慧環(huán)保勢(shì)必成為越來越多環(huán)衛(wèi)企業(yè)重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，這也成了物業(yè)企業(yè)搶占環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的一大重要方面。
 

　　另外，環(huán)衛(wèi)上市企業(yè)+物業(yè)的合作模式或?qū)⒃絹碓蕉唷?020年6月，玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司與雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司簽署《環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，目前這一模式并不多見，專業(yè)人士認(rèn)為，未來將可以看到更多的物業(yè)公司與環(huán)衛(wèi)企業(yè)的合作出現(xiàn)。
 

　　就目前來看，短期雙方合作大于競(jìng)爭(zhēng)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)正處于快速市場(chǎng)化階段，行業(yè)集中度較低，遠(yuǎn)未進(jìn)入整合期，雙方在此情況下并非強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，共同做大環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)是趨勢(shì)。
 

　　綜上所述，目前物業(yè)企業(yè)對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化企業(yè)有一定的影響，尤其是像碧桂園、保利物業(yè)等大型地產(chǎn)企業(yè)所屬的物業(yè)企業(yè)，未來將成為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的新勢(shì)力之一。另外，隨著物業(yè)企業(yè)智能化方向等的不斷完善，也會(huì)助推環(huán)衛(wèi)行業(yè)得到進(jìn)一步的發(fā)展。但就短期市場(chǎng)表現(xiàn)看，由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)從業(yè)者眾，項(xiàng)目體量懸殊，數(shù)額龐大，短期內(nèi)跨界者的進(jìn)入不會(huì)對(duì)傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)帶來根本性的影響。
 

　　小結(jié)
 

　　進(jìn)入2020年以來，政策持續(xù)要求驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率提升，提高效率、提升質(zhì)量、減輕財(cái)政壓力。衛(wèi)生意識(shí)增強(qiáng)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化已成必然趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)相關(guān)政策出臺(tái)，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)測(cè)算，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)2025年有望超過4000億元，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)規(guī)模可超200億元，發(fā)展前景較好。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)大訂單數(shù)量增多，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，一體化業(yè)務(wù)將成為行業(yè)主流。
 

　　我國(guó)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化起步較晚，十三五期間迎來首次大規(guī)模釋放，目前仍處于高速發(fā)展的階段，預(yù)計(jì)十四五階段將競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化。
 

　　當(dāng)前國(guó)內(nèi)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化主要集中在垃圾治理的“收——運(yùn)——處”環(huán)節(jié)，即城鄉(xiāng)道路清掃、垃圾收運(yùn)、垃圾處理。事實(shí)上，除了以上三大傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)內(nèi)容近年來日益豐富，特別是在廣東、浙江、江蘇、上海、山東、福建等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，新的服務(wù)業(yè)態(tài)層出不窮，呈現(xiàn)出明顯的“城市服務(wù)化”特征，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域開始在東南沿海地區(qū)省市嶄露頭角。

　　原標(biāo)題：報(bào)告發(fā)布：2025年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng) 有望超過4000億