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自2007年國內(nèi)首例污染場地土壤修復(fù)項目——北京化工三廠土壤修復(fù)項目實施以來，土壤修復(fù)工作得以被重視，并在全國范圍內(nèi)逐步開展與示范，2011年之前，每年工業(yè)污染場地修復(fù)項目數(shù)不足10個，資金總量不足10億元；2012年以后數(shù)量和資金量均大幅提升，2016年公開招標(biāo)修復(fù)項目數(shù)已達39個，項目金額超過了29億元。
受益于土壤污染防治法的正式實施和中央財政對污染防治政策支持紅利，土壤修復(fù)進入快速發(fā)展期。
圖表1：2008-2019年我國工業(yè)污染場地項目數(shù)量及增長率(個，%)
資料來源：中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、韋伯咨詢整理
根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會通過中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑統(tǒng)計：2018年我國工業(yè)污染場地修復(fù)呈現(xiàn)快速增長趨勢，全年項目數(shù)量200個，同比增長83%；項目合計金額60.6億元，同比增長69%。2019年公開招標(biāo)的工業(yè)污染場地修復(fù)類工程項目約250個，同比增長25%；項目金額約100億，同比增長65%；十多年來，場地修復(fù)項目數(shù)量和金額都有巨大的提升。
圖表2：2008-2019年我國工業(yè)污染場地項目金額及增長率(億元，%)
資料來源：中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、韋伯咨詢整理
二、場地修復(fù)項目集中在沿海地區(qū)和重點行業(yè)
我國的工業(yè)污染場地修復(fù)項目分布具有明顯的地域性特點，主要分布在沿海、沿江大城市周邊，區(qū)域上以京三角、長三角、珠三角為集中，具體省份以京津冀、滬蘇浙、兩湖兩廣及重慶地區(qū)居多，其中江蘇、北京、浙江、上海4地修復(fù)工程數(shù)排名靠前。
西南、中南地區(qū)以重金屬修復(fù)項目為主，有機物修復(fù)項目相對較少；有機物修復(fù)項目主要分布在東部較為發(fā)達的京津冀及滬蘇浙區(qū)域，這與我國工業(yè)類型的區(qū)域分布密切相關(guān)。西南、中南地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，鋼鐵及有色金屬等重工業(yè)相對發(fā)達；而東部沿海區(qū)域多分布化工醫(yī)藥、化纖橡塑、皮革制品等行業(yè)，不同行業(yè)由于其工藝過程的差異，遺留場地中污染物的性質(zhì)、影響污染物存在的因素、污染物遷移的影響以及潛在的污染區(qū)域等都有所不同。
三、中央土壤防治專項資金規(guī)模年均超50億
針對土壤污染防治，生態(tài)環(huán)境部透露，根據(jù)《土壤污染防治行動計劃》，中央財政設(shè)立了土壤污染防治專項資金，2016年至2019年11月末大約四年時間里，累計下達了280億元，用來支持全國土壤污染狀況詳查、土壤污染源頭防控及土壤修復(fù)等工作。
韋伯咨詢另據(jù)財政部每年發(fā)布的數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計，2016年以來，中央土壤污染防治專項資金預(yù)算規(guī)模達249億元，2016-2019年平均每年達52億元。
截止2020年4月末，財政部已經(jīng)累計下達2020年土壤污染防治專項資金(共兩批)40億元，已經(jīng)達到2019年全年規(guī)模的80%。
圖表3：2016-2020年4月中央土壤污染防治專項資金預(yù)算規(guī)模及增長率(億元，%)
資料來源：財政部、韋伯咨詢整理
從每年的中央修復(fù)資金撥付情況來看，2019年預(yù)算額經(jīng)歷下降后實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，同比大幅增長42.9%至50億元，且土壤修復(fù)資金占污染防治資金(大氣、水、土壤)的比重也由2018年的7.95%增長至8.33%。預(yù)算金額的扭轉(zhuǎn)型增長也一定程度上反映了終端市場對治理的需求。
圖表4：2018-2019年土壤修復(fù)資金占污染防治資金的比重(%)
資料來源：財政部、韋伯咨詢整理
四、場地修復(fù)潛在市場規(guī)?？蛇_千億
由于工業(yè)污染場地修復(fù)較耕地污染容易，且場地責(zé)任主體明確，不需要政府完全承擔(dān)修復(fù)費用，因此與耕地污染修復(fù)市場相比，我國工業(yè)污染場地修復(fù)發(fā)展迅速，市場規(guī)模較大。
假設(shè)我國的工業(yè)污染場地大約為30-50萬塊，以當(dāng)前平均每塊場地的處理成本300萬元估算，我國工業(yè)污染場地修復(fù)潛在市場空間為0.9-1.5萬億。“十三五”期間，我國工業(yè)場地預(yù)計修復(fù)比例約為7%，預(yù)計修復(fù)價格為270萬元/塊，市場規(guī)模約為945億元。
圖表5：2020-2030年場地修復(fù)比例、價格及市場規(guī)模預(yù)測
資料來源：韋伯咨詢整理
原標(biāo)題：場地修復(fù)項目數(shù)量金額持續(xù)多年增長，潛在市場規(guī)模超千億
